過(guò)去兩年,碳酸鋰價(jià)格從約3.5萬(wàn)元/噸暴增至超60萬(wàn)元/噸,給下游新能源汽車、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)了巨大壓力,2月初,寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計(jì)劃,期望以此推動(dòng)未來(lái)3年碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算。
事實(shí)上,碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格已超乎行業(yè)預(yù)期在快速下跌,截至4月12日,據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,
電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已跌破20萬(wàn)元/噸。寧德時(shí)代的“讓利計(jì)劃”已提前實(shí)現(xiàn),不過(guò)對(duì)上游鋰資源企業(yè)來(lái)說(shuō),卻陷入了停產(chǎn)、觀望的迷茫之中。
電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸
寧德時(shí)代在推出鋰礦返利計(jì)劃時(shí),電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格仍高達(dá)45萬(wàn)元/噸,雖然較最高時(shí)的60萬(wàn)元/噸已經(jīng)跌去了1/4,但仍遠(yuǎn)高于行業(yè)“所能容忍的最高價(jià)為20萬(wàn)元/噸”的期望價(jià)格。
不過(guò)隨之而來(lái)的則是碳酸鋰價(jià)格超市場(chǎng)預(yù)期快速下跌。
上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,4月3日,工業(yè)級(jí)碳酸鋰中間價(jià)率先跌破20萬(wàn)元/噸至19.5萬(wàn)元/噸;4月11日,電池級(jí)碳酸鋰最低價(jià)也跌破20萬(wàn)元/噸至19萬(wàn)元/噸,中間價(jià)距離跌破20萬(wàn)元/噸僅剩2500元的空間。
4月12日,電池級(jí)碳酸鋰中間價(jià)正式跌破20萬(wàn)元/噸至19.9萬(wàn)元/噸,最低價(jià)則跌至18.8萬(wàn)元/噸。同日,除鎳、鈷相關(guān)產(chǎn)品外,其他新能源材料價(jià)格繼續(xù)呈普跌狀態(tài)。
4月12日部分鋰材價(jià)格及與高位價(jià)格比較(單位:萬(wàn)元/噸,來(lái)源:上海鋼聯(lián))
“鋰材價(jià)格下跌,寧德時(shí)代的‘鋰礦返利’計(jì)劃是起到一定推助作用的,但真正影響碳酸鋰價(jià)格快速下跌,還是市場(chǎng)供大于求決定的,只是沒(méi)想到能跌得這么厲害。”鋰電分析師陳磊表示。
瑞浦蘭鈞營(yíng)銷副總裁張小聰日前推測(cè)稱,2022年業(yè)內(nèi)的動(dòng)力電池庫(kù)存已達(dá)到100GWh,有部分業(yè)內(nèi)人士甚至分析認(rèn)為接近200GWh。而根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為294.6GWh,單車平均裝機(jī)量為50.4kWh。以100GWh的庫(kù)存量測(cè)算,去年庫(kù)存足以裝載約200萬(wàn)輛新能源汽車。
根據(jù)近日各上市公司披露財(cái)報(bào),2022年寧德時(shí)代存貨同比增長(zhǎng)90.72%,天齊鋰業(yè)增長(zhǎng)145.93%,贛鋒鋰業(yè)增長(zhǎng)207.95%,德方納米增長(zhǎng)228.53%,璞泰來(lái)增長(zhǎng)122.32%,盛新鋰能增長(zhǎng)320.04%,行業(yè)去庫(kù)存壓力大增。
另根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),我國(guó)1-3月新能源汽車銷量?jī)H為158.6萬(wàn)輛,明顯無(wú)法完全消化2022年的庫(kù)存動(dòng)力電池。
與此同時(shí),國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼退出及燃油車為去庫(kù)存降價(jià)促銷,也給新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)了不小壓力,多家新能源汽車企業(yè)已連續(xù)多月出現(xiàn)銷量低迷情況,導(dǎo)致今年前三個(gè)月新能源汽車銷量同比增速僅為26.2%,而上年同期同比增速為1.4倍。
伴隨下游新能源汽車行業(yè)增速放緩,上游產(chǎn)業(yè)鏈加速了去庫(kù)存階段,近日湖南裕能表示,下游市場(chǎng)表現(xiàn)將加大行業(yè)去庫(kù)存壓力,公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也會(huì)受到一定影響。“大家都怕它繼續(xù)降價(jià),都不愿意當(dāng)冤大頭。”天賜材料認(rèn)為市場(chǎng)觀望情緒在加大,盛新鋰能3月27日也表示,受市場(chǎng)影響,今年前兩個(gè)月某動(dòng)力電池重鎮(zhèn)開工率大降,僅2家公司超過(guò)50%。
推助車企打響新一輪價(jià)格戰(zhàn)
鋰電材料價(jià)格下降,對(duì)鈉電池的沖擊較大。
在盛新鋰能看來(lái),過(guò)去兩年,因鋰材價(jià)格暴漲,市場(chǎng)尋求替代方案;但近日鋰材價(jià)格大跌,“如果碳酸鋰價(jià)格跌到15萬(wàn)元/噸,那么鈉電就沒(méi)有優(yōu)勢(shì)了,現(xiàn)在鈉電行業(yè)的壓力很大。”寧德時(shí)代也認(rèn)為,普通的鈉電在鋰價(jià)降低的情況下 體現(xiàn)不了重大的優(yōu)勢(shì)。
而目前正處于鈉電池量產(chǎn)沖量關(guān)鍵期,多家企業(yè)仍致力于搶占市場(chǎng)先機(jī)。隨著鋰電成本持續(xù)下降,鈉電的優(yōu)勢(shì)持續(xù)收窄,或?qū)⒂绊懜黜?xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)度。
不過(guò)傳藝科技等主打鈉電的企業(yè)認(rèn)為,兩者聚焦市場(chǎng)有差異,且目前碳酸鈉價(jià)格僅約3000元/噸,較鋰電仍有成本優(yōu)勢(shì)。
相比對(duì)鈉電的影響,鋰電成本下降對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的短期影響凸顯。
自年初特斯拉連續(xù)第三次降價(jià)以來(lái),汽車價(jià)格戰(zhàn)已從新能源汽車傳導(dǎo)到傳統(tǒng)燃油車,部分新能源汽車企業(yè)銷量已受到汽車價(jià)格戰(zhàn)的影響,為占領(lǐng)更大市場(chǎng),部分車企甚至祭出了賠本銷售的策略,為此,中汽協(xié)一度呼吁汽車行業(yè)要理性促銷,讓市場(chǎng)盡快回歸正常秩序。
但在鋰電成本持續(xù)下降下,新能源汽車企業(yè)有了更多讓利空間,目前仍看不到“理性促銷”的趨勢(shì),特別是自4月初以來(lái),已有多家車企重新下調(diào)售價(jià),新的價(jià)格戰(zhàn)已然開啟。
幾何汽車4月1日稱,得益于新能源成本下調(diào),旗下車型最高降1.3萬(wàn)元,4月3日又打出綜合補(bǔ)貼最高3萬(wàn)元的組合套餐。頭部車企也推出了新的優(yōu)惠策略,如某豹,從4月7日起,綜合優(yōu)惠最高達(dá)3.1萬(wàn)元;4月10日,長(zhǎng)安深藍(lán)官宣新價(jià)格策略,其中現(xiàn)金補(bǔ)貼1.2萬(wàn)元,金融及保險(xiǎn)補(bǔ)貼1萬(wàn)元,同時(shí)還有價(jià)值2萬(wàn)元的權(quán)益禮包。
對(duì)車市來(lái)說(shuō),競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈,未來(lái)如果終端銷量不理想,預(yù)計(jì)還會(huì)有更多車企加入新一輪優(yōu)惠降價(jià)中來(lái),同時(shí),傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也變得更為激烈。
碳酸鋰價(jià)格仍有進(jìn)一步下探空間
近兩年來(lái),以碳酸鋰為代表的鋰材價(jià)格大漲大跌,已嚴(yán)重干擾了新能源領(lǐng)域的正常發(fā)展秩序,盛新鋰能認(rèn)為,這對(duì)行業(yè)發(fā)展有抑制作用,希望行業(yè)有一個(gè)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境和價(jià)格行情。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的未來(lái)鋰價(jià)谷底,目前行業(yè)普遍以看跌為主,部分人士認(rèn)為,預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)下探到15萬(wàn)元以內(nèi),陳磊也持相同觀點(diǎn)。而孚能科技CEO王瑀近日在2023中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上更是預(yù)測(cè),“碳酸鋰實(shí)際成本為3萬(wàn)元/噸,預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格有下探到10萬(wàn)元/噸的可能。”
當(dāng)然,從長(zhǎng)期看,業(yè)內(nèi)持續(xù)看好新能源領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展前景,鋰價(jià)合理下跌后將會(huì)回歸合理的價(jià)格區(qū)間,盛新鋰能認(rèn)為,鋰價(jià)何時(shí)企穩(wěn),主要看兩方面需求,一是大型儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng),二是汽車價(jià)格戰(zhàn)終止。
而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),伴隨碳酸鋰價(jià)格下跌,市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)新一輪洗牌。
過(guò)去兩年受益于碳酸鋰價(jià)格持續(xù)飆升,吸引了諸多企業(yè)跨界鋰材行業(yè),在江西宜春、新疆等鋰資源產(chǎn)地,不乏盜采、亂采、市場(chǎng)投機(jī)倒把等市場(chǎng)亂象,而隨著市場(chǎng)價(jià)格回落,中小企業(yè)、技術(shù)不足的公司、鋰資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口的公司以及投機(jī)公司將會(huì)被出清。
而對(duì)擁有鋰礦資源的企業(yè),將會(huì)在成本上更具優(yōu)勢(shì),也有望在本輪鋰鹽跌價(jià)過(guò)程中獲得正常發(fā)展機(jī)會(huì)。近日,一份鋰資源專家紀(jì)要顯示,擁有鋰礦資源企業(yè)的碳酸鋰生產(chǎn)成本約為5萬(wàn)元/噸-7萬(wàn)元/噸,擁有鋰礦的九嶺鋰業(yè)公開數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn),經(jīng)測(cè)算,其2021年、2022年上半年的碳酸鋰成本分別為5.03萬(wàn)元/噸、7.03萬(wàn)元/噸,距離目前的碳酸鋰市場(chǎng)價(jià),仍有較高的利潤(rùn)空間。
(責(zé)任編輯:子蕊)