國(guó)際動(dòng)力電池三巨頭上演“狼來(lái)了”！

時(shí)間:2021-05-22 14:49來(lái)源:起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù) 作者:綜合報(bào)道
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       目前，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)，寧德時(shí)代儼然成為了行業(yè)一哥。但是，動(dòng)力電池一哥也同樣面臨“內(nèi)憂和外患”。
 
       據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)觀察，從2020年寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量前十客戶來(lái)看，造車新勢(shì)力諸如蔚來(lái)、小鵬、理想等企業(yè)已經(jīng)成為其核心的配套客戶。而此也間接暴露了寧德時(shí)代的內(nèi)憂：車企在逃離！目前，比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電等企業(yè)正在積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)、研究技術(shù)路線、降低電池成本等一系列動(dòng)作，這對(duì)于終端車企來(lái)說(shuō)，選擇性更廣。
 
       另一方面，隨著“白名單”政策的取消，日韓電池企業(yè)攻勢(shì)異常，尤其特斯拉憑借在中國(guó)的銷量?jī)?yōu)勢(shì)，更激起了LG化學(xué)等外來(lái)企業(yè)的“反撲”之心。此前行業(yè)人士分析，日韓企業(yè)的野心實(shí)際上是美國(guó)市場(chǎng)，但是他們能放棄中國(guó)市場(chǎng)這塊蛋糕嗎？答案是否定的。
 
       不完全統(tǒng)計(jì)得知，就松下、LG化學(xué)、SKI、三星SDI等企業(yè)，去年在華投資已超500億元。以韓國(guó)電池三巨頭LG化學(xué)、SKI、三星SDI為例，投資力度也在加大，正式上演狼來(lái)了。
       LG化學(xué)
 
       目前LG新能源的國(guó)際客戶包括現(xiàn)代、奧迪、捷豹路虎、保時(shí)捷、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾、大眾、特斯拉等主機(jī)廠。
 
       5月18日，LG化學(xué)（南京）新能源科技有限公司鋰離子電池二工廠竣工，據(jù)悉，項(xiàng)目總投資13億美元（約合人民幣84億元），主要面向歐洲市場(chǎng)供應(yīng)動(dòng)力電池。現(xiàn)實(shí)是，寧德時(shí)代、三星SDI、SKI都在加快歐洲電池工廠建設(shè)，加上歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，LG化學(xué)的壓力只增不減。所以中國(guó)市場(chǎng)，LG化學(xué)是必須要爭(zhēng)的。
 
       LG化學(xué)目前分別在美國(guó)密歇根、韓國(guó)梧倉(cāng)、波蘭弗羅茨瓦夫和中國(guó)南京建有動(dòng)力電池工廠，按照此前計(jì)劃，到2023年產(chǎn)能將擴(kuò)大至260GWh。中國(guó)工廠方面，除了在南京有兩個(gè)工廠外，LG化學(xué)還與吉利汽車成立合資公司，建設(shè)動(dòng)力電池基地，計(jì)劃到今年年底，實(shí)現(xiàn)10GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能。
 
       而值得注意的是，在南京工廠生產(chǎn)的圓柱電池?fù)?jù)悉均配套給特斯拉國(guó)產(chǎn)版Model 3，未來(lái)或有望給寶馬供貨。
 
       市場(chǎng)信息顯示，2021年國(guó)內(nèi)一季度新能源汽車品牌銷量數(shù)據(jù)中，Model 3銷售 63910輛、Model Y 銷售16422輛。其中除了標(biāo)準(zhǔn)版續(xù)航的Model 3，其他均由LG化學(xué)配套。
 
       近日，還有消息透露，LG化學(xué)將于7月向特斯拉供應(yīng)NCMA四元電池正極材料，鎳含量達(dá)90%，將用于LG新能源為特斯拉Model Y供應(yīng)的圓柱電池。其表示打算在今年9月，供應(yīng)NCMA正極材料給通用汽車（GM）。另外還提供鎳含量85%的NCMA正極材料給特斯拉的袋狀電池。這是袋狀電池首度使用鎳含量80%以上的NCMA正極材料，袋狀電池能源密度高、安全性較低，需要更高規(guī)格的電池材料技術(shù)。
 
       此外，LG化學(xué)也在加快大圓柱電池的生產(chǎn)進(jìn)度。韓媒報(bào)道，LG化學(xué)正準(zhǔn)備在其韓國(guó)工廠生產(chǎn)特斯拉的新型4680電芯。截至目前，LG化學(xué)的4680電芯試生產(chǎn)線已經(jīng)開始建設(shè)，當(dāng)前組裝和電鍍?cè)O(shè)備已經(jīng)安裝完畢。
 
       SKI
 
       根據(jù)SKI規(guī)劃，加上其在韓國(guó)本土工廠的產(chǎn)能，到2023年SKI全球動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到85GWh，而到2025年其電池產(chǎn)能將超過(guò)125GWh。
 
       據(jù)了解，SKI在匈牙利規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)46.5GWh；在美國(guó)規(guī)劃產(chǎn)能初期為21.5GWh，未來(lái)將追加至66.7GWh；韓國(guó)瑞山電池廠的產(chǎn)能將擴(kuò)大至5GWh；而在中國(guó)市場(chǎng)，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到34.5GWh。
 
       2018年8月底，SKI重啟與北京汽車的合作項(xiàng)目，投資人民幣50億元在常州建設(shè)年產(chǎn)7.5Gwh的動(dòng)力電池工廠，該工廠于2019年建成投產(chǎn)。
 
       2020年10月30日，SKI動(dòng)力電池鹽城基地項(xiàng)目一期建成，也是SKI繼中國(guó)江蘇常州工廠之后的第二座動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠。該項(xiàng)目于2019年年底開始建設(shè)，投資額為10.5億美元（當(dāng)時(shí)折合人民幣約73.82億元）。項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)能27GWh，規(guī)劃用地605畝，建筑面積31.8萬(wàn)平方米，主要進(jìn)行鋰離子軟包動(dòng)力電池的生產(chǎn)和銷售。
 
       此外，2018 年下半年，SKI宣布，將在中國(guó)常州投資 24.4 億元人民幣建立一家電池配件工廠，占地14.5萬(wàn)平方米，計(jì)劃建設(shè)4套鋰電池電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備和3套陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)設(shè)備，新工廠將于2019年初開工，2020年投產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，預(yù)計(jì)到2023年底，SK IE Technology的隔膜總產(chǎn)能將是目前產(chǎn)能的三倍以上。
 
       目前，SKI為現(xiàn)代、起亞、福特、戴姆勒、大眾、北汽等多家國(guó)內(nèi)外知名車企配套動(dòng)力電池，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)天齊鋰業(yè)、當(dāng)升科技、新宙邦、中科電氣等企業(yè)均與其有合作。
 
       眾所周知，SKI主打軟包電池，當(dāng)前材料體系以NCM622為主，資料顯示其目前量產(chǎn)的單體電芯最高能量密度達(dá)到260Wh/kg。
 
       就在去年8月，SKI宣布成功商業(yè)化全球首個(gè)鎳含量為90%的NCM9電池。據(jù)了解，SKI研發(fā)的NCM9電池，在對(duì)隔膜技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)、進(jìn)而增強(qiáng)電池穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，將鎳含量提高至90%的同時(shí)，還將鈷含量降低到了5%，將電動(dòng)車續(xù)航里程增加到700公里。
 
       還有消息稱，SKI正在致力于開發(fā)新型NCM電池，該電池鎳含量88%，較NCM 811電池提高8%，續(xù)航里程提高到500km-600km，鈷含量6%，較NCM811電池降低4%。
 
       值得注意的是，在SKI戰(zhàn)略投資億緯鋰能后，再進(jìn)一步與貝特瑞合作設(shè)立合資公司，鎖定高鎳三元正極材料供應(yīng)。
 
       三星SDI
 
       近日，三星SDI發(fā)布第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，電池業(yè)務(wù)銷售額為2.39萬(wàn)億韓元（約合人民幣139億元），同比增長(zhǎng)32.9%。另外，三星SDI預(yù)計(jì)，下半年動(dòng)力電池的銷售額將急劇上升。而與之對(duì)應(yīng)的是，SKI一季度電池業(yè)務(wù)虧損10億元。
 
       相對(duì)比來(lái)看，三星SDI在中國(guó)的布局似乎更傾向于消費(fèi)類電池。目前，三星SDI在中國(guó)天津市運(yùn)營(yíng)兩條生產(chǎn)線，也是其生產(chǎn)用于智能手機(jī)的圓柱電池和袋裝電池(pouch-type batteries)的主要海外生產(chǎn)基地。
 
       實(shí)際上，三星SDI在中國(guó)的布局早就開始了。據(jù)了解，三星SDI在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)基地主要設(shè)立在天津和西安，其中西安基地1期項(xiàng)目已于2015年10月投產(chǎn)，原計(jì)劃生產(chǎn)供應(yīng)給電動(dòng)車的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池，但由于三星SDI未能進(jìn)入中國(guó)官方的「汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件」企業(yè)目錄，無(wú)法獲得政府補(bǔ)貼而造成競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格劣勢(shì)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)推廣幾近停滯。
 
       近些年，隨著政策的放開，三星SDI進(jìn)而有了再度投資的計(jì)劃，更是計(jì)劃在天津調(diào)整部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，投資24億美元建設(shè)全球領(lǐng)先的電池生產(chǎn)線等新項(xiàng)目，初期主要應(yīng)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)、電動(dòng)汽車和電動(dòng)工具等。實(shí)際上，在去年之前，三星SDI一直在備戰(zhàn)2020年。
 
       直至今日，有媒體報(bào)道稱，三星SDI正考慮投資約3000億韓元(2.633億美元)，提高其天津電池廠的電池產(chǎn)量，以滿足電動(dòng)移動(dòng)出行市場(chǎng)的需求。
 
       技術(shù)方面，三星SDI也表示，公司正在為電動(dòng)汽車開發(fā)一種新的、更大的圓柱形電池。并且正在與EcoPro BM共同研發(fā)鎳含量達(dá)92%的NCA正極材料，開發(fā)能量密度更高的下一代動(dòng)力電池。
 
       此前，三星SDI宣布將采用堆疊工藝在匈牙利工廠生產(chǎn)其高鎳NCA方形電池，也就是被稱為下一代電池的Gen5電池，計(jì)劃將在下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨。
 
       總 結(jié)
 
       從近段時(shí)間來(lái)看，韓系電池三巨頭的布局正在加速。
 
       除開產(chǎn)能的擴(kuò)張，主要還體現(xiàn)在，其一深度綁定本土材料企業(yè)，深化合作關(guān)系，比如，LG化學(xué)2.3億元入股銅箔制造商德福科技，SKI與貝特瑞設(shè)立合資企業(yè)，利于降低生產(chǎn)成本，保證材料供應(yīng)的穩(wěn)定性。
 
       其二，跟進(jìn)前沿技術(shù)路線，例如大圓柱電池、高鎳電池的技術(shù)研發(fā)。值得一說(shuō)的是，在今年上海車展上亮相了近80款新能源車型，當(dāng)中大約有43款中高端新能源車型已經(jīng)搭載或者計(jì)劃搭載高鎳電池，包括蔚來(lái)、小鵬、哪吒、零跑、極星、高合等也亮相了高鎳三元電池車型。行業(yè)人士表示，高鎳電池是未來(lái)5年內(nèi)中高端新能源汽車市場(chǎng)的應(yīng)用主流，長(zhǎng)期要綜合固態(tài)電池等新材料電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池 電池巨頭
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