當(dāng)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩，“寧德時(shí)代們”路歸何處？

時(shí)間:2023-03-07 08:58來(lái)源:蓋世汽車(chē) 作者:苑晶銘
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       動(dòng)力電池領(lǐng)域疑似出現(xiàn)新變局。
 
       3月6日，蓋世汽車(chē)獲悉，有媒體報(bào)道稱(chēng)，中創(chuàng)新航訂單不足致部分員工離職。此外，一位接近寧德時(shí)代的知情人士告訴媒體，寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。
 
       今年1月11日，針對(duì)投資者關(guān)于“公司目前產(chǎn)能利用率”的提問(wèn)，寧德時(shí)代回復(fù)道，根據(jù)2022年半年度報(bào)告，公司電池系統(tǒng)產(chǎn)能利用率為81.25%。
 
       但值得注意的是，2022年上半年，我國(guó)各地陸續(xù)出現(xiàn)疫情反復(fù)情況。其中上海和長(zhǎng)春等城市受影響較大，不少車(chē)企都遭遇過(guò)停產(chǎn)、停工以及供應(yīng)鏈短缺危機(jī)，動(dòng)力電池廠(chǎng)商也被波及。故寧德時(shí)代在上述時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)能下滑情況或?qū)僬２▌?dòng)，目前尚無(wú)法判定該公司上述時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能利用率下滑即為產(chǎn)能過(guò)剩。
 
       不過(guò)，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量正在下滑確是不爭(zhēng)的事實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下滑12%，且近期寧德時(shí)代仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，其產(chǎn)能利用率是否會(huì)進(jìn)一步下滑正引起業(yè)內(nèi)猜疑。 
圖源：寧德時(shí)代官網(wǎng)
 
一手促銷(xiāo)，一手?jǐn)U產(chǎn)
 
       此時(shí)是否已經(jīng)到了動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的節(jié)點(diǎn)？我們或許可以從近期寧德時(shí)代的眾多舉措中看出端倪。
 
       近期，寧德時(shí)代最為吸睛的舉動(dòng)莫過(guò)于其開(kāi)展的“鋰礦返利”計(jì)劃。
 
       所謂“鋰礦返利”，其本質(zhì)上是寧德時(shí)代讓利車(chē)企的方式，是從上游鋰礦“省錢(qián)”—50%（該比例會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整）的電池按照20萬(wàn)元/噸的碳酸鋰原材料價(jià)格計(jì)算，其余按照市價(jià)計(jì)算，差價(jià)返還主機(jī)廠(chǎng)。接受了讓利的主機(jī)廠(chǎng)，三年內(nèi)采購(gòu)的電池比例不低于80%，第4-5年的供貨量不低于前一年。合作簽署后，將在今年三季度開(kāi)始執(zhí)行，目前部分車(chē)企已經(jīng)在合作簽署的過(guò)程中。
 
       對(duì)此，有分析指出，站在交易機(jī)制設(shè)計(jì)的角度，“鋰礦返利”計(jì)劃的本質(zhì)其實(shí)是“大額采購(gòu)+綁定買(mǎi)家”，更類(lèi)似平臺(tái)賣(mài)場(chǎng)的打折促銷(xiāo)。
 
      “寧王”何至于此？其中重要的原因之一便是，寧德時(shí)代鋰礦開(kāi)始放量，但下游需求卻有走低趨勢(shì)，動(dòng)力電池產(chǎn)能或?qū)⒊~覆蓋需求。
 
       據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。其中三元電池裝車(chē)量5.4GWh，占總裝車(chē)量33.7%，同比下降25.6%，環(huán)比下降52.4%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量10.7GWh，占總裝車(chē)量66.2%，同比增長(zhǎng)20.4%，環(huán)比下降56.7%。
 
       其中，寧德時(shí)代1月裝車(chē)量為7.17GWh，環(huán)比大降近60%，同比下降11.8%，市占率44.41%，相比去年同期下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。更甚者，國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、力神、鵬輝能源、蜂巢能源等裝車(chē)量均環(huán)比腰斬。
圖源：寧德時(shí)代微信公眾號(hào)
 
       這主要是由于動(dòng)力電池廠(chǎng)商與新能源車(chē)企銷(xiāo)量休戚相關(guān)。
 
       由于補(bǔ)貼終止等原因，2023年開(kāi)局，我國(guó)新能源車(chē)企交付量呈現(xiàn)頹勢(shì)。根據(jù)蓋世汽車(chē)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，1月，我國(guó)車(chē)市整體則疲軟，同比跌幅高達(dá)35%，環(huán)比下降35.5%，車(chē)企銷(xiāo)量幾乎全線(xiàn)下滑，最高跌幅甚至超八成，造車(chē)新勢(shì)力幾乎集體“撲街”。
 
       此外，有媒體通過(guò)調(diào)研得知，當(dāng)前動(dòng)力電池庫(kù)存壓力主要來(lái)自于車(chē)企為清貨、保證業(yè)績(jī)目標(biāo)而減少的電池采購(gòu)訂單，更偏向于結(jié)構(gòu)性。有動(dòng)力電池企業(yè)相關(guān)人士稱(chēng)，車(chē)企為了財(cái)務(wù)報(bào)表好看，年底的時(shí)候希望少提貨(動(dòng)力電池)，再加上2023年春節(jié)放假早，如果去年年底提貨，也不能很快投放到市場(chǎng)。
 
       中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高也曾表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量則僅為1200GWh，產(chǎn)能過(guò)剩明顯。
 
       但值得注意的是，眼下寧德時(shí)代的多項(xiàng)舉措，似乎是“自相矛盾”的。比如其一邊渴求或許更多的訂單以緩解過(guò)剩的產(chǎn)能，一邊卻又大手筆買(mǎi)礦，擴(kuò)大鋰礦版圖。
 
蓄力：儲(chǔ)能是下一個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”
 
       近期，天眼查APP顯示，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為：斯諾威）發(fā)生工商變更，原股東均退出，新增寧德時(shí)代為全資股東，同時(shí)公司法定代表人為及高管均發(fā)生變更。
 
       據(jù)悉，斯諾威擁有四川雅江德扯弄巴鋰礦的探礦權(quán)，該鋰礦屬于甲基卡鋰輝石礦區(qū)，礦山儲(chǔ)量1814萬(wàn)噸，平均品位1.34%，屬于中大型鋰礦。有媒體粗略計(jì)算，德扯弄巴鋰礦可折合鋰精礦405.19萬(wàn)噸，可共計(jì)產(chǎn)出碳酸鋰50.65萬(wàn)噸。
 
       要知道，此前斯諾威股權(quán)開(kāi)啟第三次拍賣(mài)之時(shí)，起拍價(jià)提高到2億元，保證金高達(dá)四千萬(wàn)元。一場(chǎng)拍賣(mài)，寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科、盛新鋰能、天華超凈等多家公司出手，廝殺激烈。如今，鋰礦錘音已落，花落寧德時(shí)代。
圖源：盛新鋰能官網(wǎng)
 
       這并非寧德時(shí)代首次重金買(mǎi)礦。今年2月份，新疆志特新材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆志特”）最終以約60.88億元，拿下新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權(quán)。且此次競(jìng)價(jià)的起始價(jià)格為1580.9萬(wàn)元，競(jìng)標(biāo)價(jià)格是起拍價(jià)格的約385倍。如此高的溢價(jià)和總拍賣(mài)價(jià)格在近年的屢創(chuàng)新高的鋰礦競(jìng)拍中也能占到前列。
 
       值得注意的是，新疆志特股權(quán)穿透后志存鋰業(yè)擁有49%股權(quán)，寧德時(shí)代持有志存鋰業(yè)23.16%股權(quán)為第二大股東。換言之，新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦是寧德時(shí)代不斷對(duì)外擴(kuò)張的又一個(gè)縮影。
 
       那么，在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池訂單量不如從前的當(dāng)下，寧德時(shí)代此舉意欲何為？
 
       實(shí)際上，寧德時(shí)代正在為下一個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”鋪路——儲(chǔ)能。在今年兩會(huì)，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的建言主要以?xún)?chǔ)能安全為核心，這也透露出了寧德時(shí)代布局儲(chǔ)能賽道的信號(hào)。
 
       要知道，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局并不少。據(jù)悉，國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)能建、中國(guó)華電、三峽集團(tuán)、陽(yáng)光電源、阿特斯等國(guó)內(nèi)外行業(yè)知名企業(yè)均是寧德時(shí)代的戰(zhàn)略合作伙伴，這些企業(yè)成為寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的主要市場(chǎng)。
 
       根據(jù)財(cái)報(bào)，2022年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收127.4億元，僅占總營(yíng)收的11.3%。雖然比例不高，但增速較快，上半年同比增長(zhǎng)了171.4%。且在2021年，這一板塊的整體營(yíng)收為136.2億元，同比增速高達(dá)601%，成為寧德時(shí)代增速最高的板塊。
 
       寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)僅用時(shí)半年就基本和2021年全年?duì)I收持平，側(cè)面說(shuō)明寧德時(shí)代在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面發(fā)展之迅猛。
圖源：寧德時(shí)代官網(wǎng)
 
       根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，我國(guó)鋰電儲(chǔ)能廠(chǎng)商技術(shù)實(shí)力全球領(lǐng)先。電化學(xué)儲(chǔ)能中，最為成熟的方案就是鋰電池儲(chǔ)能。其能量密度和效率很高，響應(yīng)快速，但目前成本較高，隨著鋰電池制造成本的快速下降，電化學(xué)儲(chǔ)能的需求也不斷增加，將有望逐步取代抽水蓄能的市場(chǎng)份額。
 
       實(shí)際上，如寧德時(shí)代一般走入儲(chǔ)能賽道的動(dòng)力電池廠(chǎng)商并不在少數(shù)。
 
       比如開(kāi)年前兩個(gè)月，億緯鋰能在湖北荊門(mén)、云南曲靖等地投資擴(kuò)產(chǎn)，總投資金額超360億元，總規(guī)劃產(chǎn)能超120GWh。此外，蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新預(yù)計(jì)，該公司的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)份額在未來(lái)蜂巢能源營(yíng)收中的占比將達(dá)到三分之一以上。其目標(biāo)是到2025年合計(jì)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率達(dá)到10%，并進(jìn)入全球儲(chǔ)能供應(yīng)的TOP5陣營(yíng)。
 
       顯然，寧德時(shí)代此時(shí)持續(xù)購(gòu)入鋰礦，意在向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局，利于其在儲(chǔ)能賽道中掌握先機(jī)，且更具備控制定價(jià)權(quán)的可能性。
 
抉擇：動(dòng)力電池新技術(shù)路線(xiàn)更迭期
 
       更加值得注意的是，對(duì)于目前的生產(chǎn)過(guò)剩壓力，某動(dòng)力電池企業(yè)相關(guān)人士對(duì)媒體表示，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不會(huì)爆發(fā)性增長(zhǎng)，但是還會(huì)持續(xù)向上，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩都是暫時(shí)現(xiàn)象。
 
       此外，根據(jù)蓋世汽車(chē)分析：“今年1-2月新能源汽車(chē)市場(chǎng)并沒(méi)有給出非常高速的增幅表現(xiàn)，且在很多人的預(yù)期中。這個(gè)時(shí)間是成本調(diào)整期，相應(yīng)的電池需求量也會(huì)有所緩和，今年上半年（動(dòng)力電池廠(chǎng)商）都需要謹(jǐn)慎對(duì)待。”
 
       換言之，眼下只是動(dòng)力電池廠(chǎng)商對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的謹(jǐn)慎考量期，且時(shí)間并不會(huì)太長(zhǎng)。終究，新能源車(chē)企和動(dòng)力電池廠(chǎng)商是不會(huì)互相拋棄的，但是，動(dòng)力電池的技術(shù)路線(xiàn)卻不一定始終如一。
 
       所以，寧德時(shí)代在布局儲(chǔ)能賽道尋找第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)的同時(shí)，也并未忘記繼續(xù)探索新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的新技術(shù)路線(xiàn)，以此鞏固其新能源汽車(chē)主營(yíng)業(yè)務(wù)。鈉離子電池便是寧德時(shí)代的選擇。
圖源：寧德時(shí)代官網(wǎng)
 
       這主要是因?yàn)�，接下�?lái)，新能源車(chē)企將會(huì)把控制成本作為主要發(fā)展目標(biāo)。而與鋰電對(duì)比，鈉電具有明顯的經(jīng)濟(jì)性，理想狀態(tài)下鈉電成本可下降至0.25元/wh，而當(dāng)前鋰電綜合成本約為0.65-1.2元/wh。 
 
       眼下，國(guó)內(nèi)主要鋰電池企業(yè)都在布局這是鈉離子電池。蜂巢能源規(guī)劃，2023年，蜂巢能源希望將鈉離子電池的能量密度做到135Wh/kg，2024-2025年做到160Wh/kg，最終希望做到180-200Wh/kg；2022年，億緯緯鋰能也發(fā)布了第一代大圓柱鈉離子電池產(chǎn)品，能量密度為135 Wh/kg，循環(huán)壽命達(dá)到2500次，產(chǎn)品正準(zhǔn)備進(jìn)入中試環(huán)節(jié)；無(wú)獨(dú)有偶，同年，欣旺達(dá)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，該公司鈉離子電池樣品已經(jīng)在進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，項(xiàng)目進(jìn)展順利，具體上市計(jì)劃會(huì)根據(jù)客戶(hù)需要確定。
 
       然而，終歸技術(shù)進(jìn)展最快的還是寧德時(shí)代。寧德時(shí)代2021年7月發(fā)布第一代鈉離子電池時(shí)，電芯單體能量密度已達(dá)160Wh/kg；第二代鈉離子電池能量密度將達(dá)到200Wh/kg，接近三元鋰電池。
 
       此外，即使鈉離子電池存在技術(shù)難關(guān)、研發(fā)生產(chǎn)投入大、前期成本相對(duì)較高，和產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問(wèn)題，但仍有企業(yè)從眾多困難中脫穎而出，陸續(xù)透露鈉離子電池項(xiàng)目定點(diǎn)的消息。
 
       比如業(yè)內(nèi)消息稱(chēng)，2023年第四季度，比亞迪的鈉離子電池會(huì)率先在A00級(jí)車(chē)型海鷗上裝車(chē)；寧德時(shí)代鈉離子電池，2023年也將率先應(yīng)用在A00級(jí)車(chē)，首款車(chē)會(huì)是上汽科萊威改款，項(xiàng)目已經(jīng)定點(diǎn)。
 
       也就是說(shuō)，接下來(lái)，寧德時(shí)代還需要去考量：要在何時(shí)、花費(fèi)多少精力和資金投產(chǎn)鈉離子電池，以及如何把控鈉離子電池的量產(chǎn)節(jié)奏。與之相對(duì)應(yīng)的，其鋰離子電池產(chǎn)線(xiàn)也需要減少。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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