多出來的電池賣給誰？

時間:2020-12-19 15:39來源:瞭望東方周刊 作者:李遼
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7月28日，在西寧市南川工業(yè)園區(qū)的青海比亞迪動力電池工廠內(nèi)，工作人員在對電池進(jìn)行檢測（解統(tǒng)強(qiáng)/攝）
 
       近日，威馬電動汽車在35天內(nèi)發(fā)生四起電池起火爆炸事件，北汽新能源也相繼爆出突發(fā)斷電、電池續(xù)航嚴(yán)重衰減、車輛充電故障等重大安全隱患，三電系統(tǒng)故障頻繁刷屏，電動汽車深陷輿論漩渦。
 
     “新能源汽車，得電池者得天下。”動力電池是電動汽車的心臟，是性能的關(guān)鍵所在。近年來，隨著新能源汽車的高速發(fā)展，動力電池產(chǎn)業(yè)炙手可熱，迎著風(fēng)口飛速擴(kuò)張。但在2020年10月中旬舉辦的第五屆動力電池應(yīng)用國際峰會上，中國工程院院士鄭綿平發(fā)出了動力電池結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩預(yù)警。
 
     “我國動力電池產(chǎn)能雖已達(dá)270～280GWh，但總體產(chǎn)能利用率卻只有30%。”鄭綿平稱，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)品訂貨不足，我國動力電池市場已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。
 
       全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折
 
       與汽車業(yè)“西強(qiáng)東弱”的局面不同，從世界范圍來看，動力電池一直被中日韓企業(yè)把控。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，以鋰電池的出貨量計算，2019年全球動力電池出貨量的前十企業(yè)中，中國5家、韓國3家、日本2家。
 
       經(jīng)過多年磨礪，我國企業(yè)已獲得國際汽車主機(jī)廠的認(rèn)可，進(jìn)入了全球競爭場：寧德時代與特斯拉簽訂合作協(xié)議、億緯鋰能獲寶馬定點(diǎn)項目、大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技、萬向一二三拿下大眾百億訂單……
 
       其中，寧德時代在2017年至2019年連續(xù)三年成為全球動力電池裝機(jī)霸主，車企客戶包含了上汽、廣汽、一汽等傳統(tǒng)企業(yè)以及蔚來、小鵬、威馬等造車新勢力。2019年工信部公布的新能源車型有效目錄顯示，由寧德時代配套動力電池的車型達(dá)1900余款，為配套車型最多的動力電池廠商。
 
       2020年前后，全球新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)折——動力電池“白名單”全面取消，新能源汽車產(chǎn)業(yè)外商投資全面放開，中國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制完成；歐洲、北美等全球主流汽車市場紛紛加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展的扶持力度——外資動力電池企業(yè)不僅重返中國市場，而且進(jìn)行了更大規(guī)模的布局。
 
      《礪石商業(yè)評論》刊發(fā)《中國動力電池行業(yè)的暗黑時刻》稱：早在2019年5月，韓國SK宣稱斥資33.5億元在中國建設(shè)第二座動力電池工廠；同年6月，LG化學(xué)與吉利汽車投資近2億美元成立合資公司；一個月后，三星SDI宣布在陜西開啟擴(kuò)能項目，投資4.6億元；而松下早已斥資數(shù)億美元在大連工廠新建兩條生產(chǎn)線……據(jù)不完全統(tǒng)計，松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI這四家企業(yè)近一年在中國投資動力電池產(chǎn)業(yè)總額已經(jīng)超過570億元。
 
       值得引起重視的是，2019年1～9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國動力電池市場的份額僅為0.35%，而2020年1～9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國市場的份額已經(jīng)高達(dá)15%。業(yè)界專家普遍認(rèn)為，隨著外資企業(yè)與中國主機(jī)廠合作的深入，該數(shù)據(jù)將繼續(xù)攀升。
 
       巨頭的較量也引人注目。2020年一季度，得益于特斯拉Model 3、雷諾Zoe和保時捷電動汽車訂單，LG化學(xué)裝機(jī)量趕超寧德時代，奪走了全球霸主地位，這種反超勢頭一直維持到7月。
 
       不過，韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，寧德時代8月的裝機(jī)量又趕超了韓國對手LG化學(xué)，重新奪回了全球動力電池頭把交椅。
寧德時代新能源科技股份有限公司科技大樓和工程中心（林善傳/攝）
 
       區(qū)域版圖浮出水面
 
       在2019年1月召開的中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2018年度會議上，國家工信部副部長辛國斌表示，長三角、珠三角、京津冀等已成為我國動力電池產(chǎn)業(yè)集聚地，總產(chǎn)能達(dá)到全球的50%以上。
 
       追溯起來，2015年是我國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。這一年，我國新能源汽車銷量首次超越美國，成為全球最大的新能源汽車市場；動力電池亦隨之爆發(fā)式增長，趕超日本成為了全球最大的動力電池生產(chǎn)國。
 
       高工產(chǎn)研鋰電研究所近六年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2014年之前，我國動力電池產(chǎn)量都低于1GWh，直到2014年動力電池出現(xiàn)小幅提升，達(dá)4.97GWh；2015年至2019年的中國汽車動力電池產(chǎn)量分別為15.9GWh、30.8 GWh、44.5GWh、65GWh、71GWh。經(jīng)過5年的爆發(fā)式增長，2019年中國動力電池出貨量相比2014年增長了1328%。
 
       經(jīng)過多年蓄勢發(fā)力，區(qū)域競爭版圖亦浮出水面。
 
       廣東省擁有比亞迪、深圳比克、億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源等知名電池企業(yè)，其中，比亞迪曾連續(xù)多年占據(jù)全國動力電池裝機(jī)量第一的寶座。
 
       高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示，2019年中國動力電池裝機(jī)量約62.2 GWh，其中有4家深圳企業(yè)，分列第二、五、九、十位。這4家企業(yè)的總裝機(jī)量超過13.84GWh，占比為22.24%。
 
       在燃油車領(lǐng)域處于洼地的福建省，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中卻搶占了制高點(diǎn)。成立于2011年的寧德時代只用了6年時間就躍升為全球最大的動力電池公司，并成功打入了寶馬、大眾、通用這樣的國際大公司朋友圈。2019年寧德時代產(chǎn)能達(dá)53GWh，比2014年產(chǎn)能0.27GWh增長了19530%。
 
       江蘇也成為動力電池版圖的“重要一極”，以江蘇時代、中航鋰電為代表的一批電池生產(chǎn)企業(yè)布局在南京和常州。其中，南京現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能已達(dá)13GWh，占全國總量的15%，僅次于福建寧德，排在全國第二。
 
       在京津冀地區(qū)，天津市2018年動力電池產(chǎn)能合計約為15GWH，總產(chǎn)值131億元，動力電池裝機(jī)量為2.50GWh，占全國動力電池裝機(jī)量的4.39%。
 
       產(chǎn)能擴(kuò)張，技術(shù)不足
 
       2020年初，寧德時代公布新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計劃，將投資300億元擴(kuò)產(chǎn)1.7倍。
 
       7月，福建工信廳、發(fā)改委、科技廳等部門聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動“電動福建”建設(shè)三年行動計劃（2020-2022年）》，宣布2022年全省動力電池產(chǎn)能計劃將超過150GWh。
 
       對此，汽車媒體蓋世汽車副總裁崔志強(qiáng)表示：“動力電池產(chǎn)業(yè)，一個看似很大的市場，實(shí)際算下來并不大。”
 
       依據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》：2019年全球新能源汽車銷售約221萬輛，動力電池裝機(jī)量約115.21GWh；2020年前三季度全球新能源汽車銷售約175.1萬輛，動力電池裝機(jī)量約77.78GWh。
 
       如果供過于求，多出來的電池怎么辦？
 
       中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍在第五屆動力電池應(yīng)用國際峰會上提出了警示——2019年前三季度，我國在新能源汽車上有裝機(jī)量的電池企業(yè)為67家，至2020年已有11家企業(yè)沒有裝機(jī)量，32家企業(yè)前三季度的總裝機(jī)量不足10MWh。
 
       查閱高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年前三季度包括含電芯廠、主機(jī)廠和第三方PACK在內(nèi)共有152家PACK實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較2018年同期167家減少了15家。其中42家為2019年新進(jìn)入的企業(yè)，另有57家PACK企業(yè)因2019年沒有裝機(jī)量慘遭淘汰，此外還有近60家企業(yè)裝機(jī)量不足百套。
 
       相比而言，消費(fèi)者們更為關(guān)注電池的質(zhì)量安全問題。
 
       電動汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師朱玉龍發(fā)問：“如今電池產(chǎn)能約為單個企業(yè)1GWh/月，如果按照現(xiàn)有的擴(kuò)張形勢去計算，拉升到20GWh/月，電池的一致性、安全性是否能往更好的預(yù)期去發(fā)展？”
 
       他認(rèn)為，如果目前的電池自燃是在一定規(guī)模下能容忍的概率，將來電動汽車的銷量達(dá)到了大眾預(yù)期而沒有很好地解決熱失控傳播的問題，會增加相當(dāng)高的燒車概率，在這樣的保有量和使用頻度下，威馬汽車自燃事件還會頻繁爆發(fā)。
 
       劉彥龍?zhí)寡裕?ldquo;鋰電池在電動汽車上的應(yīng)用，技術(shù)仍有不足。”如電池安全性有待提高、能量密度有待進(jìn)一步提升，產(chǎn)品整體成本偏高、充電不便、二手車殘值低等仍需要繼續(xù)下工夫加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，盡快突破相關(guān)瓶頸。
 
       崔志強(qiáng)則提出了動力電池發(fā)展的另一種可能：電池結(jié)構(gòu)也許會發(fā)生變化，會向技術(shù)更先進(jìn)的811電池傾斜，原有的舊配方三元鋰電池會越來越少。
 
       對于動力電池產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，中國工程院院士吳鋒表示，2020年是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和加快變革的關(guān)鍵之年，要加大對電池材料與相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)的研究，善于提出和發(fā)展一些新概念、新原理、新方法。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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