在一眾電池廠商的擴產競賽中，韓國電池企業(yè)LG新能源處于守勢。

2月7日，韓國市場研究機構SNE Research發(fā)布的2022全球動力電池裝機量排名顯示，寧德時代穩(wěn)坐頭把交椅，比亞迪和LG新能源分庭抗禮，并列第二。

與寧德時代一爭高下的LG新能源，去年好幾次單月裝機量被車企比亞迪反超。

業(yè)內人士分析認為，這與LG新能源正在調整戰(zhàn)略相關。

LG新能源此前宣布，將專注于北美市場，“五年內年銷售額增長三倍以上，營業(yè)利潤率達到兩位數”的中長期業(yè)務目標。

“二哥”被追平

自2017年以來，寧德時代連續(xù)六年蟬聯(lián)裝機排行榜寶座。

2022年，寧德時代以191.6GWh的壓倒性優(yōu)勢一騎絕塵，獨占市場37%的份額。

這超越了后面第2-4名裝機量之和。

LG新能源一直屈居寧德時代之下，以70.4GWh的成績位居第二，市場份額為13.6%。

不過，這位電池“二哥”的位子，有點坐不穩(wěn)了。

近兩年勢起的比亞迪新能源汽車銷量狂飆，2022年以180萬輛的銷量超越特斯拉，成為全球新能源汽車銷冠。這帶動了其動力電池裝機量暴增，不僅超越了2021年居榜單第三的前霸主松下，還追平了增勢迅猛的“二哥”LG新能源——二者的裝機量和市場份額成績相同。

昔日霸主松下，跌出榜單前三，滑至第四。

2021年，松下還以36.3GWh位居第三。2022年，松下雖然微增4.6%至38GWh,但小步快跑難敵大步狂飆的中韓電池企業(yè)，平均兩位數甚至三位數的增幅，讓松下個位數的增幅墊了底，市場份額從2021年12%被擠壓至7.3%。

TOP10中，韓系LG新能源、SK On和三星SDI三家的市場份額進一步縮小，從2021年的30.2%被壓縮到23.7%。

日韓四強被進擊的中國企業(yè)搶奪了市場。榜上6家中國企業(yè)合計占了60.4%，比2021年的48.2%提升明顯。

TOP10的腰部格局變化不大，韓系的SK On和三星SDI與中國的中創(chuàng)新航和國軒高科一直穩(wěn)占第5—8位。

欣旺達最猛，以253.2%的增幅排第九。

第10位出現(xiàn)了變化。鐵打的榜單，流水的老十。遠景動力、蜂巢能源、億緯鋰能都曾經擠到這個位置上。

最近的第十名億緯鋰能，被“軟包之王”孚能科技所取代。孚能科技的增幅僅次于欣旺達，215.1%的增幅在全球市場擁有了1.4%的一席之地。

廣汽埃安是孚能科技第一大客戶，帶動裝機超過2.6GWh，占其全球裝機量超過35%。其它主要客戶包括北京奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴新能源等。

圍城

LG新能源似乎處在寧德時代2020年時的狀態(tài)。

2020年，這家韓國工業(yè)巨頭在前8個月的裝機量趕超過寧德時代，雙方的市場份額在年末盤點時相差不多：寧德時代以35.39GWh的裝機量占26%的市場份額，LG新能源裝機量為30.91GWh，市場份額為22.7%。

當年年底，LG新能源為了專注生產動力電池，從LG集團分拆，2022年1月在韓國上市，募資約107億美元，是韓國史上規(guī)模最大的IPO。

彼時，業(yè)內分析人士均認為未來5-10年是寧德時代和LG新能源雙雄爭霸時代。

預想沒有變化快。

2020年下半年開始，中國新能源汽車市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長，先是以特斯拉Model 3為代表的B級以上車型銷售快速增長，A0級以下、以上汽通用五菱宏光MINI EV為代表的A00級車型投放也跟著旺銷。

2022年總量最大的A級車市場——以比亞迪秦 Plus DM-i和宋Plus DM-i為代表車型接力爆發(fā)，使得相應的電池供應商產量和產能齊飆。

幾乎所有本土的電池廠商都在這兩年的新能源盛宴中收獲不小。除了LG新能源。

僅靠特斯拉的訂單，它的排位直線下降，從三年前的國內前三一路下跌，到2022年跌至第九名。

LG新能源的財報顯示，它要頂著凈利潤下滑的壓力，繼續(xù)擴張。

2022年，其第四季度凈利潤為2756億韓元（約合2.24億美元），同比增長283.8%；營業(yè)利潤增長213.6%，至2374億韓元，低于市場預期；營收增長92.3%，至8.53萬億韓元。

2022年全年，LG新能源實現(xiàn)凈利潤7798億韓元（約合6.347億美元），較2021年下降16.1%；全年營業(yè)利潤為1.21萬億韓元，高于2021年的7685億韓元；營收為25.59萬億韓元，增長了43.4%。

LG新能源表示，預計2023年營收將增長不超過30%，并計劃將今年的資本支出在2022年的基礎上增加50%，表明其將繼續(xù)積極推動市場擴張。

除了在3年內（到2026年底）將斥資30多億美元擴大其在韓國忠清北道奧昌的電池廠產能之外，北美是LG新能源重點發(fā)力地區(qū)。

目前LG新能源與通用汽車、本田汽車、Stellantis的合資工廠計劃正在推進中。

到2025年，LG新能源在北美市場的產能將達到250-260GWh。

2022年1月10日，在LG新能源上市之時，其CEO權英壽（KwonYoung-soo）表示有機會超過寧德時代。

雖然“二哥”被“大哥”甩在身后，車企比亞迪碾壓了上來，LG新能源和比亞迪可能都覺得值得競爭的對手只有寧德時代。

畢竟，LG新能源是車企朋友圈最廣的電池企業(yè)。而全球新能源汽車市場的發(fā)展，帶動近五年動力電池裝機以年均54%的增速在擴張。