億緯鋰能(300014.SZ)近日披露2017半年報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.44億,比上年同期增長63.65%,實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2.33億,比上年同期增長161.37%。
其中,包括動力
電池在內(nèi)的鋰離子
電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入3.97億,比上年同期增長155.63%。
自2015年加大投入以來,鋰離子電池逐漸成為億緯鋰能新的增長極,新能源汽車以及其對于鋰電池需求的快速增長功不可沒。
根據(jù)工信部印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,2020年新能源汽車產(chǎn)銷將達(dá)到200萬輛,2025年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。隨之而來的,是動力鋰電池的需求提升,申萬宏源預(yù)計,2020年我國鋰離子電池需求量達(dá)到200GWh,產(chǎn)能預(yù)計將超過270GWh。
不過,在目前來看,鋰離子電池的生產(chǎn)商正面臨著上游原材料成本上漲和下游客戶的價格壓力,降低成本成為了現(xiàn)階段許多生產(chǎn)商的選擇。
卓創(chuàng)資訊鋰電分析師周天宇表示,解決這種情況或許只能將下游的價格壓力繼續(xù)往上游倒逼,鋰電池生產(chǎn)企業(yè)向上游材料商要求降低成本。
鋰原電池新戰(zhàn)場
億緯鋰能靠鋰原電池起家,2003年起,億緯鋰能對鋰/亞硫酰氯電池的可靠性進(jìn)行研發(fā)攻關(guān),兩年后的2005年,順利解決了電池配方、結(jié)構(gòu)、密封、耐溫度變化問題等等。
真正的機(jī)遇在2008年,全球金融危機(jī)背景下,借助以智能電網(wǎng)建設(shè)為代表的國家拉動內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策、進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)投資的機(jī)會,億緯鋰能成為中國第一、世界第五的鋰亞電池供應(yīng)商,鋰亞電池內(nèi)銷的80%以上供應(yīng)智能電表廠商。
特別是在2009年,鋰亞電池營業(yè)收入較上年增加76.71%,公司也在2009年成功上市。在隨后的幾年中,鋰原電池一直作為主要業(yè)務(wù),并且隨著電子煙市場的開拓,鋰原電池業(yè)務(wù)獲得了不錯的增長,營業(yè)收入規(guī)模已經(jīng)從2009年的1.48億元增長到2016年的7.76億。
除了智能表計以及電子煙,近幾年億緯鋰能不斷拓展了其他業(yè)務(wù)。半年報指出,報告期內(nèi)鋰原電池業(yè)務(wù)增長的主要細(xì)分市場是水熱氣表、GPS和共享單車、E-call和智能安防市場。
其中讓億緯鋰能走進(jìn)公眾視線的事件是澄清摩拜單車智能車鎖爆炸電池非其生產(chǎn)。同時,透露其為共享單車智能車鎖提供電源系統(tǒng)解決方案主推鋰亞電池加SPC方案,是公司獲得國家專利優(yōu)秀獎的產(chǎn)品,已經(jīng)批量投放市場。
據(jù)了解,共享單車電池解決方案目前主要是三種,其中摩拜因為定位方案采用GPS精準(zhǔn)定位,需要的電量稍大,采用鋰離子聚合物充電電池+太陽能充電板的方案,其他大部分共享單車采用的是鋰原電池方案。具體又可細(xì)分為兩種,鋰錳電池和億緯鋰能主推的鋰亞電池+SPC超級電容器方案。
一位共享單車電池解決方案供應(yīng)商技術(shù)人士告訴記者,從成本上來看,摩拜采用的方案成本在其他兩種方案的兩倍左右。
不過,雖然尚未發(fā)生爆炸等極端事件,鋰亞電池可能也存在風(fēng)險,主要是環(huán)保,特別是鋰亞電池需要專業(yè)人員更換,而且不能隨意丟棄。
“雖然鋰亞電池沒有重金屬污染問題,其電池正極材料是有毒有害物質(zhì)亞硫酰氯,在泄露和處理時,會釋放出有毒和腐蝕的化學(xué)物品,對于環(huán)境是一個嚴(yán)重威脅。在國外,出于環(huán)保考慮,民用產(chǎn)品一般不使用鋰亞電池。”
由于鋰亞硫酰氯電池優(yōu)越的超高低溫特性和極其微弱的自然放電特性,其最早在軍事和工業(yè)領(lǐng)域有十分廣泛的應(yīng)用。但根據(jù)公開資料,在國內(nèi),早在上個世紀(jì),鋰亞硫酰氯電池就被劃為軍民兩用的范圍,而且,在億緯鋰能等企業(yè)的市場開拓下,在民用領(lǐng)域越來越廣泛。
原材料價格壓力
雖然鋰原電池是億緯鋰能的老牌業(yè)務(wù),但從增長比例來看,動力電池逐漸成為新的增長極。2010年利用超募資金開始布局鋰離子電池業(yè)務(wù),2015年加大動力電池布局,在2016年,鋰離子業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入8.30億,比上年同期增長160.40%,首次超過了鋰原電池業(yè)務(wù)。
這得益于新能源汽車的快速增長。根據(jù)8月3日中國汽車技術(shù)研究中心等聯(lián)合發(fā)布的《新能源汽車藍(lán)皮書》預(yù)計,2017年國產(chǎn)新能源汽車銷量為75萬輛,進(jìn)口新能源汽車2萬輛,綜合有望達(dá)到77萬輛。
不過,億緯鋰能也指出,2017年,動力電池實際上受到了國內(nèi)新能源汽車補貼變動和動力電池規(guī)范條件的影響。另外,鋰電池上游原材料(如鋰、鈷、銅等)價格持續(xù)波動,也使產(chǎn)品成本受到一定影響。
在此情形下,億緯鋰能為了規(guī)避原材料價格波動的風(fēng)險,與供應(yīng)商協(xié)商預(yù)付部分貨款來鎖定原材料的采購價格帶來預(yù)付款項的增加,致使預(yù)付賬款在本報告期末較年初增加6798.63萬元,增長533.54%。
鋰電池上游原材料價格上漲已經(jīng)持續(xù)了一段時間。以鈷價為例,據(jù)國金證券, 2016年11月份開始,鈷產(chǎn)品價格開始全線上漲,今年1月至今,四氧化三鈷上漲102.6%,鈷粉上漲82.8%,鈷酸鋰上漲71.7%,電解鈷上漲52.7%,其中用于生產(chǎn)鋰電池的四氧化三鈷漲幅最大。
下游需求爆發(fā)在一定程度上推高了上游價格。周天宇向記者指出,七八月份相當(dāng)于新能源汽車的銷售旺季,專用車之后,商用車也在放量。根據(jù)中汽協(xié)以往數(shù)據(jù),增量基本維持在30%以上。
另一方面,最根本的原因在于上游礦資源的供需失衡。以鋰礦為例,隨著鋰礦開采的不斷增加,鋰礦開采、選礦都受到限制,進(jìn)而影響到下游的供應(yīng)。
在近幾個月,無論是鋰礦還是含鋰鹵水礦增量都是不明顯的。以產(chǎn)能較大的澳洲礦山為例,目前在正常供應(yīng)的都是常規(guī)的三大礦山,新礦山的開發(fā)需要周期。
而且,為了推廣新能源車,下游車廠對于鋰電池供應(yīng)商也在不斷要求壓低價格。雖然電動汽車很熱,但是鋰電池廠商還是處于比較被動的地位。
周天宇表示,據(jù)他調(diào)研,一部分中小企業(yè)因為上游鈷價和鋰價的上漲已經(jīng)承受不住,處于關(guān)停狀態(tài)。最致命的原因是資金難以維持周轉(zhuǎn)。
這種資金壓力來自于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈支付方式與賬期的不同。上游的鋰資源環(huán)節(jié)基本是現(xiàn)款現(xiàn)貨,甚至極少付承兌。但是到中游的材料以及電池環(huán)節(jié),存在賬期,而且賬期很長,很可能需要幾個月到一年的時間,沒有雄厚的資金實力很難支撐。
“而對于資金較為充足的龍頭企業(yè)來說,反而在向鋰鹽廠商要更多的貨,為了獲取貨源,不惜加價。無論如何漲價,只要價格能夠在成本承受范圍之內(nèi),就果斷拿貨來維持現(xiàn)有的合同,使企業(yè)能夠生存,并且有資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)。”周天宇說。
面對成本壓力,億緯鋰能表示,除改進(jìn)生產(chǎn)工藝外,通過提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)能利用率,攤薄固定成本。
擴(kuò)大規(guī)模也成了許多企業(yè)降低成本的選擇,擴(kuò)大規(guī)模主要依靠自建工廠擴(kuò)充產(chǎn)能,除了億緯鋰能,比亞迪、CATL、國軒等企業(yè)都在大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn),包括最近大量購買設(shè)備的珠海銀隆。
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