根據(jù)崔東樹個(gè)人測算,2020年6月新能源汽車產(chǎn)量9.1萬臺(tái),同比下降29%;電池裝機(jī)總電量約470萬度,同比下降30%。20年1-6月的乘用車電池需求1750萬度,同比下降42%,表現(xiàn)偏弱。20年6月的三元電池占比達(dá)到86%,磷酸鐵鋰恢復(fù)至14%。
從電池配套特征看,市場競爭格局劇烈變化,LG、寧德時(shí)代、比亞迪的總體優(yōu)勢地位明顯。二線企業(yè)的表現(xiàn)巨變,中航鋰電、合肥國軒、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套企業(yè)的變化而份額波動(dòng)。
一、新能源電池總體需求特征
1.總體電池需求特征
2019年上半年新能源車補(bǔ)貼政策延續(xù)18年的政策,因此19年上半年的新能源車和電池需求呈現(xiàn)旺盛的狀態(tài)。
2020年的政策在4月23日發(fā)布,總體補(bǔ)貼處于低位,因此4-6月的需求仍較低迷,導(dǎo)致目前的上半年總體表現(xiàn)偏弱。
2.2020年新能源車和電池需求
根據(jù)崔東樹個(gè)人測算,按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù):2020年6月新能源汽車產(chǎn)量9.1萬臺(tái),同比下降29%;電池裝機(jī)總電量約470萬度,同比下降30%,
2019年上半年是延續(xù)18年的政策的慣性增長,因此今年6月的環(huán)比增長22%的特征使新能源汽車電池需求暫時(shí)低迷。
3.歷年新能源車產(chǎn)量數(shù)據(jù)
20年的新能源車產(chǎn)品增速低,尤其是6月的整車的增速偏低,這也是體現(xiàn)了高基數(shù)壓力。
4.電池需求結(jié)構(gòu)特征明顯
2020年6月的電池需求470萬度,大幅低于2019年6月的電池670萬度需求,也稍低于2018年的6月產(chǎn)銷?紤]貼退坡前后的干擾因素,因此2020年6月的電池需求還稍差。
5.各類車型電池需求結(jié)構(gòu)特征明顯
6月的乘用車電池需求325萬度,同比下降34%,表現(xiàn)偏弱。去年6月乘用車的電池需求較好,今年的下滑正常,需求偏弱。
6月客車的電池需求較低,達(dá)到97萬度電,同比下降15%。
20年初專用車用電需求增長較猛,隨后下滑較大。6月的專用車電池需求48萬度,較去年同期的62萬度大幅下降近23%。
二、新能源車產(chǎn)品電池需求特征
1.整車產(chǎn)品電池需求特征-按電池?cái)?shù)量角度
以上數(shù)據(jù)為電池電量的數(shù)據(jù),2017年的全年的電量是3600萬度,18年是5666萬度。19年是6218萬度,19年數(shù)量提升較高。
2019年的三元電池占比達(dá)到66%,較18年上升12個(gè)百分點(diǎn)。今年1-4月三元鋰占比提升趨勢明顯。20年6月的三元電池占比達(dá)到64%,磷酸鐵鋰大漲。錳酸鋰的需求逐步減弱。鈦酸鋰基本沒有市場。
2.三元鋰電池結(jié)構(gòu)需求
三元鋰電池近幾年持續(xù)爆發(fā)式增長,每年的平均增長速度在100%左右,2019年三元鋰電池需求量達(dá)到4109萬度.。
其中上半年增長較強(qiáng),下半年表現(xiàn)相對偏弱。2020年走勢雖弱于2019年,但相對好于2018年較多。
3.磷酸鐵鋰電池需求
2019年磷酸鐵鋰電池,需求相對比較平穩(wěn)整體需求量達(dá)到2008萬度。相對于2018年同期降低9%。
2020年在6月份的電池需求仍較低。
磷酸鐵鋰電池需求逐步增長,近幾個(gè)月的微型車靠磷酸鐵鋰翻身的機(jī)會(huì)很大。
三、近幾年的各類車電池需求特征
1、電動(dòng)車電池需求特征
乘用車的三元鋰電的需求暫時(shí)回落,6月達(dá)到86%。但6月的磷酸鐵鋰需求明顯回升,達(dá)到14%。
20年的客車產(chǎn)品的磷酸鐵鋰占比98%,仍是相對保守。
專用車的三元鋰占比15%,降成本的推動(dòng)下,專用車的三元的趨勢相對是穩(wěn)定的狀態(tài)。
四、電池企業(yè)表現(xiàn)分析
1.主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀
由于目前電池企業(yè)擴(kuò)張過快,很多電池企業(yè),在很多地方設(shè)立的不同的公司,電池企業(yè)數(shù)量大幅增長。我們?yōu)榱吮阌诜治觯迅鞯毓径紖R總成為總體公司。
由于前兩位的裝機(jī)增長,3~5位的電池企業(yè)份額相對下降,比亞迪仍是超強(qiáng)優(yōu)勢的電池企業(yè)。
目前可能主要是松下和LG的電池進(jìn)入較強(qiáng),其他的中間企業(yè)下降幅度目前不大。
2.主力電池品種的廠家表現(xiàn)
電池的技術(shù)線路很重要,如果技術(shù)方向正確,其發(fā)展的勢頭就很順利,政策也會(huì)使其受益。本松下、韓國LG化學(xué)、三星SDI等多采用三元鋰電池的技術(shù)路線,比如新能源巨頭特斯拉就采用了松下的鎳鈷鋁酸鋰三元鋰電池,就是所謂的NCA,在Model S和Model X上采用的是松下18650電池組,而最新的MODEL 3采用了更大容量的21700圓柱體電池組。
各類車型的電池線路的企業(yè)差異較大。三元和磷酸鐵鋰的線路各有強(qiáng)勢廠家。比亞迪的三元電池的占比在三年內(nèi)上升,19年達(dá)到32%的月度峰值,也是很好的。
磷酸鐵鋰的電池仍是寧德時(shí)代最強(qiáng),20年達(dá)到60%。磷酸鐵鋰的主力廠家優(yōu)勢相對明顯,近期國軒等表現(xiàn)優(yōu)秀,主要技術(shù)相對成熟,產(chǎn)品競爭相對穩(wěn)定。
3.主力電池廠家產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
寧德時(shí)代的三元里的產(chǎn)量占比在快速提升中。尤其是寧德時(shí)代為代表2020年的三元鋰占比自身總量達(dá)到85%,2020年6月達(dá)到自身77%比例。
比亞迪的磷酸鐵鋰產(chǎn)量在19年至今裝車達(dá)到4%,體現(xiàn)了大巴的需求不強(qiáng)。比亞迪的乘用車的新能源車表現(xiàn)還是很強(qiáng)的。近期的的比亞迪乘用車表現(xiàn)較好。
中航鋰電的三元電池較強(qiáng)。
合肥國軒和億緯鋰能的客車的磷酸鐵鋰需求走強(qiáng),主要是乘用車的調(diào)整效應(yīng)。
4.主力整車廠家表現(xiàn)
整車企業(yè)的配套表現(xiàn)較好,主要是LG的產(chǎn)品較強(qiáng)。而且近期中航鋰電的表現(xiàn)很好,為廣汽新能源促進(jìn)很大。
5.主力電池廠家表現(xiàn)
近期表現(xiàn)較強(qiáng)的是比亞迪,近期為長安的配套打開局面。
國軒的配套主要是北汽新能源和奇瑞汽車等。
中航鋰電的配套是廣汽乘用車和長安汽車。沃爾沃用的浙江恒遠(yuǎn)的電池也不錯(cuò)。
(責(zé)任編輯:子蕊)
2021年7月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)2021-08-13 08:24
|
2020年全球鋰離子電池電解液出貨量達(dá)到33.4萬噸2021-05-26 11:31
|
工信部:2020年全國鋰離子電池產(chǎn)量188.5億只2021-01-25 21:52
|
2020年中國電動(dòng)船舶用鋰電池出貨量達(dá)75.6MWh2021-01-15 22:33
|
2020年我國動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)65.9GWh,同比下降12.9%2021-01-14 10:21
|
2020年10月新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)發(fā)布2020-11-12 19:50
|
2020年主要電池廠商最新銷量數(shù)據(jù)2020-11-10 09:17
|
工信部:2020年1-4月電池行業(yè)運(yùn)行情況2020-06-02 11:06
|
2020年1-4月中國鋰電池出口額約282.7億 同比增長16%2020-05-27 09:16
|
2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場對電池需求達(dá)92億美元2020-05-18 08:27
|