萬里股份重組預案浮出水面。公司1月19日晚間公告，擬將其持有的重慶萬里電源科技有限公司100%股權（預估值6.8億元）作為置出資產，與交易對方合計持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司48.95%股權（預估值約11.50億元）即置入資產的等值部分進行置換；差額部分（預估值約4.70億元）由上市公司發(fā)行股份向交易對方購買。同時，擬募集配套資金不超過1.5億元，扣除中介機構費用后用于對特瑞電池增資實施其在建項目。增資完成后，萬里股份對特瑞電池的持股比例將不低于51%。公司股票將于20日復牌。

 

　　根據預案，本次重組交易對方為特瑞電池21名股東，包括重慶同正實業(yè)有限公司、邱曉微、邱曉蘭等；置出資產則由全體交易對方共同承接，其中同正實業(yè)承接萬里電源45%股權，其他20名交易對方按照其持有特瑞電池股權的相對比例合計承接萬里電源55%股權。據悉，同正實業(yè)的控股股東為深圳市南方同正投資有限公司，實際控制人為劉悉承；邱曉微與劉悉承系配偶關系，邱曉蘭與邱曉微系姐妹關系；邱曉微、邱曉蘭、同正實業(yè)及南方同正構成一致行動關系。

 

　　本次交易完成后，萬里股份現(xiàn)有鉛酸電池業(yè)務將實現(xiàn)置出，主營業(yè)務將變更為鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產品的研發(fā)、生產及銷售，從而快速進入鋰電池產業(yè)領域，實現(xiàn)由鉛酸到鋰電的產業(yè)升級，核心競爭力和盈利能力將得到大大增強。上市公司控股股東仍為家天下及其一致行動人，實際控制人仍為莫天全，其通過其控制的主體合計持有公司24.45%的股份表決權，其中直接持股17.23%，同時以接受南方同正、同正實業(yè)之表決權委托的方式持有7.22%的股份表決權。

 

　　資料顯示，特瑞電池注冊資本1.12億元，住所位于重慶市建橋工業(yè)園（大渡口區(qū)）金橋路10號。自2007年成立以來持續(xù)從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產及銷售，具有成熟的磷酸鐵鋰生產工藝，主要產品型號包括XC116、XC666、TR100、TR200等，目前已與寧德時代、鵬輝能源、南都電源等主流鋰電池廠商建立了合作關系，其中2021年對寧德時代的銷售收入占比超過50%。隨著國家政策大力支持新能源汽車動力電池及儲能電池的發(fā)展，以及磷酸鐵鋰電池在該等領域的快速推廣應用，特瑞電池在技術研發(fā)、生產工藝、產品質量及客戶拓展等方面積累了較強的先發(fā)優(yōu)勢。

 

　　財務數(shù)據披露，截至2021年11月30日，特瑞電池總資產為8.22億元，凈資產為2.73億元；2019年、2020年及2021年1-11月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.25億元、2.31億元和4.66億元，凈利潤分別為2364.93萬元、107.80萬元和5022.43萬元，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

 

　　按照有關業(yè)績承諾，特瑞電池 2022年度-2024年扣非后歸母凈利潤分別不低于1.5億元、2.0億元和2.5億元，三年合計6億元。各方還同意，若特瑞電池完成上述業(yè)績承諾，且已完成業(yè)績補償義務，萬里股份應在相關條件達成后一年內，啟動以發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購買南方同正、重慶興忠投資發(fā)展有限公司持有的特瑞電池剩余全部股權的交易。屆時收購市盈率將不低于11.75倍。