3月6日,梅賽德斯奔馳開始在德國彭庫海姆新建電池回收工廠,以實(shí)現(xiàn)自身對于電池材料的需求。進(jìn)入2023年,包括吉利、寧德時(shí)代等多家公司已宣布加速布局動力電池回收相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
動力電池回收,能否成為新能源賽道下一個(gè)風(fēng)口呢?
在過去的三年多里,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)股價(jià)漲了整整兩年,我們也一同見證了萬億“寧王”的誕生。然而隨著整個(gè)行業(yè)估值的過高,市場近一年里對板塊表現(xiàn)出了十分“冷淡”的態(tài)度:中證動力電池指數(shù)顯示,在2021年11月,指數(shù)達(dá)到5935.27的歷史高峰值,隨后開始了長達(dá)一年半的大幅度震蕩下跌。截至2023年3月1日,期間指數(shù)下滑幅度超過30%。
除了資本市場的低迷,整個(gè)實(shí)體產(chǎn)業(yè)鏈也陷入“內(nèi)卷”之中:原材料漲價(jià)、集體造車。很顯然,動力電池產(chǎn)業(yè)當(dāng)下已經(jīng)進(jìn)入了紅海市場之中。
相比之下,這兩年剛剛起步的動力電池回收產(chǎn)業(yè)逐漸開始得到關(guān)注。
壹DU財(cái)經(jīng)曾在《瘋狂擴(kuò)產(chǎn),動力電池的未來在哪里?》中提到,我國動力電池行業(yè)在不斷進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建,僅今年一月份的計(jì)劃產(chǎn)能就接近269GWh。作為動力電池市場必備的配套產(chǎn)業(yè),電池回收也是一個(gè)充滿潛力的市場。
從盈利性來看,動力電池回收也十分值得挖掘。以磷酸鐵鋰電池為例,正極材料磷酸鐵鋰在3月初的價(jià)格約為13萬元/噸、負(fù)極材料石墨(中端)在4.7萬元/噸左右,電解液4.2萬元/噸左右,三大主要組成的價(jià)格合計(jì)接近22萬元/噸。而據(jù)有關(guān)報(bào)道,廢舊磷酸鐵鋰電池(鋰含量在1~2%,按最大值等價(jià)于20%左右的碳酸鋰)近期的回收價(jià)格在3.5萬元/噸上下,以目前主流技術(shù)85%的回收率計(jì)算,對1噸廢舊磷酸鐵鋰電池的鋰進(jìn)行回收大約能帶來0.17噸的碳酸鋰(近期38萬元/噸左右),對應(yīng)收益為6.46萬元。
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)測算,磷酸鐵鋰電池回收加工成本在2.5萬元/噸左右,對應(yīng)毛利率在7%左右。目前僅僅是對正極之中的部分金屬材料進(jìn)行回收,考慮到后期回收率的提高、碳酸鋰價(jià)格的提升以及電池其他部分材料的回收,動力電池回收的盈利空間還將進(jìn)一步提升。
可以預(yù)見的廣闊市場和令人遐想的利潤空間,已經(jīng)讓相關(guān)各方“蠢蠢欲動”。
動力電池的回收主要分為拆解回收和梯次利用兩種方式。其中,拆解回收由于關(guān)聯(lián)上游金屬、原材料,更具有利潤空間,也是各家企業(yè)爭先布局的主要方向。
目前市面上的動力電池回收玩家主要有三類,整車制造商回收、電池制造商回收和第三方專業(yè)機(jī)構(gòu),每種渠道都有自己優(yōu)勢與不足。
整車制造商回收是目前最為主流的方式,其在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位以及與電池回收的關(guān)聯(lián)最緊密。根據(jù)工信部和有關(guān)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì),工信部認(rèn)定的新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)超過了14000個(gè),其中超過9成的網(wǎng)點(diǎn)都是整車制造商旗下的網(wǎng)點(diǎn),這得益于整車制造商的線下網(wǎng)點(diǎn)渠道優(yōu)勢。
上個(gè)月底,吉利汽車集團(tuán)常青新能源二期項(xiàng)目在福建龍巖正式開工,項(xiàng)目最早可以追溯到2022年1月,總投資額23.08億元,在投產(chǎn)后能帶來4萬噸/年的廢舊鋰電池回收產(chǎn)能和3萬噸/年的高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)能。
當(dāng)然,整車制造商的渠道雖然很多,但是在技術(shù)和專業(yè)性上與專業(yè)機(jī)構(gòu)、電池廠商存在差距,回收再產(chǎn)品化的效率和質(zhì)量還有待考證,也往往需要和電池廠、專業(yè)機(jī)構(gòu)共同合作。
第二種是通過電池制造商進(jìn)行回收。這種模式最大的優(yōu)勢在于較高的技術(shù)水準(zhǔn)和資源閉環(huán),可以通過自身技術(shù)獲得高純度的金屬原材料并直接投入到動力電池制造之中,形成“生產(chǎn)-消費(fèi)-回收-生產(chǎn)”的高效閉環(huán),尤其是在原材料價(jià)格大幅波動的情況下可以做好成本控制。
其中最有代表性的就是動力電池龍頭“寧王”寧德時(shí)代。2021年年報(bào)顯示,寧德時(shí)代提前布局了回收領(lǐng)域,擁有領(lǐng)先的回收技術(shù),鎳鈷錳回收率達(dá) 99%以上,在報(bào)告期內(nèi)于湖北宜昌新建邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,與德國 BASF 合作拓展歐洲市場,推進(jìn)回收業(yè)務(wù)快速發(fā)展。上個(gè)月底,寧德時(shí)代及其從事動力電池回收的下屬公司普邦循環(huán)與格林美、梅賽德斯奔馳達(dá)成合作諒解備忘錄,共同開展動力電池的回收工作。
電池制造商回收也存在著一定的局限性,尤其是受到渠道限制,需要和車企合作來擴(kuò)大自己的回收渠道。
最后一種是第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)回收,其優(yōu)缺點(diǎn)類似于電池廠商回收,高效但缺乏渠道。截至2022年上半年,天奇股份的鋰電池回收業(yè)務(wù)營業(yè)收入8.16億元,毛利率31.99%,提供了整個(gè)企業(yè)高達(dá)60.49%的利潤,從行動上證明了動力電池回收完全是一個(gè)可行的市場。
去年底,第四批動力電池回收白名單公布,41家企業(yè)上榜,加上此前三批總計(jì)企業(yè)數(shù)已達(dá)88家。隨著政策的進(jìn)一步深化,越來越多的企業(yè)會加入到動力電池回收這一新興產(chǎn)業(yè)之中。
作為與動力電池緊密相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè),動力電池回收的市場也是一個(gè)可以量化預(yù)測的巨大市場。
一般動力電池壽命在5-6年,這也就意味著動力電池從裝機(jī)到回收的年份間隔也在這該數(shù)值區(qū)間。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟和有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015-2016年左右裝機(jī)的40多GWh動力電池在這兩年已經(jīng)進(jìn)入回收期,而2021、2022兩年動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮則對應(yīng)2026年左右將會迎來動力電池回收的高峰期。
研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布的《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》預(yù)測,2026年中國理論廢舊鋰電池回收量將達(dá)到231.2萬噸,理論市場規(guī)模將達(dá)到943.2億元,成為名副其實(shí)的千億市場。
除了市場規(guī)模值得期待外,動力電池回收也順應(yīng)了當(dāng)下發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向。“十四五”以來,我國出臺了多個(gè)低碳環(huán)保相關(guān)政策與規(guī)劃,如提倡提高資源利用的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展低碳轉(zhuǎn)型的《加快制造業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》,以及加速、規(guī)范動力電池回收利用發(fā)展的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等等。
根據(jù)國際清潔交通委員會的測算,經(jīng)過動力電池梯次利用和再生利用兩個(gè)過程后,新能源汽車全生命周期產(chǎn)生的碳排放將下降20%左右,符合如今迫切追求低碳、綠色、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的目標(biāo)。
同時(shí)動力電池中包含的鋰、錳、鐵、鎳等等金屬、金屬離子或是鹽,大多會對環(huán)境造成重金屬污染,成為破環(huán)環(huán)境的兇手。
但如果能將這些金屬元素回收利用,不僅能解決廢舊電池破壞環(huán)境的問題,還能一定程度上緩解我國金屬資源匱乏的窘境。
根據(jù)慧博投研統(tǒng)計(jì),2020年我國鈷、鎳分別占世界總需求的32%、59%,而供給量只占世界總額的1.5%和4.8%。巨大的供給需求差注定我國目前對相關(guān)資源的進(jìn)口依賴度高、需要大量進(jìn)口相關(guān)資源。近些年國際形勢的變化使得資源進(jìn)口充滿了不確定性。就此看來,動力電池的回收的意義十分重大。
在壹DU財(cái)經(jīng)看來,動力電池回收未來市場廣闊、順應(yīng)政策,發(fā)展前景值得期待。
動力電池回收市場還剛剛起步,雖存在不規(guī)范、規(guī)模小等不足,但隨著未來政策的落實(shí)和動力電池回收潮的到來,新能源產(chǎn)業(yè)鏈的熱度一定會傳導(dǎo)到動力電池回收上。目前各家企業(yè)要做的,就是抓緊“占坑”和“提升自我”,待動力電池回收東風(fēng)一到,便是收獲果實(shí)之時(shí)。
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