動(dòng)力電池回收可以減少?gòu)U舊電池對(duì)環(huán)境的污染和安全隱患，同時(shí)提高資源利用效率和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、動(dòng)力電池回收定義

動(dòng)力電池回收是指對(duì)廢舊動(dòng)力電池進(jìn)行再利用的過(guò)程。目前，動(dòng)力電池回收主要包括兩種方式：梯次利用和拆解回收。

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二、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展政策

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的退役量逐年增加。龐大的退役量對(duì)資源循環(huán)利用和環(huán)境保護(hù)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。對(duì)此，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，旨在構(gòu)建完善的動(dòng)力電池回收體系，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染，并促進(jìn)新能源汽車(chē)行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。

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三、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.動(dòng)力電池回收量

隨著動(dòng)力電池電池的集中退役，中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2019年至2022年，中國(guó)動(dòng)力電池實(shí)際回收量由12.9萬(wàn)噸上漲至30萬(wàn)噸，2023年達(dá)到32.4萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年動(dòng)力電池實(shí)際回收量將超35萬(wàn)噸。

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2.廢舊動(dòng)力電池綜合利用量

2023年全年新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池的綜合利用量已達(dá)到22.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了121%。工信部提出，推動(dòng)再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展，2024年主要品種再生資源綜合利用量要穩(wěn)中有升，完善新興固廢利用體系，力爭(zhēng)年綜合利用廢舊動(dòng)力電池量達(dá)到26萬(wàn)噸以上。

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3.動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模397億元。動(dòng)力電池普遍擁有5-8年的使用壽命，根據(jù)2020-2022年第二輪周期來(lái)推算，2025年前后有望出現(xiàn)新一輪動(dòng)力電池退役潮，同時(shí)疊加近期國(guó)務(wù)院推出的“以舊換新”補(bǔ)貼政策，動(dòng)力電池回收行業(yè)有望迎來(lái)巨大需求。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將超480億元。

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4.動(dòng)力電池回收渠道

（1）動(dòng)力電池回收渠道占比

目前，中國(guó)尚未建立國(guó)家統(tǒng)一的回收渠道，大部分企業(yè)還處于搶占市場(chǎng)的階段，因此動(dòng)力電池回收渠道較多且較為雜亂，動(dòng)力電池回收渠道主要包括電池廠(chǎng)、整車(chē)企業(yè)、第三方運(yùn)營(yíng)企業(yè)、拆車(chē)廠(chǎng)、保險(xiǎn)公司、個(gè)人用戶(hù)。其中，電池廠(chǎng)渠道占比50%，整車(chē)企業(yè)占比20%。

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（2）動(dòng)力電池回收渠道重點(diǎn)企業(yè)

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5.動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)

工信部認(rèn)定的新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共有15446個(gè)，電池回收利用體系初步建立。從區(qū)域分布來(lái)看，回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)主要集中在東部地區(qū)。廣東、江蘇、山東、浙江回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超1000個(gè)，分別為1547個(gè)、1141個(gè)、1138個(gè)、1078個(gè)，占比分別為10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。河南、河北、四川、湖南、福建、湖北進(jìn)入前十，依次排名第5-10名。

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新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分為三類(lèi)：汽車(chē)企業(yè)的官方回收渠道、汽車(chē)企業(yè)下屬或者專(zhuān)業(yè)的拆車(chē)公司、具備《再生資源經(jīng)營(yíng)許可證》《危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸許可證》等各種資質(zhì)的新能源企業(yè)。目前，新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)主要為：豪情汽車(chē)、上汽大眾、一汽豐田、金龍聯(lián)合汽車(chē)、山西新能源、東風(fēng)本田、上汽通用五菱、鄭州宇通、廣汽豐田、浙江吉利，其中，豪情汽車(chē)回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最多達(dá)989個(gè)。

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6.動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量

為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2018年，工信部發(fā)布了第一批符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白名單”）。截至目前，已經(jīng)發(fā)布了五批企業(yè)白名單，共計(jì)156家，這些企業(yè)被視為電池回收的“正規(guī)軍”。其中，梯次利用方向的企業(yè)96家、再生利用方向的企業(yè)60家，具有梯次利用和再生利用雙資質(zhì)的企業(yè)僅12家。由此可見(jiàn)，在約12萬(wàn)家企業(yè)的龐大體量下，擁有回收資質(zhì)的企業(yè)占少數(shù)，多數(shù)企業(yè)仍是以“小作坊”的形式存在。

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超千億的市場(chǎng)規(guī)模，吸引了萬(wàn)家企業(yè)相繼涌入。2021年以來(lái)，動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)大幅增長(zhǎng)，2023年動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量4.60萬(wàn)家，預(yù)計(jì)2024年注冊(cè)量將達(dá)4.69萬(wàn)家。

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四、動(dòng)力電池回收行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司。電池回收一直是寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)布局的重要一環(huán)。依托子公司邦普循環(huán)，寧德時(shí)代與客戶(hù)攜手打造“電池生產(chǎn)→使用→梯次利用→回收與資源再生”的生態(tài)閉環(huán)；邦普循環(huán)打造高度自動(dòng)化的回收處理工藝，建立系統(tǒng)而廣泛的回收網(wǎng)絡(luò)體系，根據(jù)健康表現(xiàn)對(duì)退役電池進(jìn)行識(shí)別分類(lèi)，流入梯次利用或再生處理環(huán)節(jié)。邦普循環(huán)在全國(guó)回收網(wǎng)點(diǎn)布局超200個(gè)，廢舊電池綜合回收占比50.4%，已實(shí)現(xiàn)12萬(wàn)噸廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)能。邦普循環(huán)電池材料回收技術(shù)對(duì)鎳鈷錳的回收率可以達(dá)到99.6%，對(duì)鋰的回收率現(xiàn)在可以達(dá)到91%。同時(shí)，寧德時(shí)代與歐洲本地供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，聚焦正極活性材料及電池回收領(lǐng)域，推動(dòng)寧德時(shí)代在歐洲的本土化進(jìn)程，開(kāi)發(fā)可持續(xù)發(fā)展的電池價(jià)值鏈。

2024年一季度，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入797.7億元，同比下降10.41%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為105.1億元，同比增長(zhǎng)7%。

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2023年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入2853億元，占比71.15%。電池材料及回收業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入336.0億元，占比8.38%。

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2.格林美

格林美是世界領(lǐng)先的廢物循環(huán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為廢棄資源綜合利用行業(yè)與新能源行業(yè)，構(gòu)建了“廢舊電池回收—原料再制造—材料再制造—電池組再制造—再使用—梯級(jí)利用”的新能源全生命周期價(jià)值鏈。

格林美在中國(guó)建設(shè)6個(gè)動(dòng)力電池回收利用中心，覆蓋中國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、華中等核心區(qū)域；在韓國(guó)和印尼建設(shè)2個(gè)動(dòng)力電池回收利用合資工廠(chǎng)�；厥仗幚淼膹U舊動(dòng)力電池（除鉛酸電池外）占中國(guó)報(bào)廢總量的10%以上。動(dòng)力電池包規(guī)劃年拆解能力21.5萬(wàn)噸，梯次利用產(chǎn)品年產(chǎn)能4.1GWh，電池黑粉再生利用年處理能力20萬(wàn)噸。集團(tuán)旗下6家企業(yè)入選工信部《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》公告企業(yè)，位居全國(guó)第一。與全球750余家汽車(chē)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系。

2024年一季度，公司“城市礦山開(kāi)采+新能源材料制造”軌業(yè)務(wù)強(qiáng)勁發(fā)力，經(jīng)營(yíng)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)強(qiáng)力恢復(fù)大增長(zhǎng)頻道，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.54億元，同比增長(zhǎng)36.31%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.56億元，同比增長(zhǎng)164.48%。

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2023年格林美動(dòng)力電池綜合利用業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入11.31億元，占比3.71%。

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3.天奇股份

天奇股份始創(chuàng)于1984年，在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立多家子公司，產(chǎn)品與服務(wù)主要涉及汽車(chē)制造、智能倉(cāng)儲(chǔ)、循環(huán)裝備、報(bào)廢汽車(chē)回收拆解、鋰電回收處理、新能源工程、重工制造等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。天奇鋰電池循環(huán)板塊涵蓋動(dòng)力電池回收資源化利用及汽車(chē)核心零部件再制造，構(gòu)建覆蓋全國(guó)的動(dòng)力電池回收網(wǎng)絡(luò)，全面布局動(dòng)力電池回收拆解、梯次利用、元素提取再生利用。

子公司江西天奇金泰閣鈷業(yè)有限公司是一家專(zhuān)注于廢舊鋰離子電池回收、處理以及資源化利用的高新技術(shù)企業(yè)，資質(zhì)完善，技術(shù)領(lǐng)先，廢舊鋰電池資源化利用規(guī)模位于行業(yè)前列，具備20年以上鋰離子電池處理經(jīng)驗(yàn)，電子級(jí)氧化鈷、工業(yè)級(jí)氧化鈷產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)明顯。主要產(chǎn)品包括電子級(jí)氧化鈷、工業(yè)級(jí)氧化鈷、電池級(jí)硫酸鈷、飼料級(jí)硫酸錳、電池級(jí)硫酸鎳等，其在電子級(jí)氧化鈷、工業(yè)級(jí)氧化鈷產(chǎn)品的細(xì)分領(lǐng)域中占據(jù)明顯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2024年第一季度，天奇股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.50億元，同比下降13.24%。歸母凈利潤(rùn)234.82萬(wàn)元，同比扭虧。

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2023年天奇股份鋰電池循環(huán)事業(yè)部營(yíng)業(yè)收入10.30億元，占比28.49%。

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4.華友鈷業(yè)

華友鈷業(yè)成立于2002年，是一家從事新能源鋰電材料和鈷新材料研發(fā)、制造的高新技術(shù)企業(yè)，構(gòu)建了鎳鈷鋰資源開(kāi)發(fā)、有色金屬綠色精煉、鋰電材料研發(fā)制造、資源回收利用的新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈。華友鈷業(yè)在2017年便開(kāi)始布局電池回收，在當(dāng)年3月于浙江桐鄉(xiāng)設(shè)立華友循環(huán)，并于同年收購(gòu)韓國(guó)鋰電池循環(huán)利用公司TMC的70%股權(quán)。華友循環(huán)擁有完善的廢舊電池回收利用閉環(huán)體系，在回收渠道、研發(fā)技術(shù)、合作模式方面擁有優(yōu)勢(shì)。

2024年第一季度，華友鈷業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入149.63億元，同比下降21.70%。歸母凈利潤(rùn)5.22億元，同比下降48.99%。

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5.光華科技

光華科技是先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)化學(xué)品服務(wù)商，光華科技作為全國(guó)范圍內(nèi)符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的五家單位之一，國(guó)家溯源平臺(tái)再生利用和梯級(jí)利用企業(yè)，廣東省動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)單位，掌握“動(dòng)力電池梯級(jí)利用-拆解分類(lèi)利用-材料修復(fù)-有價(jià)金屬回收-材料制造”全生命周期價(jià)值鏈技術(shù)和工程化能力。

2024年一季度，光華科技公司營(yíng)業(yè)收入為5.12億元，同比減少21.78%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為379.8萬(wàn)元。

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2023年光華科技退役電池營(yíng)業(yè)收入2179萬(wàn)元，占比0.81%。鋰電池材料營(yíng)業(yè)收入5.83億元，占比21.60%。

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五、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景

1.新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著爆發(fā)式增長(zhǎng)。2023年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。新能源汽車(chē)的普及不僅帶動(dòng)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的擴(kuò)大，也為動(dòng)力電池回收行業(yè)提供了豐富的原料來(lái)源。未來(lái)幾年內(nèi)將有大量動(dòng)力電池面臨退役，這為回收行業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)潛力。

2.動(dòng)力電池回收技術(shù)不斷進(jìn)步

新技術(shù)、新工藝的涌現(xiàn)使得回收過(guò)程更加高效、環(huán)保。例如，一些企業(yè)研發(fā)出了自動(dòng)化拆解、快速分選成組、剩余壽命評(píng)估、有價(jià)組分綜合回收等先進(jìn)技術(shù)，大大提高了回收效率和資源利用率。此外，智能化、數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用也為動(dòng)力電池回收行業(yè)的數(shù)字化、信息化管理提供了有力支持。

3.動(dòng)力電池退役量的逐年上升

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力蓄電池的退役量也將逐年攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2020年全國(guó)共產(chǎn)生退役動(dòng)力電池24萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)退役動(dòng)力電池將達(dá)到104萬(wàn)噸，2030年預(yù)測(cè)將達(dá)到350萬(wàn)噸。動(dòng)力電池退役量的逐年上升，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池回收服務(wù)的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。動(dòng)力電池回收企業(yè)不僅可以通過(guò)回收廢舊電池獲取有價(jià)值的金屬資源，還可以通過(guò)提供回收服務(wù)獲得一定的經(jīng)濟(jì)收益。因此，市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)為動(dòng)力電池回收行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

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