百億投資“天天見(jiàn)”！動(dòng)力電池產(chǎn)能“嚴(yán)重過(guò)�！保宽敿�(jí)巨頭最新發(fā)聲…

時(shí)間:2023-06-25 11:02來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 作者:安宇飛
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       動(dòng)力電池產(chǎn)能是否“嚴(yán)重過(guò)剩”？近日長(zhǎng)安汽車和寧德時(shí)代對(duì)同樣的話題給出了不同的答案。
 
       6月21日，長(zhǎng)安汽車在深交所互動(dòng)易平臺(tái)表示，新能源方面，“缺芯貴電”迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過(guò)剩。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GWh-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
 
       對(duì)于“產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩”一說(shuō)，寧德時(shí)代也給出了自己的答案。6月21日，寧德時(shí)代在深交所互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)稱，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩一直存在，但不同鋰電企業(yè)的產(chǎn)能有明顯不同，差異主要源自企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、制造能力、管理水平等方面。
 
       什么是產(chǎn)能的“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩”？這將對(duì)行業(yè)帶來(lái)哪些影響？
 
百億投資“天天見(jiàn)”，產(chǎn)能擴(kuò)張停不下
 
       為什么動(dòng)力電池會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能的“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩”？主要受行業(yè)大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張的影響。
 
       對(duì)其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，百億規(guī)模的投資可能是個(gè)大數(shù)目，但在動(dòng)力電池行業(yè)，這種規(guī)模的投資幾乎是“天天能見(jiàn)到”。
 
       據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2020年到2023年5月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項(xiàng)目數(shù)量超776個(gè)，其中百億投資項(xiàng)目達(dá)163個(gè)，占比超1/5，且鋰電百億投資項(xiàng)目占全年項(xiàng)目總數(shù)量比重逐年增長(zhǎng)，2023年1-5月達(dá)到了28%，占比超1/4。也就是說(shuō)，在“壕氣十足”的鋰電池圈，今年每四個(gè)投資項(xiàng)目就有一個(gè)金額超過(guò)百億。
 
       從供給端來(lái)看，鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張的熱潮從未退卻。GGII統(tǒng)計(jì)稱，2023年一季度，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開(kāi)工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，總投資金額超過(guò)2055億，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh。其中開(kāi)工項(xiàng)目13起，簽約項(xiàng)目11起。
 
       然而從需求角度來(lái)看，目前已經(jīng)出現(xiàn)了“供過(guò)于求”的情況，鋰電池行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)出現(xiàn)。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%。而同期，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量?jī)H為294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%。
 
       可以看到，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量已經(jīng)是實(shí)際裝車量的兩倍左右，并且產(chǎn)量增速遠(yuǎn)超裝車量增速。即使算上出口量等數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，行業(yè)庫(kù)存壓力也處在相對(duì)較高的水平。
 
產(chǎn)能是否“嚴(yán)重過(guò)剩”？行業(yè)仍存爭(zhēng)議
 
       在近期中國(guó)汽車重慶論壇上，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮表示，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩。
 
       在OFweek2023（第七屆）鋰電池&電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，福州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院院長(zhǎng)張久俊也提出了類似的觀點(diǎn)，他表示，據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年新能源汽車需要的電池大概是超過(guò)1200GWh，而目前的動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)4000GWh，超出很多。
 
       據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月，電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃就已經(jīng)超過(guò)4800GWh，大部分產(chǎn)能計(jì)劃于2025年及之前落地。
 
       而1GWh相當(dāng)于100萬(wàn)度電，如果按一輛汽車存電量50度電進(jìn)行計(jì)算，1GWh動(dòng)力電池對(duì)應(yīng)的裝車量在2萬(wàn)輛左右。而4800GWh的動(dòng)力電池對(duì)應(yīng)裝車量在9600萬(wàn)輛。
 
       如果說(shuō)真的有4800GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能將在2025年之前落地，那么到2025年新能源汽車的銷量能否達(dá)到9600萬(wàn)輛呢？答案是否定的。根據(jù)IEA（國(guó)際能源署）預(yù)測(cè)，2025年全球新能源汽車銷量將達(dá)到1142.95萬(wàn)輛，2030年有望增至2242.51萬(wàn)輛。
 
       所以，這是否意味著動(dòng)力電池產(chǎn)能真的“嚴(yán)重過(guò)剩”？行業(yè)內(nèi)存在不同的觀點(diǎn)。吉利汽車集團(tuán)研究院動(dòng)力電池系統(tǒng)總師賈宏濤在OFweek2023（第七屆）鋰電池&電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)年會(huì)上表示：“隨著行業(yè)的發(fā)展，其實(shí)我們所有的電池都在升級(jí)、迭代的過(guò)程中。這并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的升級(jí)，過(guò)去的廠房、產(chǎn)線都要淘汰升級(jí)。”
 
       因此，計(jì)算動(dòng)力電池行業(yè)真正的產(chǎn)能并不是一個(gè)單純的“加法”，將舊有產(chǎn)能加上新增產(chǎn)能得到總產(chǎn)能，而是要計(jì)算上舊有產(chǎn)能的淘汰，在“加法”之外還要做“減法”。對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)時(shí)無(wú)刻不在進(jìn)行技術(shù)的迭代升級(jí)，以現(xiàn)在的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)去看，很多5到10年前的生產(chǎn)線已經(jīng)技術(shù)落后，需要進(jìn)行淘汰升級(jí)。
 
       所以在賈洪濤眼中，動(dòng)力電池始終存在產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩”和“結(jié)構(gòu)性不足”，落后產(chǎn)能一直在淘汰，能真正滿足客戶或市場(chǎng)需求的產(chǎn)能始終是不足的。
 
       6月21日，寧德時(shí)代在深交所互動(dòng)易平臺(tái)也表示，（鋰電行業(yè)）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩一直存在，但不同鋰電企業(yè)的產(chǎn)能有明顯不同，差異主要源自企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、制造能力、管理水平等方面。全球各大車企都日益重視新能源汽車板塊，公司將結(jié)合不同客戶的需求，持續(xù)為客戶提供最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品解決方案。
 
       什么是產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩”，它和產(chǎn)能全面過(guò)剩有何區(qū)別？真鋰研究首席分析師墨柯接受記者采訪時(shí)表示，“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩”說(shuō)的是高端產(chǎn)能和低端產(chǎn)能之間的差異，目前動(dòng)力電池行業(yè)低端產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，許多企業(yè)正建設(shè)低端磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，但從高端產(chǎn)能來(lái)看，是否存在產(chǎn)能過(guò)剩仍需打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。
 
       據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月，投資超過(guò)百億的鋰電池項(xiàng)目共有22個(gè)，投資主體以第二、三梯隊(duì)企業(yè)居多，而第一梯隊(duì)企業(yè)在2023年新增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目放緩。
 
       從技術(shù)角度來(lái)看，頭部企業(yè)對(duì)鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)能和先進(jìn)技術(shù)的掌控能力較強(qiáng)，而二三梯隊(duì)企業(yè)以“沖量”為主搶占中低端市場(chǎng)。今年鋰電池行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況，也間接說(shuō)明了行業(yè)低端產(chǎn)能過(guò)剩，而第一梯隊(duì)企業(yè)高端產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較為謹(jǐn)慎的情況。
 
規(guī)劃產(chǎn)能未必“完全落地”，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)率低
 
       墨柯向記者表示，到2025年動(dòng)力電池行業(yè)是否真的會(huì)落地4800GWh的產(chǎn)能，需要打上問(wèn)號(hào)，因?yàn)檫@只是各大廠商公告透露出的“規(guī)劃產(chǎn)能”。
 
       “企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃會(huì)往往分為幾期，其中第一期一般會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)劃進(jìn)行落地，但二三期是否落地，企業(yè)會(huì)結(jié)合具體情況進(jìn)行分析。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是要砸真金白銀進(jìn)去的，它們不會(huì)過(guò)于盲目地去擴(kuò)張。”墨柯表示。
 
       實(shí)際上，發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并不意味著擴(kuò)張的產(chǎn)能可以順利投產(chǎn)。據(jù)GGII調(diào)研，2020年以來(lái)擴(kuò)產(chǎn)的146個(gè)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，除去51個(gè)未到預(yù)定投產(chǎn)時(shí)間的項(xiàng)目，有33個(gè)都未能按期投產(chǎn)，項(xiàng)目延期率35%。
 
       在負(fù)極材料領(lǐng)域，投產(chǎn)率更低。GGII表示，2020年-2023年4月共有181個(gè)負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。其中在新擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目中，參與企業(yè)數(shù)量最多的主要來(lái)自于跨界企業(yè)，但目前已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)有6家，投產(chǎn)占比僅15%。
 
       電池材料領(lǐng)域的低投產(chǎn)率，也反映了整個(gè)鋰電池行業(yè)“規(guī)劃大于投產(chǎn)”的情況。而近期碳酸鋰價(jià)格的觸底回升，也給電池廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)黾恿顺杀镜膲毫�。�?jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2023年6月21日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)達(dá)到31.3萬(wàn)元/噸，較4月25日低點(diǎn)17.65萬(wàn)元/噸漲幅達(dá)77.34%。
 
       如果“規(guī)劃產(chǎn)能”和實(shí)際落地產(chǎn)能之間會(huì)存在一定區(qū)別，那么動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的情況是否會(huì)達(dá)到“嚴(yán)重”的程度仍有待觀察。
 
       中銀證券研報(bào)表示，在行業(yè)產(chǎn)能可能存在過(guò)剩的背景下，一方面需要企業(yè)盡可能地提升電池品質(zhì)，降低電池成本，即推出高性價(jià)比的電池，以獲得客戶訂單；另一方面需要看清國(guó)內(nèi)與海外新能源汽車市場(chǎng)的走向，積極布局海外以消化產(chǎn)能。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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