磷酸鐵鋰賽道火熱，川金諾豪擲39億元“跨界”布局！

時間:2021-12-23 10:31來源:財華網(wǎng) 作者:綜合報道
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　　12月22日，川金諾開盤拉升大漲逾6%，盤中震蕩回落，最終收漲4.23%至31.32元/股，年內(nèi)累計漲幅達99.6%，股價實現(xiàn)近翻倍增長。
 
　　12月21日，公司公告稱，擬在廣西防城港市港口區(qū)投建15萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目，預(yù)計總投資為15億元；投建10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目，預(yù)計總投資為24億元。
 
　　早在一個月之前，川金諾便與防城港市港口區(qū)人民政府簽訂《項目合作框架協(xié)議書》，如今項目正式落地實施，總計投資金額亦是高達39億元，相當(dāng)于公司近4年營收之和，可謂是大手筆。（注：公司2017年至2020年營收分別為8億元、9.7億元、11.3億、10.5億）
 
　　那么，公司擲重金投建的項目又有何亮點呢？
 
　　據(jù)悉，川金諾是一家“最具行業(yè)競爭優(yōu)勢”的磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)，其主要產(chǎn)品分為濕法磷酸和磷酸鹽系列。從磷化工產(chǎn)業(yè)鏈布局看，公司是以外購磷礦石浮選為起點，磷礦石經(jīng)加工得到磷精礦，而后通過濕法工藝生產(chǎn)磷酸，進一步與其他化學(xué)原料反應(yīng)生成磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣等化工產(chǎn)品。
 
　　簡而言之，公司在磷礦磷酸凈化磷酸產(chǎn)業(yè)鏈上具備技術(shù)積累，建立了強有力的競爭優(yōu)勢。
 
　　其次，公司全資子公司廣西川金諾是本次項目實施主體之一，其在防城港基地年產(chǎn)10萬噸的凈化磷酸將于2022年初投產(chǎn)，無論是技術(shù)上還是原料端都具備較大優(yōu)勢，這是亮點之一。
 
　　亮點二是地理優(yōu)勢，據(jù)了解，公司的主要磷礦來自昆明東川廠區(qū)和廣西防城港廠區(qū)，本次項目選址便是在廣西防城港市港口區(qū)，其地處港口，交通便利，防城港基地能夠買到海外磷礦石，公司可視市場價格擇優(yōu)從國內(nèi)外分別進行采購。
 
　　此外，尤其是公司現(xiàn)有的磷化工體系能充分利用磷酸鐵生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物，從而降低生產(chǎn)中的環(huán)保處置成本，以及制造成本。這一點是公司切入磷酸鐵鋰生產(chǎn)的天然優(yōu)勢，與之上述兩大亮點加持，有將助力公司在磷酸鐵、磷酸鐵鋰賽道占據(jù)一席之地。
 
　　大勢所趨，磷酸鐵鋰受青睞
 
　　實際上，受益于新能源賽道火熱，磷酸鐵鋰成為了市場上當(dāng)紅的鋰電材料，備受下游車企青睞。
 
　　據(jù)悉，磷酸鐵鋰是一種以鋰源、鐵源、磷源和碳源為主要原料的正極材料，在鋰電池材料成本中所占的比例達30%-40%，直接決定了電池整體成本。由于其安全性高、成本低、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，磷酸鐵鋰電池近幾年的市場規(guī)模逐步擴大。
 
　　根據(jù)起點研究院統(tǒng)計，2020年全球磷酸鐵鋰電池市場規(guī)模為51.3GWH，較2019年同比增長46.5%。
 
　　更耐人尋味的是，自2021年以來，磷酸鐵鋰在產(chǎn)銷量、裝車量等方面逐步實現(xiàn)對三元鋰電池的全面反超。
 
　　數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為37.7GWh，在動力電池總產(chǎn)量中占比53.4%；銷量為30.8GWh，在動力電池總銷量中占比52.9%，超越了三元電池的產(chǎn)銷量。
 
　　與之相應(yīng)地，磷酸鐵鋰電池裝機量受益于下游客戶旺盛需求開始迅速增長。2021年1-11月，我國動力電池裝車量累計128.3GWh，同比累計上升153.1%，其中，磷酸鐵鋰電池的裝機量累計達64.8GWh，占比50.5%；三元電池裝車量累計63.3GWh，占總裝車量49.3%，電池裝機量上，磷酸鐵鋰也完全超越了三元電池。
 
　　所以，在加速新能源化轉(zhuǎn)型的背景下，未來磷酸鐵鋰需求量有望持續(xù)超預(yù)期。方正證券指出，預(yù)計2025年中國磷酸鐵鋰需求量可達207萬噸，極限預(yù)測下2030年左右全球磷酸鐵鋰年需求量將達千萬噸。
 
　　你追我趕，行業(yè)“馬太效應(yīng)”趨顯！
 
　　在磷酸鐵鋰蓬勃需求下，參與擴產(chǎn)的上市公司可謂群雄并起，你追我趕！
 
　　在磷化工企業(yè)中，除了川金諾外，還有湖北宜化、云圖控股、新洋豐等多家企業(yè)涉足磷酸鐵/磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)。
 
　　具體看，10月份，湖北宜化與寧德時代達成合作，開啟布局新能源賽道。在此之前，云圖控股擬豪擲45.95億元建設(shè)35萬噸磷酸鐵及配套項目；新洋豐擬投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵及上游配套項目。
 
　　東吳證券在研報中表示，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，磷化工、鈦白粉等生產(chǎn)企業(yè)憑借各自資源優(yōu)勢相繼切入磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展第二成長曲線。群雄逐鹿，隨著磷酸鐵/磷酸鐵鋰朝著大宗商品化方向發(fā)展，一體化成本為王。除了成本因素，由于我國電池生產(chǎn)商集中度高，綁定下游電池大客戶至關(guān)重要。
 
　　與此同時，隨著屆時產(chǎn)能大規(guī)模釋放，行業(yè)“馬太效應(yīng)”也將趨顯。根據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2020年中國鋰電磷酸鐵鋰產(chǎn)量約14.3萬噸，同比增長 60.7%。其中，排名前十企業(yè)的產(chǎn)量合計占2020年中國磷酸鐵鋰產(chǎn)量的99%。
 
　　其中，磷酸鐵鋰產(chǎn)量主要被德方納米、湖南裕能、國軒高科、貝特瑞、湖北萬潤5家企業(yè)壟斷，市占率分別為20%、15.2%、14.6%、14.1%、12.4%。這5家企業(yè)產(chǎn)量合計占2020年中國磷酸鐵鋰產(chǎn)量的76%，合計占比提升13%。也就是說，當(dāng)前行業(yè)頭部企業(yè)有著一定的競爭優(yōu)勢，占據(jù)較大的市場份額。
 
　　也正如機構(gòu)所言，未來，伴隨碳酸鐵鋰產(chǎn)能的集中釋放，只有客戶粘性高，有著高品質(zhì)、低成本產(chǎn)品的企業(yè)，才能取得了競爭優(yōu)勢，而缺乏核心競爭力的中小企業(yè)逐漸退出市場，低水平競爭不斷減少。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標簽： 電池 磷酸鐵鋰 川金諾
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