出海的電池企業(yè)，需要“情緒穩(wěn)定”

時(shí)間:2024-03-25 09:35來(lái)源:新能源前瞻 作者:趙國(guó)建 叢叢
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2023年以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)出口“新三樣”被新能源產(chǎn)業(yè)霸榜。
 
以新能源汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池為代表的新能源產(chǎn)品出口增勢(shì)迅猛。其中，鋰電池2023年出口總額達(dá)到4574億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)33%。最大出口市場(chǎng)歐洲占比約四成，其次為美國(guó)和東南亞。
 
這首先驗(yàn)證了我國(guó)鋰電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)實(shí)力在全球處于領(lǐng)先地位。
 
隨著2022年、2023年初鋰電池上游資源的價(jià)格瘋漲，眾多企業(yè)涌入這個(gè)賽道，瘋狂擴(kuò)張導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。
 
2023年，我國(guó)鋰電池總產(chǎn)量已超過(guò)940GWh（注：1GWh=100萬(wàn)KWh），同比增長(zhǎng)25%。其中，消費(fèi)型、動(dòng)力型、儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量分別為80GWh、675GWh、185GWh。
 
而在新能源汽車和新型儲(chǔ)能領(lǐng)域，鋰電池裝機(jī)量?jī)H占約435GWh。其余產(chǎn)能，有一部分被消化在了出口貿(mào)易中。出海已成為電池企業(yè)進(jìn)擊2024年的關(guān)鍵戰(zhàn)略。
 
作為中國(guó)電池出海的主戰(zhàn)場(chǎng)，歐盟在2024年2月18日正式實(shí)施了“新電池法”。對(duì)于電池廠商來(lái)說(shuō)，就意味著更高標(biāo)準(zhǔn)的出口門(mén)檻，電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要跑出加速度。
 
那么，在動(dòng)力電池全面產(chǎn)能過(guò)剩、歐盟“新電池法”落地的背景下，我國(guó)電池企業(yè)如何靠硬實(shí)力出海破局？
 
中國(guó)電池，“卷”出國(guó)際化
 
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將面臨產(chǎn)能利用率的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。特別是在動(dòng)力電池市場(chǎng)，有效產(chǎn)能的利用率或?qū)⒌陀?0%。
 
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮也曾預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)需求的動(dòng)力電池預(yù)計(jì)在1000GWh，而行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh。換言之，產(chǎn)能過(guò)剩將高達(dá)3800GWh。
 
近年來(lái)，在“雙碳”政策推進(jìn)下，動(dòng)力電池供需不斷增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)飽。隨之而來(lái)的，是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)增長(zhǎng)空間被擠壓。因此，中國(guó)電池企業(yè)不得不尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
 
對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言，出海的意義，不僅是開(kāi)辟新市場(chǎng)。通過(guò)在海外建立生產(chǎn)基地，企業(yè)也可以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，降低生產(chǎn)成本，提升品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
 
目前，中國(guó)電池企業(yè)出海已展現(xiàn)出積極勢(shì)頭。據(jù)新能源前瞻不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，已有包括寧德時(shí)代在內(nèi)的十余家電池企業(yè)加速海外建廠布局。其中，中國(guó)電池企業(yè)的美國(guó)、泰國(guó)和德國(guó)工廠，已有不同種類的電池產(chǎn)品下線。
 
事實(shí)上，早在2019年，寧德時(shí)代位于歐洲的第一座電池工廠—德國(guó)工廠就已開(kāi)工建設(shè)。2022年4月，工廠正式獲得圖林根州政府8GWh的電芯生產(chǎn)許可證。2022年12月，寧德時(shí)代德國(guó)工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的投產(chǎn)，宣告其已具備對(duì)歐洲客戶本地生產(chǎn)及供貨能力。
 
值得一提的是，該工廠的首批電芯就通過(guò)了所有測(cè)試，展示了中國(guó)電池制造品質(zhì)和領(lǐng)先技術(shù)。
 
而據(jù)摩根士丹利的一位分析師透露，福特公司一直向美國(guó)政府表示，“寧德時(shí)代是全球最好的電池企業(yè)”。
 
我國(guó)在2023年首次取代日本成為全球最大汽車出口國(guó)。中國(guó)新能源汽車在國(guó)際市場(chǎng)的高速擴(kuò)張，也加速推動(dòng)了我國(guó)動(dòng)力電池的海外業(yè)務(wù)。
 
其中，以寧德時(shí)代為代表的三家電池企業(yè)，強(qiáng)勢(shì)斬獲寶馬160GWh訂單。此外，多家電池廠商均在2023年斬獲海外車企采購(gòu)訂單。
 
憑借與海外主流車企合作，中國(guó)頭部電池企業(yè)拿下了國(guó)際市場(chǎng)份額，也提升了其在海外市場(chǎng)的知名度和影響力。
 
但出海畢竟不是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)。在更大的市場(chǎng)空間和機(jī)遇中，如何維持良性競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，并跟隨不同國(guó)家政策調(diào)整出海戰(zhàn)略，是各大電池企業(yè)的重要課題。
 
出海，逃不開(kāi)“內(nèi)訌”？
 
中國(guó)電池企業(yè)的出海并非一件易事。
 
從政策層面來(lái)看，“新電池法”的頒布與分段實(shí)施，對(duì)中國(guó)電池的出海而言，無(wú)疑是山路崎嶇。
 
該法規(guī)中明確強(qiáng)調(diào)，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息；到2030年，電池產(chǎn)品中必須確保至少12%的鈷、85%的鉛、4%的鋰和4%的鎳來(lái)自回收材料。
 
目前，中國(guó)電池企業(yè)在全生命周期碳足跡方面積累薄弱。同時(shí)，國(guó)內(nèi)也還未有十分成熟的數(shù)字化工具，又面臨著標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)不統(tǒng)一、國(guó)際互認(rèn)機(jī)制未建成等困難。而國(guó)外汽車品牌早已在技術(shù)和研發(fā)上有一套完整的管理體系，此條法規(guī)的頒布無(wú)疑是對(duì)歐洲本土企業(yè)的一種保護(hù)。
 
但，從另一方面來(lái)看，為應(yīng)對(duì)此“新電池法”，我國(guó)立法部門(mén)、政府有關(guān)部門(mén)、中國(guó)電池企業(yè)已開(kāi)始三方合作。在提高電池規(guī)格質(zhì)量的同時(shí)，也間接加強(qiáng)了我國(guó)的整體技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，是我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的契機(jī)。
 
值得注意的是，對(duì)于歐洲“新電池法”中的“電池護(hù)照”，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在去年全國(guó)“兩會(huì)”召開(kāi)期間就曾上交相關(guān)提案。
 
另外，2023年，寧德時(shí)代成功回收了10萬(wàn)組廢舊電池，并從中提取再利用了13000噸碳酸鋰，再次走在了歐盟“新電池法”的前面。
 
有理由相信，我國(guó)電池企業(yè)會(huì)憑借著技術(shù)和出海的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)獲得足夠的份額。但各電池廠商間的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)波也是一大隱患。因?yàn)榇祟惤祪r(jià)式“內(nèi)訌”似乎是我國(guó)企業(yè)的“劣根性”，甚至可追溯至20世紀(jì)90年代末。
 
彼時(shí)，中國(guó)品牌的摩托車曾在東南亞市場(chǎng)風(fēng)靡一時(shí)，市場(chǎng)占有率高達(dá)90%。但隨著各大中國(guó)摩托車品牌對(duì)于市場(chǎng)的侵占，價(jià)格戰(zhàn)不可避免地爆發(fā)了。
 
中國(guó)摩托車品牌為分羹市場(chǎng)份額，相互壓價(jià)，導(dǎo)致整體摩托車市場(chǎng)價(jià)格暴跌。由此中國(guó)各品牌摩托車廠商為降低成本，不得不“縮水”質(zhì)量，最終以敗走東南亞收?qǐng)觥?/div>
 
摩托車出海的敗局，這也成了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海的“反面教材”。
 
聚焦中國(guó)電池企業(yè)出海，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群不久前在“兩會(huì)”提案建議，企業(yè)在走出去時(shí)要有序競(jìng)爭(zhēng)，吸取中國(guó)摩托車出口東南亞市場(chǎng)的慘痛教訓(xùn)，避免“一哄而起、一哄而散”的惡性價(jià)格戰(zhàn)再次上演。
 
此外，出海過(guò)程中的地緣政策、人力成本、文化差異等也是中國(guó)電池廠商所不可忽視的一大板塊。
 
廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)向新能源前瞻表示，“無(wú)論是動(dòng)力電池還是新能源汽車，在邁向海外的發(fā)展過(guò)程中與當(dāng)?shù)氐奈幕瘺_突是不可避免，但這并不是最需要擔(dān)心的點(diǎn)，地緣政策問(wèn)題才是當(dāng)前最需要擔(dān)憂的。”
 
在林伯強(qiáng)看來(lái)，中國(guó)與美國(guó)、中國(guó)與歐盟之間的競(jìng)爭(zhēng)，就是一個(gè)潛在的危險(xiǎn)。而當(dāng)?shù)厝宋牡纫矔?huì)對(duì)其有所影響，不過(guò)相對(duì)而言還是比較小的。
 
“闖關(guān)”秘訣：輸出“中國(guó)技術(shù)”
 
面對(duì)當(dāng)下產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)總體下滑以及地緣政策等影響，中國(guó)電池若想在海外站穩(wěn)腳跟、霸榜頭部，林伯強(qiáng)認(rèn)為，堅(jiān)持向技術(shù)創(chuàng)新靠攏才是關(guān)鍵。
 
這恰好和寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的觀點(diǎn)不謀而合。曾毓群認(rèn)為，創(chuàng)新仍是寧德時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)地緣政策等阻礙均無(wú)法在短期內(nèi)被撼動(dòng)的情況，寧德時(shí)代將創(chuàng)新作為其向外延伸的抓手。
 
而這恰恰是以寧德時(shí)代為代表的出海模式持續(xù)輝煌的基石。
 
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2023年全年研發(fā)投入達(dá)183.56億元，總研發(fā)人員超2萬(wàn)人。其中，研究生學(xué)歷人員占總研發(fā)人數(shù)的超三成�；诖艘幌盗性诩夹g(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入上的持續(xù)性加碼，寧德時(shí)代的產(chǎn)品力得到了大幅提升。
 
2023年上半年，寧德時(shí)代發(fā)布了凝聚態(tài)電池，其可用于民用載人飛機(jī)，擴(kuò)寬了動(dòng)力電池的應(yīng)用邊界；2023年8月，其發(fā)布了全球首款磷酸鐵鋰4C電池——“神行超充電池”，此電池一出世便榮獲了全球動(dòng)力電池行業(yè)的首個(gè)AUTOBEST最佳技術(shù)獎(jiǎng)。據(jù)悉，該獎(jiǎng)項(xiàng)在歐洲汽車市場(chǎng)具有一定的權(quán)威性，對(duì)歐洲消費(fèi)者購(gòu)車行為有重要指導(dǎo)意義。
 
對(duì)于未來(lái)，無(wú)論是雄厚的研發(fā)投資實(shí)力，還是本身的創(chuàng)新性、產(chǎn)品力等方面，寧德時(shí)代均有著被持續(xù)看好的本錢。
 
此外，在成本方面，寧德時(shí)代也有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前，新一代大型生產(chǎn)線的建設(shè)，從一定程度上提高了企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率。有關(guān)報(bào)告顯示，新生產(chǎn)線生產(chǎn)效率是當(dāng)前生產(chǎn)線的3-5倍。當(dāng)其生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到約10GWh，每1GWh的資本開(kāi)支將會(huì)降低40%以上。
 
更重要的是，寧德時(shí)代通過(guò)在德國(guó)、中國(guó)香港、法國(guó)、美國(guó)、加拿大和日本等地設(shè)立子公司，在德國(guó)和匈牙利建設(shè)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)全球化布局。而本土化生產(chǎn)，不僅能從銷售和服務(wù)角度更貼近海外客戶需求，也為當(dāng)?shù)貛?lái)了就業(yè)機(jī)會(huì)。
 
德國(guó)圖林根州州政府曾表示，與寧德時(shí)代建立的良好合作關(guān)系，對(duì)于圖林根州以及歐洲新能源汽車工業(yè)都意義深遠(yuǎn)。
 
除本地化外，與海外知名品牌強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合也是開(kāi)拓市場(chǎng)的有效渠道。
 
截至2023年底，寧德時(shí)代已獲得寶馬、大眾、現(xiàn)代、沃爾沃、本田等全球多家海外主流車企新定點(diǎn)，與Stellantis簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄，并與Daimer、沃爾沃等頭部重卡企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
 
在此一系列的海外布局后，寧德時(shí)代作為L(zhǎng)G新能源在當(dāng)前海外市場(chǎng)的最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以0.3GWh的微弱優(yōu)勢(shì)完成了對(duì)其的超越，順利達(dá)成在中國(guó)和海外市場(chǎng)同時(shí)稱王局面。要知道，早在2023年，LG新能源在海外還以高0.8GWh的數(shù)據(jù)跑在寧德時(shí)代前頭。
 
可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)的海外市場(chǎng)之爭(zhēng)也會(huì)是中國(guó)電池企業(yè)的“內(nèi)戰(zhàn)”。如何不再走摩托車的老路，答案其實(shí)已經(jīng)很明顯了。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池企業(yè)
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