動力電池：2022年產量確定大增；2023年產能或過剩

時間:2022-10-21 08:38來源:電動汽車觀察家 作者:朱玉龍
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2022年行至10月下旬，三季度數(shù)據揭開面紗，全年走勢也大體可判。由于全球貿易糾紛和產業(yè)自主的思潮，全球動力電池格局正在發(fā)生深遠變化。我認為：
2022年全年動力電池產量達到530GWh左右，比去年增長1.42倍；
2023年中國新能源汽車銷量增速很可能會下降，動力電池供應可能過剩；
歐美自建動力電池產業(yè)是必然。中國電池企業(yè)應該積極參與海外競爭，從中國本土制造到中國輸出制造基地。
 
01
增勢將保持到四季度
 
1）月度數(shù)據概覽
 
我們還是從月度數(shù)據來看，9月份產量：
 
動力電池產量59.1GWh，同比增長155.2%，環(huán)比增長18.1%；
三元電池產量24.3GWh，同比增長152.1%，環(huán)比增長26.1%；
磷酸鐵鋰電池產量34.8GWh，同比增長157.4%，環(huán)比增長13.0%。
 
從產量來看，59GWh這個數(shù)字是今年的新高。今年的走勢，除了4月份出現(xiàn)波動以外，整個產量是一根非常陡峭的上升曲線。2022年底有個補貼退坡的節(jié)點，所以今年把車制造出來拿到合格證，這對于汽車企業(yè)還是很重要的。因此，我預估2022年Q4還會延續(xù)這種狀態(tài)，產量增勢會更加陡峭。
 
動力電池裝機量是根據國內的合格證數(shù)據統(tǒng)計來的，9月動力電池裝車量31.6GWh，同比增長101.6%，環(huán)比增長14.0% ；三元電池裝車量11.2GWh，占總裝車量35.4%，環(huán)比增長6.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量20.4GWh，同比增長113.8%，環(huán)比增長18.5%。
 
動力電池產量部分用于國內裝車，部分出口。2022年開始，中國動力電池出口量增長很快。電池聯(lián)盟的數(shù)據顯示，9月出口6.8GWh。
 
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圖1 9月動力電池概覽
 
1-9月的產量和國內裝機量的差值是169.2GWh，出口量為90.6GWh，還有78.6GWh可能作為庫存?zhèn)湄洠?/span>又或者是分類的原因有差異。目前美國、歐洲地區(qū)的產量和中國差距巨大，我們產業(yè)鏈成熟度和規(guī)模在全球范圍內具備非常強的競爭力。
 
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圖2 缺口中有一大半是出口了
 
從季度來看，中國的規(guī)模增長顯著，產量節(jié)節(jié)攀升，從一季度的100GWh，到三季度實現(xiàn)了150GWh以上，預估四季度能實現(xiàn)170-175GWh的量。全年中國動力電池產量達到530GWh左右，比去年增長1.42倍。
 
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圖3 從季度來看產量
 
02
產能明年或過剩
 
動力電池產量爆發(fā)，和中國新能源汽車發(fā)展分不開。新能源汽車的車型分布，也直接影響動力電池格局。
 
2022年中國新能源乘用車的使用量占了90%以上，其中純電動占比80%，插電混動占比10%。下一步隨著區(qū)域向下滲透趨勢，二三線城市插電車型增長會更快。油價的提升，也催生了1-2kWh混動車型的需求。中國在未來3年可能會有混動化加速滲透的趨勢——這意味著混動系統(tǒng)所需功率型動力電池迎來發(fā)展機會。
圖5 2022年中國動力電池的使用拆分
具體來看主要是以下趨勢：
 
1）持續(xù)的積極的產能增長：中國動力電池供應正在快速增長，大部分企業(yè)都有積極的擴張計劃，預計產能將進一步提升。
 
2）未來的市場整合：大規(guī)模供應經驗不足的二三線電池企業(yè)可能會在中期內供求失衡狀況加劇，這可能會引發(fā)市場整合。同時汽車企業(yè)也在積極籌備進入電池領域，進行垂直整合。
 
中國的鋰電行業(yè)已經進入紅海階段。在政府補貼政策，以及高油價的雙重推動下，新能源汽車滲透率已經達到一個很高的數(shù)字。但是需要注意的是，目前三分之一的滲透率是透支未來得到的，因此，繼續(xù)突破增長的難度會非常大。
 
中國市場供應過剩的擔憂已經出現(xiàn)。2028年，中國電池產能將達到2501GWh。
 
目前的情況是，2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，隨之電池供應就會過剩。產能過剩將引發(fā)市場整合，工廠的產能利用率下降。
 
由于市場整合，部分企業(yè)也有可能兼并重組，技術進步和供過于求將進一步降低動力電池成本。 
 
這個時候，企業(yè)拼的不再是產能而是技術。通過技術將動力電池成本的進一步降低，使電池的可用性得到擴展。
 
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圖6 中國動力電池產能的擴展
 
03
三元寧德時代大幅領先；鐵鋰格局可能持續(xù)變化
 
從供應商來看，三元方面，9月寧德時代裝機5.85GWh，環(huán)比增加有限；中創(chuàng)新航裝機1.25GWh，LG能源裝機0.94GWh。
 
目前在這個領域繼續(xù)拓展的，主要包括中創(chuàng)新航、欣旺達、蜂巢能源和億緯鋰能。比亞迪和國軒高科已經將主力供應放在磷酸鐵鋰電池領域。
 
磷酸鐵鋰方面，9月寧德時代裝機9.27GWh。這個數(shù)據和特斯拉在國內交付很有關系。寧德時代在特斯拉的供應中，用于出口和北美的標準續(xù)航版版車型需求一直很穩(wěn)定。9月，比亞迪裝機7.08GWh。后續(xù)隨著特斯拉逐步平衡，兩家的差距將會逐漸拉平。
 
9月，國軒高科裝機1.28GWh；中創(chuàng)新航裝機數(shù)據為0.7GWh，說明磷酸鐵鋰產能也上來了；瑞浦蘭鈞的量也被拉高到0.65GWh。
 
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圖7 9月供應商的裝機量情況
 
在產品力方面，能跟上寧德時代的三元電池企業(yè)并不多，很多企業(yè)的創(chuàng)新聚焦于高速疊片的技術路線。不過，在磷酸鐵鋰方面，二線企業(yè)也都在做類似刀片電池的產品。隨著各種長短刀的出現(xiàn)，預計2023年磷酸鐵鋰電池企業(yè)競爭格局會有更大的變化。
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圖8 2022年1-9月供應商的裝機量情況

04
海外的拓展
 
到2028年，歐洲和北美地區(qū)動力電池供應短缺分別為378 GWh和284 GWh，可以從數(shù)據上看出預期短缺的嚴重性。同時，汽車企業(yè)還在繼續(xù)擴展電動汽車的產品型譜，進一步加劇了動力電池供應短缺，從而鼓勵更多的超級工廠進行投建。 
 
美國因為《降低通脹法案》的要求，開啟了建設狂潮。自 2021年初以來，美國投建15個電池項目。到2026年，產能預計將增長五倍以上；2031年，產能預計再增長86%。大多數(shù)新宣布的超級工廠都坐落在同一地理區(qū)域，這一區(qū)域也稱為“美國電池帶”。
 
我們看到日本、韓國的電池企業(yè)和美國的整車企業(yè)非常積極在美國電池帶布局電池產能。
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圖9 美國動力電池產業(yè)帶
 
根據這個方案，美國將會發(fā)展出獨立的電池產業(yè)鏈。
美國和歐洲的電池產業(yè)都干得熱火朝天，那我們應該怎么公允地看待這個法案和中國電池產業(yè)面對的全球競爭呢？
 
一個國家處在劣勢下，希望發(fā)展自己的產業(yè)，想要在新的時代發(fā)展是無可厚非的。主要是我們還不適應我們做了第一，美國、歐洲、日韓都在我們后面。
 
針對電池企業(yè)，我認為有兩點值得注意：
 
第一，中國的產業(yè)鏈，是有了先發(fā)優(yōu)勢，但如果把自己定位太高，是非�？赡鼙惶娲摹Ｖ袊髽I(yè)很可能會有人才和技術溢出，成就其他國家的企業(yè)。
 
第二，有效的策略，是參與全球競爭，在歐洲和美國建設工廠。只有不斷奔跑和迭代才有持續(xù)領先的希望。從中國本土制造到中國輸出制造基地，這是產業(yè)鏈全球化的必然趨勢。
 
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圖10 全球的電池需求
最后，我覺得需要給中國的電池產業(yè)鏈點個贊�？梢钥吹脚茉谇懊娴钠髽I(yè)壓力也很大。發(fā)展新能源汽車和動力電池已經成為擁有汽車工業(yè)國家的共識，所以我們走過的路和行之有效的政策，其他國家也會學習，堅定去執(zhí)行。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 動力電池
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