掘金千億“城市礦山”——深度分析鋰電回收

時(shí)間:2023-07-07 08:24來(lái)源:云岫資本 作者:李紹倫 吳逾風(fēng) 張睿琦
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核心觀點(diǎn)提煉

當(dāng)前鋰電回收市場(chǎng)處于爆發(fā)前夜,未來(lái)將釋放千億級(jí)市場(chǎng)機(jī)遇。

  • 供需缺口長(zhǎng)期存在,需要鋰電回收進(jìn)行資源補(bǔ)充;

①供給角度:我國(guó)鎳鈷鋰等鋰電核心金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備有限、對(duì)外依存度高、進(jìn)口存在來(lái)源單一等風(fēng)險(xiǎn);
②需求角度:動(dòng)力、儲(chǔ)能等下游場(chǎng)景迅速增長(zhǎng)的底層邏輯明確,對(duì)鋰電池的需求持續(xù)擴(kuò)張。
  • 政策:我國(guó)電回收相關(guān)政策不斷成熟健全,發(fā)改委、工信部等政府部門陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策,從與主體責(zé)任、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、技術(shù)開發(fā)、可再生資源比例等方面,完善鋰電回收管理體系的建設(shè)。

鋰電回收玩家各有千秋,從覆蓋流程(e.g. 前段處置、后段回收再生)和所選技術(shù)路徑(e.g. 干/濕/火法等)等兩個(gè)維度上可被分為五大類:純前段處置覆蓋、純后段回收再生覆蓋、全鏈條全生態(tài)覆蓋、創(chuàng)新技術(shù)型、技術(shù)賦能型等。

  • 相比于純前段、純后段企業(yè),全鏈條全生態(tài)覆蓋型公司產(chǎn)品附加值高、利潤(rùn)空間大,且豐富的工序使其靈活性更強(qiáng),受約束較;
  • 但全生態(tài)覆蓋型公司同樣需滿足資金能力、渠道能力、運(yùn)營(yíng)能力及技術(shù)儲(chǔ)備的高要求,難度較大。

鋰電回收渠道繁雜,雖然當(dāng)前主要來(lái)源為電池廠邊角廢料,但未來(lái)大批放量依然在車端,企業(yè)應(yīng)未雨綢繆。

  • 渠道建設(shè)并非一蹴而就,鋰電回收企業(yè)應(yīng)未雨綢繆,前置預(yù)判各類渠道、展開和各類合作方的溝通洽談,并針對(duì)性建立自身優(yōu)勢(shì);
  • 換電車型占新能源車型保有量比例不足10%,疊加逐漸凸顯的CTP、CTC等電池包高度集成化趨勢(shì),新能源車型大概率復(fù)用燃油車的報(bào)廢體系(一體化報(bào)廢拆解),汽拆廠將成為車端報(bào)廢電池回收鏈路的重要一環(huán);
  • 整個(gè)退役電池循環(huán)體系在未來(lái)都將面臨規(guī)范化問(wèn)題,白名單資質(zhì)回收企業(yè)在行業(yè)啟蒙期奠定了正規(guī)渠道與技術(shù)路徑,也為企業(yè)回收行業(yè)的地位埋下了基石。

未來(lái)展望

  • 隨著規(guī)范化加強(qiáng),小作坊會(huì)逐漸淡出,大型生態(tài)玩家和地域性專業(yè)回收玩家都各有機(jī)會(huì);
  • 頭部鋰電回收玩家“五位一體”能力模型:產(chǎn)能、資質(zhì)、渠道、技術(shù)、客戶缺一不可。
     

    供需篇

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鎳、鈷、鋰是鋰電池的核心金屬資源。盡管金屬價(jià)格短期波動(dòng),但長(zhǎng)期來(lái)看,最終將與供給和需求的關(guān)系適配。從供給的角度,三種核心資源均具有儲(chǔ)量有限、開采難度高、進(jìn)口存在風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,鋰電回收、資源再生利用具備緩解供需不匹配的戰(zhàn)略意義。

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參照我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與USGS標(biāo)準(zhǔn),查明礦產(chǎn)資源依據(jù)資源量估算、礦體信息的精度與地質(zhì)的可靠程度,分為探明礦產(chǎn)資源、控制礦產(chǎn)資源與推斷礦產(chǎn)資源,前兩者合稱為儲(chǔ)量。儲(chǔ)量依據(jù)其經(jīng)濟(jì)性,分為經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量、低經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量與已證實(shí)的次級(jí)經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量。由于與開采后投入的商業(yè)活動(dòng)有關(guān),考慮投產(chǎn)比情況,以經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量(探明時(shí)即可經(jīng)濟(jì)提取或生產(chǎn)且僅包括可回收材料的儲(chǔ)量)作為后續(xù)比較標(biāo)準(zhǔn)。

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根據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》,我國(guó)鎳、鈷、鋰礦經(jīng)濟(jì)性不高,經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量占儲(chǔ)量比重分別為66%、58%和37%。而從全球維度資源分布來(lái)看,鎳、鈷、鋰礦經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量展全球比重僅不足10%,相比于傳統(tǒng)能源煤炭?jī)?chǔ)量在世界煤炭?jī)?chǔ)量的占比15.1%依然存在較大差距。2018-2022年間,鎳礦經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量占比從3.1%下降至2.1%,鈷礦經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量占比雖有增長(zhǎng)但仍不足2%,鋰礦經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量占比小幅上升。

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鎳、鈷、鋰礦多分布在開采難度較高或受環(huán)保問(wèn)題約束的環(huán)境,開發(fā)難度較高,且低品位礦產(chǎn)對(duì)提取工藝要求高。

鈷礦為例:

  • 鈷礦分布較分散,難以形成獨(dú)立礦床;
  • 多為伴生礦、共生礦,提取工藝復(fù)雜、成本高。

以鋰礦為例:

  • 我國(guó)鋰礦以鹵水型鋰礦為主,多分布在青海、西藏,鹽湖地區(qū)地理?xiàng)l件惡劣、交通運(yùn)輸困難且自然保護(hù)區(qū)多,制約礦產(chǎn)開發(fā);
  • 鹽湖鋰雜質(zhì)多,具有高鎂鋰比,而鎂鋰因化學(xué)性質(zhì)類似較難分離,加大提取難度。

     

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鎳、鈷、鋰在進(jìn)口供給方面存在對(duì)外依存度高、來(lái)源單一、進(jìn)口國(guó)地域風(fēng)險(xiǎn)大的問(wèn)題。

以鎳礦為例:

  • 其對(duì)外依存度高達(dá)98%,其中超過(guò)80%的進(jìn)口鎳礦來(lái)自菲律賓;
  • 菲律賓擬對(duì)鎳礦出口加征關(guān)稅,且該地區(qū)雨季對(duì)礦山出貨影響大,或?qū)⒂绊懳磥?lái)鎳礦供給。

     

以鈷礦為例:

  • 其對(duì)外依存度高達(dá)93%,幾乎全部從剛果(金)進(jìn)口;
  • 剛果(金)各黨派對(duì)鈷礦出口態(tài)度不一,政府曾多次頒布出口禁令,且該地區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施嚴(yán)重不足,開采、運(yùn)輸?shù)V料難度高,供給穩(wěn)定性不足。

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從需求端來(lái)看,鋰電需求主要受持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力電池、儲(chǔ)能需求及穩(wěn)定的3C、消費(fèi)類電子需求推動(dòng),長(zhǎng)期持續(xù)擴(kuò)張。“雙碳”政策及能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略助推新能源汽車及儲(chǔ)能系統(tǒng)需求大幅增長(zhǎng),而鋰電池特性滿足該領(lǐng)域工作需求,占據(jù)主導(dǎo)地位;消費(fèi)電子市場(chǎng)將隨經(jīng)濟(jì)回暖而復(fù)蘇,拉動(dòng)消費(fèi)類鋰電池需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。到2025年,我國(guó)鋰電池需求量預(yù)計(jì)達(dá)603GWh,全球鋰電池需求量預(yù)計(jì)達(dá)1033GWh。

政策端,海內(nèi)外各國(guó)政策大力推動(dòng)鋰電回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)健全政策體系的建立。海外鋰電回收起步較早,我國(guó)政策于2010年后開始發(fā)力,多部門、多維度規(guī)范鋰電池回收,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)體系化發(fā)展。

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參照歐盟、美國(guó)、日本經(jīng)驗(yàn),其于2000年前后頒布法令、法規(guī),此后的一系列政策大多從鋰電回收參與主體、各級(jí)政府與機(jī)構(gòu)責(zé)任、地方關(guān)系、回收率等維度約束產(chǎn)業(yè)發(fā)展,形成較完善的配套政策體系。

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國(guó)內(nèi)政策體系也在不斷發(fā)展。自2012年國(guó)務(wù)院提出建立動(dòng)力電池梯次利用和回收管理體系,發(fā)改委、工信部等政府部門陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策,從參與主體責(zé)任、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、技術(shù)開發(fā)、可再生資源比例等方面,完善鋰電回收管理體系的建設(shè)。

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從電池廢料來(lái)源來(lái)看,當(dāng)前仍以回收消費(fèi)級(jí)電池及電池廠生產(chǎn)過(guò)程中的邊角料為主。據(jù)預(yù)測(cè),鋰電回收將于2025年前后迎來(lái)爆發(fā),該時(shí)期將迎來(lái)乘用車、私家車動(dòng)力電池退役潮,驅(qū)動(dòng)鋰電回收市場(chǎng)大規(guī)模起量。到2030年前后,年報(bào)廢鋰電池將達(dá)500萬(wàn)噸,打開千億級(jí)鋰電回收市場(chǎng)。鋰電回收產(chǎn)業(yè)相關(guān)玩家應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)能、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)管理和渠道方面形成前瞻性布局。

 
技術(shù)篇

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鋰電回收玩家各有千秋,從覆蓋流程(e.g. 前段處置、后段回收再生)和所選技術(shù)路徑(e.g. 干/濕/火法等)等兩個(gè)維度上可被分為五大類:純前段處置覆蓋、純后段回收再生覆蓋、全鏈條全生態(tài)覆蓋、創(chuàng)新技術(shù)型、技術(shù)賦能型等。

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按照技術(shù)形態(tài)可將公司分為五種類型,全鏈條全生態(tài)覆蓋型公司價(jià)值最高、難度最大。純前端處置覆蓋型公司與純后段回收再生覆蓋型公司正向全鏈條全生態(tài)覆蓋型公司轉(zhuǎn)型,但面臨不同難題,前者相對(duì)后者的難度更低。

純前端處置覆蓋型公司向下游開拓主要面臨技術(shù)路徑不同、導(dǎo)入慢的問(wèn)題。后端再生與前端的回收、拆解、破碎技術(shù)差異大,擬向后端開拓的前端公司需進(jìn)行新的技術(shù)與人才儲(chǔ)備。且其客戶結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變,直接對(duì)接材料終端,而材料終端客戶看重穩(wěn)定性和產(chǎn)能規(guī)模,合作困難,前期客戶有限且多以中小客戶為主。全新的技術(shù)儲(chǔ)備與前期有限的客戶導(dǎo)致公司起量慢、導(dǎo)入慢,通過(guò)以價(jià)換量的方式打開市場(chǎng),短期很難實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流正向循環(huán)。

純后端回收再生覆蓋型公司轉(zhuǎn)型主要面臨渠道問(wèn)題。其將與上游供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng),前期供應(yīng)鏈不穩(wěn)定,且供應(yīng)鏈延伸將導(dǎo)致資金占用提升、生產(chǎn)周期延長(zhǎng),對(duì)企業(yè)的資金能力提出更高要求。

全鏈條全生態(tài)覆蓋型公司產(chǎn)品附加值高、利潤(rùn)空間大,且豐富的工序使其靈活性更強(qiáng),受約束較小。但其同樣需滿足資金能力、渠道能力、運(yùn)營(yíng)能力及技術(shù)儲(chǔ)備的高要求,難度較大。

渠道篇

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如上文所述,鋰電回收將迎來(lái)高峰期。在此之前,電池回收多來(lái)自電池廠廢料及消費(fèi)類電子產(chǎn)品,且存在大量中間商、地方關(guān)系與小作坊。隨著未來(lái)C端乘用車及B端商用車的大規(guī)模退役,該渠道將成為未來(lái)主流。雖然報(bào)廢電池包或報(bào)廢車輛將流向不同平臺(tái),但報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)是渠道上至關(guān)重要的一環(huán),且有明確的政策監(jiān)管。因此,報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)是鋰電回收產(chǎn)業(yè)鏈各方玩家需要重點(diǎn)關(guān)注的。

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我國(guó)政府從1980年起初步規(guī)范報(bào)廢汽車回收手續(xù),逐步放寬回收主體,但始終強(qiáng)調(diào)回收主體的專業(yè)性和和合規(guī)性,規(guī)范化報(bào)廢汽車回收渠道。

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報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)的資質(zhì)、拆解技術(shù)、環(huán)境保護(hù)技術(shù)受到嚴(yán)格規(guī)范,同時(shí)受多政府部門監(jiān)督負(fù)責(zé),行業(yè)合規(guī)性強(qiáng),具有較高的準(zhǔn)入門檻,并非新玩家能迅速切入的。

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報(bào)廢汽車拆解企業(yè)特點(diǎn):緊隨政策導(dǎo)向集中增長(zhǎng)、中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)、地域?qū)傩詮?qiáng)。由此可見,形成區(qū)域性的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、交通網(wǎng)絡(luò)覆蓋,并獲得相關(guān)資質(zhì)是汽拆經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn),相比于“大而全”,更多為“小而精”。

 
未來(lái)展望篇
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我們判斷未來(lái)的鋰電回收市場(chǎng)格局可能主要存在三類玩家。隨著規(guī)范化加強(qiáng),小作坊會(huì)逐漸淡出,大型生態(tài)玩家和地域性專業(yè)回收玩家都各有機(jī)會(huì)。鋰電回收對(duì)資產(chǎn)投入、運(yùn)營(yíng)管理、人員招募和資源網(wǎng)絡(luò)搭建都存在較高的要求,大部分玩家可能都具備較強(qiáng)的地域?qū)傩?/span>,但其中也不乏具備充足資金支持、體系化管理經(jīng)驗(yàn)的頭部企業(yè)成為鋰電回收生態(tài)秩序的構(gòu)建者。
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我們認(rèn)為在鋰電回收行業(yè)搶占頭部地位,核心需要企業(yè)建立“五位一體”的能力體系,缺一不可:
  • 資源(渠道):通過(guò)過(guò)硬的技術(shù)儲(chǔ)備與資質(zhì)背書,獲得電池廠、車廠等機(jī)構(gòu)信任,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系,獲得報(bào)廢鋰電池用以回收;
  • 技術(shù)(成本與毛利控制):若企業(yè)能獨(dú)創(chuàng)核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)更大比例、更高效率的鋰電池回收,則將獲得更高的毛利空間、受行業(yè)波動(dòng)影響更小、相較其他對(duì)手擁有更強(qiáng)的抗周期性;

  • 產(chǎn)品與客戶:回收料生產(chǎn)的電池材料能否保證高品質(zhì)、是否受到行業(yè)頭部客戶認(rèn)可、并進(jìn)入高端應(yīng)用場(chǎng)景(e.g.動(dòng)力電池等)將成為各公司的核心差異,進(jìn)而影響下一步客戶開拓與業(yè)務(wù)發(fā)展;

  • 產(chǎn)能(規(guī);趬荆報(bào)廢鋰電池總量未來(lái)預(yù)期持續(xù)高增長(zhǎng),而產(chǎn)能釋放需要數(shù)年的研發(fā)、建設(shè)等待期,企業(yè)需要進(jìn)行前瞻性布局,形成規(guī);趬荆瑥亩_保未來(lái)能迅速以大規(guī)模產(chǎn)能滿足市場(chǎng)需求;

  • 資質(zhì):未來(lái)的鋰電回收渠道紛繁復(fù)雜,報(bào)廢電池體量提高后,更多廠商愿意合作強(qiáng)合規(guī)性、規(guī)模化運(yùn)作的正規(guī)回收企業(yè),白名單背書具有重要參照意義。
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 鋰電回收
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    目前,四川鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國(guó)前列,全國(guó)六分之一的動(dòng)力電池產(chǎn)自四川。四川正在構(gòu)建“鋰資源開發(fā)—鋰電材料—電池制造—系統(tǒng)集成—終端應(yīng)用—廢舊電池梯級(jí)開發(fā)及綜合回收利用”的全生命周期產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)體系。
    2024-05-08 09:53
  • 動(dòng)力電池退役潮催生千億產(chǎn)業(yè) 偽風(fēng)口還是真火爆?

    編者按 隨著新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,動(dòng)力電池回收行業(yè)的重要性日益顯現(xiàn)。市場(chǎng)的快速擴(kuò)張不僅吸引了眾多企業(yè)和資本的關(guān)注,更揭示了這一領(lǐng)域巨大的商業(yè)潛力和社會(huì)價(jià)值。然而,行業(yè)繁榮的背后,也伴隨著一系列問(wèn)題和挑戰(zhàn),如小作坊的泛濫、電池流向管理的難
    2024-04-18 08:26
  • 福建省鋰電池出口破千億

    14日下午,廈門海滄遠(yuǎn)海碼頭,一排排即將出口海外的鋰電池整裝待發(fā),全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速期,福建省以鋰電池為代表的優(yōu)勢(shì)商品保持了出口強(qiáng)勁勢(shì)頭。
    2024-01-16 10:02
  • 動(dòng)力電池“退役潮”帶動(dòng)千億回收市場(chǎng)

    彭博社近日?qǐng)?bào)道稱,隨著全球?qū)﹃P(guān)鍵礦產(chǎn)的爭(zhēng)奪不斷升級(jí),以及各國(guó)競(jìng)相在綠色轉(zhuǎn)型中脫穎而出,這些隱藏在中國(guó)各地的停車場(chǎng)和車道上的電池貴金屬將成為一種至關(guān)重要的資源,建立一個(gè)有效、安全和環(huán)保的電池回收處理產(chǎn)業(yè)將使中國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)和綠色轉(zhuǎn)型競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)
    2024-01-08 09:06
  • 西寧躋身中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能十強(qiáng)城市

    打造千億級(jí)鋰電產(chǎn)業(yè)集群,西寧“鋰”想花開!近日,《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)特色城市十強(qiáng)研究報(bào)告》發(fā)布,西寧躋身“2023中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能十強(qiáng)城市”,位列全國(guó)第八名。
    2023-12-28 17:45
  • 燃料電池新突破,關(guān)鍵材料首次批量供貨!產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間超千億

    燃料電池產(chǎn)品的降本增效持續(xù)推進(jìn),下游應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性有望逐步顯現(xiàn),打開市場(chǎng)空間。
    2023-11-29 09:22
  • 福建省鋰電池出口破千億

    廈門海關(guān)21日提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1至10月福建省鋰電池出口1029.5億元(人民幣,下同),同比增長(zhǎng)73.4%,連續(xù)17個(gè)月保持同比大幅增長(zhǎng)。其中,10月當(dāng)月出口111.6億元,同比增長(zhǎng)27.4%。
    2023-11-23 08:41
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