詳解鋰電供應(yīng)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)格局 持續(xù)受益于全球電動(dòng)化浩蕩洪流

時(shí)間:2021-08-17 18:42來(lái)源:魔都資產(chǎn)管理人 作者:北京富華創(chuàng)新科技發(fā)展
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  7月14日,歐盟公布了全面的新立法《減碳55(Fit for 55)》,歐洲汽車零排放時(shí)間進(jìn)度較之前目標(biāo)再度加快。7月30日,中共中央政治局召開會(huì)議,新增“支持新能源汽車加快發(fā)展”表述,再度定調(diào)我國(guó)支持新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心。8月5日,拜登政府設(shè)立美國(guó)到 2030年零排放汽車銷量達(dá)50%比例的目標(biāo),電動(dòng)化力度再超預(yù)期。

  當(dāng)前,全球?qū)﹄妱?dòng)汽車與儲(chǔ)能的需求不斷增加,清潔經(jīng)濟(jì)投資日益增長(zhǎng)。鋰電,作為當(dāng)今高容量電池的主要技術(shù)路線,在電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能乃至國(guó)防應(yīng)用上的重要性不斷顯露,市場(chǎng)規(guī)?焖贁U(kuò)張。鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展與供應(yīng)鏈安全或已逐步上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。

  本文梳理了鋰電供應(yīng)鏈主要環(huán)節(jié)上的全球競(jìng)爭(zhēng)格局。總的來(lái)說(shuō),我國(guó)基于政策前瞻性指引,以及在生產(chǎn)規(guī)模和內(nèi)需市場(chǎng)上的比較優(yōu)勢(shì),在全球鋰電供應(yīng)鏈上已具備較好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有望持續(xù)受益于全球電動(dòng)化的浩蕩洪流。

  具體來(lái)看,鋰電池供應(yīng)鏈主要包括4個(gè)環(huán)節(jié):1)原材料生產(chǎn)、精煉和加工;2)電池材料制造;3)電池制造;4)電池報(bào)廢和回收。

  圖:鋰電供應(yīng)鏈主要環(huán)節(jié)

 

  詳解鋰電供應(yīng)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)格局

 

  •   原材料生產(chǎn)、精煉和加工

  該階段包括從鹽水、粘土、海水和巖石沉積物中,依據(jù)特定的提取和分離方法,生產(chǎn)電池所需原材料。第二步,需要并將原材料精煉、加工成下一階段電池材料所需的成分。其中,上述第二步在電池技術(shù)中尤為重要,因?yàn)殡姵厮璧牟牧霞兌群芨,如果有雜質(zhì)會(huì)嚴(yán)重影響最終產(chǎn)品的壽命和安全性。

  當(dāng)前鋰電池中使用的主要元素有:負(fù)極材料(鋰,還可能包括鎳、鈷、錳、鐵、磷、鋁或硫),正極材料(石墨、硅或鋰箔)以及電解液所需的鋰、磷、氟等。

  在上述原材料中,重要、難以替代或較為稀缺的是鋰、高純度鎳與鈷。因此下表梳理了全球在鋰、鎳、鈷資源上的儲(chǔ)量分布與生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。

  表:全球鋰、鎳、鈷資源儲(chǔ)量分布與生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

 

  詳解鋰電供應(yīng)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)格局

 

  數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)地調(diào)局,《全球主要國(guó)家礦產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(2021)》

  可以看出,我國(guó)在這一環(huán)節(jié)積累了較大的優(yōu)勢(shì)。盡管我國(guó)在一些電池原材料上的地質(zhì)儲(chǔ)量與自然優(yōu)勢(shì)有限,但受益于全球領(lǐng)先的制造加工稟賦與前期大力度投資,我國(guó)成為許多電池用精煉原材料的全球主要供應(yīng)商。

  • 電池材料制造

 

  該環(huán)節(jié)主要包括正極、負(fù)極、電解液、隔膜等電池材料的制造。下表對(duì)這四項(xiàng)電池材料制造的全球競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了梳理。

  表:不同國(guó)家的各電池材料在全球總制造能力中的占比

 

  詳解鋰電供應(yīng)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)格局

 

  數(shù)據(jù)來(lái)源:BloombergNEF,《電池組件制造地圖2019》,2021/3/15

  可以看到,全球在電池材料上的制造能力基本上集中在亞洲。其中,中國(guó)在正極、負(fù)極、電解液、隔膜等電池材料的制造能力上均處于世界領(lǐng)先地位。

  • 電池制造

  此步驟的重點(diǎn)是組裝制造電池,并將其集成到最終電池組組件中。

  據(jù)英國(guó)電池供應(yīng)鏈研究和價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球鋰電池制造產(chǎn)能達(dá)747GWh,中國(guó)占比約為76%,先發(fā)優(yōu)勢(shì)非常顯著。

  圖:2020年各國(guó)電池制造產(chǎn)能占比(按產(chǎn)能所在地計(jì)算)

 

  詳解鋰電供應(yīng)鏈的全球競(jìng)爭(zhēng)格局

 

  數(shù)據(jù)來(lái)源:Benchmark Mineral Intelligence,《Lithium-Ion Battery Megafactory Assessment》,2021/03

  同時(shí),中國(guó)已陸續(xù)培育出一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的電池制造企業(yè)。2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中,中國(guó)占據(jù)6席(包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、AESC、國(guó)軒高科、億緯鋰能),亦領(lǐng)先于全球。(數(shù)據(jù)來(lái)源:高工鋰電,截至2020/12,所列個(gè)股僅作為介紹,不代表任何形式的投資建議)

  • 電池報(bào)廢和回收

  該領(lǐng)域包括電池的潛在二次使用,以及通過(guò)回收得到供應(yīng)新一輪電池生產(chǎn)的金屬和材料。

  目前來(lái)看,由于替代材料的快速出現(xiàn)、電池壽命的難以預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求的不斷變化,全球電池回收領(lǐng)域均仍處于起步階段,尚未形成清晰的競(jìng)爭(zhēng)格局。

  不過(guò),美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的一項(xiàng)研究表明,電池回收中,廢舊材料的收集與運(yùn)輸占總回收成本的一半以上。我國(guó)較強(qiáng)的物流與人力資源成本優(yōu)勢(shì)有望為我國(guó)在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定較好的基礎(chǔ)。

  整體而言,中國(guó)在原材料精煉加工、電池材料制造、電池制造等環(huán)節(jié)上均已具備較明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),基本覆蓋鋰電供應(yīng)鏈各主要節(jié)點(diǎn)。未來(lái),隨中、美、歐下游整車需求進(jìn)一步共振釋放,中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)深度受益。


(責(zé)任編輯:子蕊)
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