利元亨（688499）7月21日晚間公告，公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請已獲得上交所科創(chuàng)板上市委審議通過。

 

　　根據(jù)其此前發(fā)布的募集說明書，本次利元亨擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過9.5億元，擬投入鋰電池前中段專機(jī)及整線成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，利元亨主體長期信用等級為A+，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為A+，評級展望穩(wěn)定。

 

　　公告披露，“鋰電池前中段專機(jī)及整線成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”擬用于擴(kuò)大鋰電池電芯制作、電芯裝配等前中段設(shè)備和整線設(shè)備的產(chǎn)能，項(xiàng)目完成后將進(jìn)一步提升公司鋰電池前段設(shè)備的生產(chǎn)能力、鞏固中段設(shè)備生產(chǎn)能力，增強(qiáng)公司專機(jī)及整線產(chǎn)品競爭力，提升規(guī)�；�生產(chǎn)水平和持續(xù)盈利能力。據(jù)其測算，該項(xiàng)目計算期為12年（建設(shè)期2年，運(yùn)營期10年），公司預(yù)計項(xiàng)目建成后首次全部達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.58億元，凈利潤3.50億元，預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為15.71%，稅后靜態(tài)投資回收期為8.97年。

 

　　近年來，新能源汽車市場快速擴(kuò)容，主流動力鋰電池企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足市場增長需求并提升自身的市占率，鋰電設(shè)備充分受益迎來爆發(fā)式增長。GGII預(yù)計到2025年全球動力鋰電池市場出貨量將達(dá)到1550GWh，2020年-2025年間年復(fù)合增速達(dá)到52.81%；中國作為全球最主要的動力鋰電池市場2025年出貨量預(yù)計達(dá)到850GWh，年復(fù)合增速達(dá)到60.42%。

 

　　受益于鋰電行業(yè)高景氣度帶動，利元亨2021年鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)訂單大幅增長，全年獲取近50億元動力鋰電的訂單和中標(biāo)通知，推動公司2022Q1營收同比增長53.66%至8.05億元，歸母凈利潤同比增長76.78%至0.79億元。對此，公司表示現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足大額訂單的交付，因此需擴(kuò)建廠房增加面積增加產(chǎn)能。

 

　　近年來，利元亨與鋰電行業(yè)龍頭客戶接連達(dá)成深度合作。2021年6月，公司與比亞迪簽署《優(yōu)選供應(yīng)商合作協(xié)議》，在其供應(yīng)鏈體系中地位不斷提升；2021年8月，公司與蜂巢能源簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，確定在激光模切設(shè)備、卷繞/疊片設(shè)備、裝配線開發(fā)、模組/設(shè)備以及歐洲項(xiàng)目等方面開展重點(diǎn)合作。同時，公司與國軒高科、欣旺達(dá)等其他優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)建立了良好合作關(guān)系。