動(dòng)力電池“出�！钡臋C(jī)會(huì)與隱憂

時(shí)間:2023-10-08 17:29來源:鈦媒體 作者:韓敬嫻
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最近幾個(gè)月，歐盟醞釀多時(shí)的陽謀，紛紛開始行動(dòng)。
 
先是在 8月17日，針對在歐盟本地生產(chǎn)及進(jìn)口電池的管理法規(guī)——《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（以下簡稱“新電池法”）正式生效。
 
緊接著9月13日，歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了是否對進(jìn)入歐洲市場的中國電動(dòng)汽車征收懲罰性關(guān)稅的反補(bǔ)貼調(diào)查。
 
一位動(dòng)力電池行業(yè)人員對鈦媒體App解釋說，《新電池法》首先要應(yīng)對的是電池護(hù)照，因?yàn)殡姵刈o(hù)照要披露很多信息，其中最重要的是碳足跡。而反補(bǔ)貼雖然受沖擊最直接的是整車企業(yè)，但作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如果反補(bǔ)貼真的成立并實(shí)施，那么動(dòng)力電池企業(yè)也勢必需要配合各個(gè)客戶考慮在歐洲本地化的計(jì)劃。
 
接二連三的政策對于中國的動(dòng)力電池企業(yè)來說，也就意味著出口的境遇愈發(fā)艱難，出海建廠的必要性更勝以往。
 
截至目前，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等國內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃。其中，多數(shù)企業(yè)選擇在歐美地區(qū)建廠。
 
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至6月15日，在歐盟已公布的50個(gè)鋰電池工廠項(xiàng)目中，中國電池企業(yè)占比過半。在海外部署產(chǎn)能方面，我國已在海外建廠的有25個(gè)項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃超過500GWh。
 
在一層層加高的政策壁壘下，國內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)如何在國際市場上開拓新藍(lán)海？出海的過程中又將面臨哪些門檻？
 
到海外去
 
“鋰電池、太陽能電池和電動(dòng)汽車，成為今年出口的‘新三樣’”，中國科協(xié)主席萬鋼在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上說道。
 
從各家動(dòng)力電池企業(yè)的半年報(bào)中也不難看出，“出海”正在成為其業(yè)務(wù)增長的新支點(diǎn)。
 
今年上半年，寧德時(shí)代海外市場營收達(dá)到656.84億元，同比增長195.15%；國軒高科海外營收為30.62億元，同比增長296.74%；中創(chuàng)新航來自海外市場的營收為3.75億元，而去年同期僅為1.74億元，同比增長115.7%，占比由2022年同期的1.9%上升至3%。
 
產(chǎn)品出海只是其中一種方式，今年已經(jīng)有遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等多家公司公布了更多的海外投資計(jì)劃。
 
中創(chuàng)新航在今年年初宣布將其在歐洲的首個(gè)動(dòng)力電池工廠布局在葡萄牙，用于生產(chǎn)電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)15GWh。
 
6月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于美國南卡羅來納州的電池工廠開工。據(jù)官方介紹，該工廠由100%清潔能源驅(qū)動(dòng)，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)。
 
7月，蜂巢能源宣布，在泰國模組Pack工廠正式開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年年底完成建設(shè)。根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻粜枨�，蜂巢能源泰國工廠現(xiàn)已規(guī)劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線。
 
8月7日，億緯鋰能馬來西亞工廠舉行動(dòng)土儀式。據(jù)悉，億緯鋰能馬來西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠，投資不超過4.2億美元，位于馬來西亞吉打州居林縣，建成后主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車用21700圓柱電池。
 
兩天后，欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司通過其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)動(dòng)力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期。
 
9月9日，國軒高科全資子公司美國國軒將在美國伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾鎮(zhèn)建設(shè)年產(chǎn)40GWh電池工廠。根據(jù)規(guī)劃，國軒伊利諾伊工廠將專注于鋰離子電芯、Pack和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，全部投產(chǎn)后將具備10GWh年產(chǎn)Pack產(chǎn)能和40GWh年產(chǎn)電芯產(chǎn)能。
 
對于中國動(dòng)力電池企業(yè)來說，除了直接投資建廠外，也可以通過生態(tài)合作、收購等方式，在海外建立產(chǎn)線并切入當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)鏈。
 
9月1日，斯洛伐克電池制造商InoBat在官網(wǎng)發(fā)布新聞稿，國軒高科與InoBat已經(jīng)于8月23日在合肥簽訂投資協(xié)議，國軒高科已收購InoBat的25%股權(quán)。
 
緊隨其后，億緯鋰能全資子公司EVE ENERGY US Holding LLC在9月5日宣布與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR簽訂協(xié)議，擬共同出資在美國設(shè)立合資公司，由合資公司投資建設(shè)電池產(chǎn)能。據(jù)了解，合資公司生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域。
 
不得不走的出海路
 
為何國內(nèi)電池廠商近年來扎堆在海外投建產(chǎn)能？
 
長安汽車董事長、黨委書記朱華榮曾公開表示，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩。
 
據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-6月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh，累計(jì)同比增長38.1%。但同期我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量293.6GWh，同比增長36.8%。也就是說，今年上半年動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車量的兩倍，產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求。
 
寧德時(shí)代也在公告中顯示，上半年企業(yè)產(chǎn)能利用率相比去年下滑20%，由去年同期的81.25%下滑至60.5%。
 
產(chǎn)能利用率下降，也讓行業(yè)開始思考如何消化產(chǎn)能這一問題，出海成為一個(gè)重要的“解題思路”。并且，以電池廠商扎堆布局的歐洲為例，其動(dòng)力電池的需求仍然存在巨大的缺口。
 
韓國電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測，2023年，歐洲電動(dòng)車電池需求量將達(dá)406GWh，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh，缺口近四分之一。
 
歐盟提出的禁售燃油車的時(shí)間表是2035年，英國和挪威提出的目標(biāo)則分別是2030年和2025年。歐洲雖然在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上比較完備，但電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈并未能迅速跟上。
 
按照2022年全球動(dòng)力電池的裝機(jī)量排名，寧德時(shí)代位于榜首，其次是LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI。前十名企業(yè)當(dāng)中沒有一家是歐洲企業(yè)。
 
而歐洲本土的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)想要補(bǔ)齊短板卻也面臨諸多挑戰(zhàn)，像備受青睞的瑞典的Northvolt，2017年就成立但到2022年年中才剛剛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
 
T&E（歐洲運(yùn)輸與環(huán)境組織）今年3月的一份分析報(bào)告指出，歐洲超過三分之二 （68%） 的鋰離子電池生產(chǎn)計(jì)劃面臨延期、縮減或取消的風(fēng)險(xiǎn)。
 
另一方面，《通脹削減法案》《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等歐美政策對中國動(dòng)力電池企業(yè)單純依靠產(chǎn)品出海帶來了不利影響。
 
比如，美國的《通脹削減法案》（IRA）為符合電池本土化要求的新能源汽車提供購置補(bǔ)貼，并且針對中國進(jìn)口鋰電池額外征收7.5%關(guān)稅。
 
中國動(dòng)力電池企業(yè)如果不在海外當(dāng)?shù)亟◤S而是僅依靠出口，可能將遭遇一系列業(yè)務(wù)瓶頸，比如運(yùn)力和成本的雙壓力。
 
美國拿出了政策，歐洲也不甘落后。
 
T&E汽車和電動(dòng)汽車高級主管Julia Poliscanova就表示，《通貨膨脹削減法案》已經(jīng)改變了游戲規(guī)則，歐洲需要拿出更多的錢，否則就有可能把計(jì)劃中的電池工廠和工作崗位拱手讓給美國。
 
8月份，歐盟《新電池法》生效。這也就意味著，歐盟站在生態(tài)立場上對流向歐洲市場的所有動(dòng)力電池筑起一道越來越高的城墻。
 
歐盟《新電池法》的三個(gè)強(qiáng)制性要求：電池護(hù)照、電池回收、碳足跡，這在短期內(nèi)不可避免會(huì)帶來成本上升。此外，歐盟對碳排放進(jìn)行分級和設(shè)定相關(guān)閾值，可能會(huì)對中國動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品競爭力產(chǎn)生影響。
 
9月14日，英國《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道稱，為了減少對外部的依賴，歐洲議會(huì)以515票贊成、34票反對的結(jié)果同意實(shí)現(xiàn)鋰和硅等關(guān)鍵原材料供應(yīng)的多元化的提案，這項(xiàng)提案計(jì)劃確保到2030年，其任何戰(zhàn)略原材料供應(yīng)從單一國家的進(jìn)口不得超過65%。
 
雖然法案本身只是稱“單一國家”，而沒有點(diǎn)名中國，但《衛(wèi)報(bào)》等媒體認(rèn)為，中國是這一政策主要的目標(biāo)。
 
對于動(dòng)力電池企業(yè)來說，趁著短時(shí)間內(nèi)法規(guī)尚未正式落地，先去歐洲等海外建廠占地，也是提前適應(yīng)歐盟政策高墻的一條路徑。
 
孚能科技董事長王瑀就曾指出，北美、歐洲本地化供應(yīng)已提上日程，2026年開始要求電池必須本地化生產(chǎn)。這對中國廠商來說，完成市場國際化、產(chǎn)能國際化很重要。
 
根據(jù)韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，過去4年內(nèi)，中國企業(yè)在歐洲的動(dòng)力電池裝機(jī)占比持續(xù)提升，從2019年到2022年分別為11.8%、16.8%、22.6%、34%。
 
出海需要邁過幾道坎？
 
不過，需要注意的是，在全球化的進(jìn)程中，中國動(dòng)力電池企業(yè)還面臨著更多的挑戰(zhàn)。
 
一方面，電池基礎(chǔ)薄弱的歐洲缺乏相應(yīng)的人才和供應(yīng)鏈體系，歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年，電池產(chǎn)業(yè)需要接受培訓(xùn)和再培訓(xùn)的工程師數(shù)量將達(dá)到80萬人，而現(xiàn)階段中國企業(yè)在歐洲的運(yùn)營還需要不斷和本土跨時(shí)區(qū)溝通，效率是一大問題。
 
另一方面，“初來乍到”的中國企業(yè)還需要面臨當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)甚至政治層面的不確定因素。
 
8月26日，匈牙利反對黨人士、前歐洲議會(huì)議員雅沃爾·貝內(nèi)德克（Jávor Benedek）在社交媒體聲稱，歐盟委員會(huì)將調(diào)查寧德時(shí)代匈牙利工廠的用水情況。起因是該議員向歐盟委會(huì)投訴，認(rèn)為寧德時(shí)代得到的建筑許可，可能違反《歐盟水框架指令》和《歐盟棲息地指令》。
 
理由是該市的地下水已經(jīng)超采，寧德時(shí)代在當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目“可能”加劇了水資源短缺。
 
政策法規(guī)等問題之外，歐洲的“負(fù)極生產(chǎn)”也存在難題。
 
在鋰電池材料領(lǐng)域，歐洲有嘉能可、歐亞資源、優(yōu)美科、巴斯夫等大型正極材料相關(guān)企業(yè)，可以滿足歐洲本土及以外地區(qū)電池企業(yè)建廠的原料采購需求。
 
但在負(fù)極、隔膜、電解液以及其它材料領(lǐng)域，歐洲都比較缺乏，從而對歐洲建設(shè)大型電池項(xiàng)目產(chǎn)生阻礙，不利于進(jìn)一步降低成本和保障原料供應(yīng)穩(wěn)定。
 
蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新認(rèn)為，“現(xiàn)在來看，歐洲產(chǎn)能落地最難的其實(shí)是負(fù)極。中國鋰電企業(yè)去歐洲建廠的，正極、電解液、電池殼體、隔膜工廠都已經(jīng)有了，歐洲本地企業(yè)像巴斯夫有正極材料工廠。但負(fù)極材料有一些難度，因?yàn)楹碾娏勘容^大，還有粉塵的一些環(huán)保問題。”
 
有數(shù)據(jù)顯示，2022年全球負(fù)極材料產(chǎn)量為146.8萬噸，同比增長67.3%，中國負(fù)極材料產(chǎn)量全球市占率進(jìn)一步提升，從2021年的92%上升至96%，海外負(fù)極產(chǎn)量5.3萬噸，且多集中在日韓。
 
對于中國動(dòng)力電池企業(yè)出海，全國政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上曾提出四點(diǎn)建議：降本增效、做好下一代電池技術(shù)的儲(chǔ)備、加強(qiáng)電池上游材料保供穩(wěn)價(jià)以及促進(jìn)動(dòng)力電池綠色低碳發(fā)展。
 
與此同時(shí)，他還表示，歐美正在加快培育本土的動(dòng)力電池企業(yè)，保護(hù)主義也有所抬頭。國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在走出去的過程應(yīng)該更加注重品牌營銷，避免低價(jià)同質(zhì)化的競爭。
 
隨著全球新能源汽車市場規(guī)�？焖贁U(kuò)大，中國動(dòng)力電池廠商的市場爭奪戰(zhàn)從“內(nèi)卷”走向“外卷”。遠(yuǎn)景動(dòng)力執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍就曾表示，汽車本地化供應(yīng)的屬性決定，率先出海建廠，滿足整車廠需求的企業(yè)能夠獲得先發(fā)優(yōu)勢。
 
只是，看似風(fēng)光無限的背后，“出海”仍需一道道闖關(guān)。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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