一、動力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

       1.動力電池回收市場規(guī)模

       報廢動力電池規(guī)模龐大，疊加動力電池原材料價格上漲和供應(yīng)緊張，這讓電池回收行業(yè)前景光明。根據(jù)中國能源報的數(shù)據(jù)，2019年我國動力電池回收市場規(guī)模約為50億元。中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計退役的動力電池市場規(guī)模達到100億元。預(yù)計2022年中國動力電池回收量將超280億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       2.廢舊鋰離子電池回收

       據(jù)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院發(fā)布的《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》。2021年中國理論廢舊鋰離子電池回收量高達59.1萬噸。預(yù)計2022年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達到76.2萬噸，2026年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達到231.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       從結(jié)構(gòu)來看，2021年廢舊動力電池理論回收量為29.4萬噸，占比50%；3C及小動力廢舊鋰離子電池理論回收量為24.2萬噸，占比41%；其他相關(guān)的廢料理論回收量為5.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       3.動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點

       目前，動力蓄電池回收利用管理成效初現(xiàn)，截止2022年6月1日，工信部認(rèn)定的新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點共有14967個。其中大概可以分為三類：汽車企業(yè)的官方回收渠道、汽車企業(yè)下屬或者專業(yè)的拆車公司、具備《再生資源經(jīng)營許可證》《危險品道路運輸許可證》等各種資質(zhì)的新能源企業(yè)。

       從區(qū)域分布來看，有4個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點超1000個，11個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點超500個。其中，廣東新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點位居第一，達1511個，占比10.1%。江蘇、山東位居第二和第三，服務(wù)網(wǎng)點分別為1101個、1083個，分別占比7.4%、7.2%。浙江服務(wù)網(wǎng)點為1040個，位居第四。其后還有河南、河北、四川、湖南、湖北、福建服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量進入前十。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       其中，上汽、吉利和一汽是2021年我國動力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點分布最多的三個企業(yè)，網(wǎng)點數(shù)量分別為1674個、1364個、993個，占比為11.2%、9.1%、6.6%。金龍、廣汽、宇通動力鋰電池回收服務(wù)網(wǎng)點超900個。

注：上述企業(yè)數(shù)據(jù)合計統(tǒng)計所有旗下子品牌、控股子公司數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      4.企業(yè)注冊量

      2021年動力電池回收企業(yè)動力電池回收企業(yè)大量涌現(xiàn)，資本看好動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2018年動力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量突破1000家，2020年新增動力電池回收企業(yè)3400家，2021年動力電池回收企業(yè)注冊量暴增至2.45萬家，預(yù)計2022年動力電池回收企業(yè)注冊量將超3萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       5.專利數(shù)量

       近年來，我國動力電池回收專利數(shù)量持續(xù)增長，2021年專利動力電池回收數(shù)量已達938個。專利數(shù)量保持較高增長，技術(shù)水平亦穩(wěn)步提升。預(yù)計2022年動力電池回收專利將超1100個。

資料來源：中國專利檢索、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       6.動力電池回收企業(yè)情況

       動力電池回收市場目前集中度較低，沒有顯著的龍頭企業(yè)，不同類型企業(yè)進入賽道。布局動力電池回收市場的企業(yè)包括了電池生產(chǎn)鏈上的大部分企業(yè)類型，如電池用戶單位、電池生產(chǎn)企業(yè)、材料企業(yè)、車企等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       電池回收是電池材料來源的途徑之一，隨著新能源車保有量不斷增長、電池拆解回收技術(shù)逐漸進步、渠道的逐步規(guī)范，未來電池退役及回收將成為電池材料來源的重要渠道。綜合來看，動力電池回收行業(yè)目前還是一片藍海，企業(yè)也紛紛開始布局電池回收業(yè)務(wù)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      二、動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景

      1.政策利好行業(yè)發(fā)展

      隨著新能源車保有量不斷增長、電池拆解回收技術(shù)逐漸進步、渠道的逐步規(guī)范，電池回收將成為電池材料來源的重要渠道。對動力電池進行回收利用，不僅符合新能源汽車綠色環(huán)保的定位，而且有利于對鋰鈷等資源的循環(huán)利用，降低對自然資源的依賴，意義重大。

       近年來，我國大力支持動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列支持政策。尤其2021年以來，政策加碼，“加快建設(shè)動力電池回收利用體系”首次寫入政府工作報告，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》也提到動力電池回收行動是11個重點工程之一。隨著國家層面對動力電池回收產(chǎn)業(yè)高度重視，動力電池回收體系建設(shè)將會按下“加速鍵”。2022年8月1日，《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》明確“推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)”，隨著體系的建設(shè)和完善，回收速度將加快進行。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

       2、動力電池即將迎來退役潮

       近年來，我國新能源汽車銷量及動力電池裝機量持續(xù)增長。2021年中國新能源汽車銷量352.1萬輛，同比增長157.5%。動力電池裝機量累計達140.0GWh，同比增長165%。汽車動力電池的平均使用壽命大約為5-8年，可以推斷國內(nèi)早期推廣的新能源汽車動力電池陸續(xù)進入報廢期，并隨著近年來新能源汽車大力推廣，銷量實現(xiàn)高速增長，預(yù)計未來動力電池將迎來大規(guī)模退役潮，退役動力電池的回收利用需求漸顯迫切。未來，中國動力電池即將迎來退役潮，將利好動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

       3.電池回收行業(yè)發(fā)展存在限制

       成本偏高、監(jiān)管力度弱是限制動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。以磷酸鐵鋰電池為例，一噸磷酸鐵鋰電池回收在8500元，但市場價值僅為8000元，回收企業(yè)仍處于虧損階段；貴金屬提取過程中具有污染治理、最低提取率等要求，進一步提升回收成本。監(jiān)管力度偏弱又導(dǎo)致具備成本優(yōu)勢的回收白名單外的企業(yè)侵蝕市場份額。因此，成本及監(jiān)管端能夠取得突破，將真正打開動力電池回收的藍海。