日前有“北交所堿錳
電池第一股”之稱的長(zhǎng)虹能源公告3月18日接待了18家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,包括南方基金、匯添富基金、中金公司、中信證券、浙江富春股權(quán)投資管理有限公司等,在回復(fù)公司是否有轉(zhuǎn)板計(jì)劃時(shí),其表示公司也在密切關(guān)注及積極學(xué)習(xí)相關(guān)轉(zhuǎn)板規(guī)則,并結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、資本市場(chǎng)環(huán)境等多方面情況,謹(jǐn)慎考慮轉(zhuǎn)板事宜。
3月初長(zhǎng)虹能源公告擬收購長(zhǎng)虹三杰33.17%股權(quán),交易作價(jià)17.34億元,加碼發(fā)展鋰電業(yè)務(wù)。公司因此在3月8日收到了北交所的問詢函,隨后公司在回復(fù)時(shí)透露,本次重組方案已報(bào)送至綿陽市國資委,涉及的國資批復(fù)工作尚在進(jìn)行中。
再迎18家機(jī)構(gòu)調(diào)研
3月18日晚,長(zhǎng)虹能源公告當(dāng)天接待了18家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
這18家機(jī)構(gòu)中,包括南方基金、匯添富基金2家公募基金,券商則有13家,分別是中金公司、中信證券、國泰君安、安信證券、第一創(chuàng)業(yè)等,此外還有浙江富春股權(quán)投資管理有限公司、愛與誠(江蘇)實(shí)業(yè)投資有限公司、上海龍?jiān)乒蓹?quán)投資基金管理有限公司3家投資公司。這是北交所開市以來,長(zhǎng)虹能源第二次公告迎接機(jī)構(gòu)“上門”調(diào)研。此前在2021年11月25日,公司接待了平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、國壽安保、中泰證券、信銀理財(cái)、華夏基金、萬家基金等9家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
對(duì)于機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的公司是否有轉(zhuǎn)板計(jì)劃,長(zhǎng)虹能源表示,2021年11月15日,公司成為北交所上市公司,北交所制定了適應(yīng)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策體系、制度體系及服務(wù)體系,為推動(dòng)公司創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支撐。公司專注主業(yè)發(fā)展,同時(shí)也密切關(guān)注及積極學(xué)習(xí)相關(guān)轉(zhuǎn)板規(guī)則,并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、資本市場(chǎng)環(huán)境等多方面情況,謹(jǐn)慎考慮轉(zhuǎn)板事宜,如有相關(guān)進(jìn)展,公司將及時(shí)按照規(guī)則要求進(jìn)行信息披露。
作為“北交所堿錳電池第一股”,在機(jī)構(gòu)問及對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃時(shí),公司表示,在堿錳電池方面,隨著中國堿性鋅錳電池制造技術(shù)的進(jìn)一步成熟和品質(zhì)提升,以及全產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步健全和發(fā)展,未來中國堿性鋅錳電池的市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升,并逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)碳性電池的替代。
在鋰電業(yè)務(wù)方面,公司認(rèn)為專注于高倍率鋰電應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)的鋰電龍頭企業(yè)未來幾年將保持高速的成長(zhǎng)性。一方面無繩化、便攜性趨勢(shì)推動(dòng)全球及國內(nèi)電動(dòng)工具、吸塵器等細(xì)分市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng);另一方面新應(yīng)用場(chǎng)景催生新的需求;同時(shí),國際一線鋰電龍頭企業(yè)加速發(fā)展新能源動(dòng)力汽車電池業(yè)務(wù),給致力于深耕高倍率鋰電市場(chǎng)的國產(chǎn)企業(yè)騰出市場(chǎng)空間,鋰電池國產(chǎn)替代進(jìn)程明顯加速,國內(nèi)鋰電池頭部制造企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)緊張。
在小微電池方面,公司認(rèn)為隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能時(shí)代發(fā)展及新一代技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,新型電池的開發(fā)及應(yīng)用將是下一個(gè)風(fēng)口。公司將加快在小微電池細(xì)分領(lǐng)域布局,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)卡位。正是基于上述對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷,公司提出了“做強(qiáng)、做大、做新”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,公司將按照 “產(chǎn)融結(jié)合,以融促產(chǎn)”的思路,借助于資本市場(chǎng)的力量,助推企業(yè)高質(zhì)質(zhì)量發(fā)展。
對(duì)于公司鋰電訂單及客戶拓展情況,長(zhǎng)虹能源回復(fù),截至目前,長(zhǎng)虹三杰現(xiàn)有的客戶資源已經(jīng)基本覆蓋了現(xiàn)有產(chǎn)線的利用率。國產(chǎn)替代的窗口期加快市場(chǎng)的開發(fā)節(jié)奏,加上長(zhǎng)虹鋰電產(chǎn)能、產(chǎn)線自動(dòng)化水平的提高、產(chǎn)品市場(chǎng)口碑的不斷提升,從 2021 年至今,長(zhǎng)虹三杰逐步進(jìn)入國際一流客戶的供應(yīng)鏈體系,電動(dòng)工具、吸塵器國內(nèi)外的前幾名大客戶已經(jīng)審廠和產(chǎn)品測(cè)試通過,今年將陸續(xù)形成訂單銷售,如 TTI、百得、飛利浦、BISSELL、東芝,國內(nèi)的寶時(shí)德、泉峰、東城、BYD 等,為長(zhǎng)虹三杰未來擴(kuò)產(chǎn)奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
長(zhǎng)虹能源透露,長(zhǎng)虹三杰領(lǐng)軍人物具有多年的鋰電技術(shù)領(lǐng)域的研究經(jīng)驗(yàn),并取得了豐富的技術(shù)成果,研發(fā)團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力在行業(yè)中具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)虹三杰較國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提前 2 年左右推出 2.5Ah 和 21700-3.0Ah\4.0Ah,并批量供貨市場(chǎng)得到很好的驗(yàn)證,在產(chǎn)品和技術(shù)上更具優(yōu)勢(shì),2022年已經(jīng)替代進(jìn)口電芯進(jìn)入科沃斯產(chǎn)品系列。
重組方案批復(fù)工作尚在進(jìn)行中
據(jù)了解,長(zhǎng)虹能源以堿性鋅錳電池起家,2018年4月通過控股收購長(zhǎng)虹三杰51%股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè),由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系。
3月2日長(zhǎng)虹能源公告,擬以94.84元/股的發(fā)行價(jià)格,部分發(fā)行股份部分支付現(xiàn)金的方式購買楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙合計(jì)持有的公司控股子公司長(zhǎng)虹三杰33.17%的少數(shù)股東股權(quán),公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià),其中支付股份對(duì)價(jià)15.38億元,占比為88.70%;支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.96億元,占比11.30%。本次交易完成后,長(zhǎng)虹三杰將成為長(zhǎng)虹能源的全資子公司。
此前,長(zhǎng)虹能源于2018年4月通過控股收購長(zhǎng)虹三杰51%股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè),后于2021年5月,公司共以1.74億元收購長(zhǎng)虹三杰15.83%股權(quán)。
另一方面,長(zhǎng)虹能源擬向長(zhǎng)虹集團(tuán)、長(zhǎng)虹能源第一期員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元,募資擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、長(zhǎng)虹三杰技改擴(kuò)能項(xiàng)目、長(zhǎng)虹三杰及長(zhǎng)虹能源補(bǔ)充流動(dòng)資金。
隨后在3月8日,長(zhǎng)虹能源收到了北交所的問詢函。從問詢函內(nèi)容來看,北交所關(guān)注的問題包括長(zhǎng)虹能源擬購買標(biāo)的評(píng)估參數(shù)選取合理性、預(yù)計(jì)盈利可實(shí)現(xiàn)性、業(yè)績(jī)承諾與解鎖條件差異、配套募資合理性等,要求其說明業(yè)績(jī)承諾方承諾標(biāo)的3年賺16億元的合理性,以及公司配套募12億元的合理性、使用計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)期收益等。
根據(jù)楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙與上市公司簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》,楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙為本次交易業(yè)績(jī)承諾方和補(bǔ)償義務(wù)人,承諾標(biāo)的公司2022年度、2023年度和2024年度的承諾凈利潤累計(jì)為161,500萬元。公司表示,業(yè)績(jī)承諾系根據(jù)評(píng)估報(bào)告中采用的業(yè)績(jī)承諾期的收益預(yù)測(cè)百萬位取整后加總得出。本次交易評(píng)估結(jié)論最終采用收益法的評(píng)估結(jié)果,其中2022年度、2023年度、2024年度預(yù)測(cè)凈利潤分別為 39,789.65萬元、54,715.28萬元、67,163.35萬元。
公司稱,2019年度、2020年度、2021年1-9月,長(zhǎng)虹三杰的主營業(yè)務(wù)收入分別為41,670.03萬元、73,674.57萬元和 121,980.93萬元,2020 年度主營業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)76.80%,2021年前三季度主營業(yè)務(wù)收入已占 2020 年度全年的165.57%,產(chǎn)銷規(guī)模增長(zhǎng)迅速。本次評(píng)估預(yù)測(cè)標(biāo)的公司 2021年10-12月及以后年度收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),主要系因行業(yè)高度景氣、下游客戶開拓加速及標(biāo)的公司產(chǎn)線升級(jí)、擴(kuò)產(chǎn)逐步落地。
公司表示,在“國產(chǎn)電芯替代”的戰(zhàn)略機(jī)遇下,高質(zhì)量產(chǎn)能系取得國際知名客戶訂單的關(guān)鍵。2021年四季度,長(zhǎng)虹杰創(chuàng)綿陽工廠3條18650產(chǎn)線、1條21700產(chǎn)線逐步投產(chǎn);同時(shí)標(biāo)的公司泰州工廠新廠區(qū)建設(shè)正在進(jìn)行,預(yù)計(jì)2022年12月底將新增1條18650產(chǎn)線、1條21700產(chǎn)線。隨著標(biāo)的公司綿陽工廠、泰州工廠新產(chǎn)能的逐步投產(chǎn),標(biāo)的公司產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯、產(chǎn)線自動(dòng)化程度大幅提高,將逐步減少外協(xié)生產(chǎn)需求。
對(duì)于北交所要求更新披露本次重組涉及的國資批復(fù)進(jìn)展情況,長(zhǎng)虹能源回應(yīng),2022年2月28日,長(zhǎng)虹集團(tuán)召開董事會(huì)審議通過本次重組方案,并于3月2日將相關(guān)請(qǐng)示報(bào)送至綿陽市國資委。截至本回復(fù)出具日,本次重組涉及的國資批復(fù)工作尚在進(jìn)行中,公司將在取得批復(fù)后及時(shí)進(jìn)行信息披露。
(責(zé)任編輯:子蕊)