國際鋰資源“暗戰(zhàn)”延續(xù) 高價鋰“傷害”下游電池廠

時間:2016-01-12 08:24來源:中國電池網(wǎng) 作者:西顧
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        2016年上半年還會上漲,如下半年上游產(chǎn)能釋放價格才可能企穩(wěn)。但電池級碳酸鋰的產(chǎn)能釋放并不容易,國內(nèi)外廠家此前規(guī)劃2015年釋放的產(chǎn)能多數(shù)都未能實(shí)現(xiàn),2016年能否順利投產(chǎn)并得到市場認(rèn)可仍存在懸念。
 
        從20年前智利礦業(yè)化工(NYSE:SQM)入局后,國際鋰產(chǎn)品便進(jìn)入了寡頭壟斷時代。而在鋰離子電池爆發(fā)之后,國際寡頭圍繞電池級碳酸鋰的暗戰(zhàn)不斷。幾乎在碳酸鋰瘋漲的同時,天齊鋰業(yè)與泰利森的另一股東美國雅寶之間的合作也逐漸走出“蜜月期”,雙方開始各自謀劃產(chǎn)能建設(shè)。
 
        國際鋰資源“三份鹵水一份礦”的格局下,天齊鋰業(yè)間接持股51%的全球最大鋰礦企業(yè)泰利森對市場的影響立竿見影。1月8日,天齊鋰業(yè)新年的第一份公告讓業(yè)界期待已久,然而等來的并不是泰利森每半年一次的定產(chǎn)定價。
 
        多位業(yè)內(nèi)人士對碳酸鋰價格的預(yù)測頗為類似,2016年上半年還會上漲,如下半年上游產(chǎn)能釋放價格才可能企穩(wěn)。但電池級碳酸鋰的產(chǎn)能釋放并不容易,國內(nèi)外廠家此前規(guī)劃2015年釋放的產(chǎn)能多數(shù)都未能實(shí)現(xiàn),2016年能否順利投產(chǎn)并得到市場認(rèn)可仍存在懸念。
 
        “鋰價持續(xù)瘋漲,很多電池廠商可能撐不到(2016)年底。”真鋰研究首席分析師墨柯對電池級碳酸鋰2016年的持續(xù)火熱頗為擔(dān)憂。在電池級碳酸鋰的帶動效應(yīng)下,不僅鋰化工產(chǎn)品水漲船高,大多數(shù)電池材料也跟風(fēng)上漲,高價鋰時代才剛剛開始,已經(jīng)有企業(yè)感受到實(shí)實(shí)在在的“受傷”。
 
國際寡頭暗戰(zhàn)
 
        “昨天對我愛搭不理,明天讓你高攀不起。”業(yè)內(nèi)對電池級碳酸鋰價格暴漲的調(diào)侃頗顯無奈。
 
         早在2015年年中,碳酸鋰即將漲價的預(yù)期已經(jīng)十分強(qiáng)烈,其中一個重要的原因就是幾家國際寡頭的產(chǎn)能受限。國際鋰礦巨頭FMC自2015年10月1日起在全球范圍內(nèi)提價,其碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品提價幅度達(dá)15%,這對國內(nèi)碳酸鋰開啟漲價模式“功不可沒”。
 
         事實(shí)上,三大鋰業(yè)巨頭長年壟斷著全球超過六成的碳酸鋰供應(yīng)。目前全球碳酸鋰資源供給主要控制在SQM、雅寶(Albemarle)、FMC、泰利森等巨頭手中。數(shù)據(jù)顯示,在1998至2009年間,碳酸鋰年平均價格增長至原先的3倍以上,這一方面是由于全球鋰產(chǎn)品需求的增長,另一方面也是緣于碳酸鋰巨頭對市場的主導(dǎo)。
 
         無論是鹽湖提鋰還是鋰礦開采,國內(nèi)的發(fā)展步伐始終未達(dá)預(yù)期,以至于近年來爆發(fā)的碳酸鋰需求仍受制于進(jìn)口鋰礦。自2013年天齊鋰業(yè)巨資收購泰利森51%股權(quán)開始,國內(nèi)企業(yè)才算是間接進(jìn)入了鋰資源“巨頭俱樂部”。
 
          此輪碳酸鋰價格暴漲的一個重要原因似乎被忽視,那就是國內(nèi)外多個原本預(yù)計(jì)在2015年投產(chǎn)的碳酸鋰項(xiàng)目并未如期放量。在業(yè)內(nèi)人士看來,一方面有技術(shù)和不可抗因素影響,另一方面也是因?yàn)楣杨^傾向于緩慢釋放產(chǎn)量,保持產(chǎn)品價格的穩(wěn)定和適度增長。
 
          即便是天齊鋰業(yè)與美國雅寶控制的泰利森,其礦山產(chǎn)能也始終沒有完全釋放。
 
          作為全球最大鋰礦的兩位股東,天齊鋰業(yè)和美國雅寶早在2015年底就已在鋰精礦深加工上“分道揚(yáng)鑣”。在和國際巨頭度過了合作“蜜月期”后,天齊鋰業(yè)對泰利森的控制似乎愈發(fā)微妙。截至目前,原本每半年確定一次的泰利森“定產(chǎn)定價”仍未“出爐”。
 
高價鋰時代來臨?
 
          面對碳酸鋰價格瘋漲,天齊鋰業(yè)似乎頗顯冷淡。而這背后也暗藏著與國際巨頭的暗戰(zhàn),雅寶已于2015年開始向泰利森采購原料,在中國進(jìn)行代加工生產(chǎn),從而擴(kuò)大其中國市場話語權(quán)。
 
         “推測2016年天齊鋰業(yè)提升產(chǎn)能利用率的可能性較低。”銀河證券研報分析認(rèn)為,供需缺口與供需時間差決定了碳酸鋰價格上漲可持續(xù),而泰利森的產(chǎn)能利用率是供應(yīng)側(cè)一個重要的不確定性因素。
 
           在經(jīng)歷了幾個月的暴漲之后,碳酸鋰價格是否會后繼乏力?在多位分析人士看來,碳酸鋰的漲勢至少會持續(xù)到2016年年中,而下半年的價格則取決于新增產(chǎn)能的釋放。
 
          “不過,擴(kuò)產(chǎn)沒有大家想象的那么快。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰分會秘書長張江峰表示,電池級碳酸鋰多為礦石提鋰,而一個鋰礦的產(chǎn)品要穩(wěn)定生產(chǎn)并被市場接受認(rèn)可,這是一個很長的過程,產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期的情況并不少見。
 
            實(shí)際上,早在幾年前就有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2013年到2015年將是海外碳酸鋰產(chǎn)能集中投放的高峰期,但目前來看,當(dāng)時計(jì)劃的產(chǎn)能大多未達(dá)預(yù)期。
 
            高價鋰時代似乎即將到來,顯然,在2016年上半年以前,碳酸鋰價格仍將還有較大的漲價動力。有分析還認(rèn)為,從中長期看,鋰電行業(yè)基本面在未來幾年持續(xù)向好較為確定,同時因碳酸鋰在電池成本中占比降低,下游具備承受能力,碳酸鋰價格還具備較大上漲空間。
 
鋰價暴漲之殤
 
            在高價鋰時代,碳酸鋰下游甚至整個鋰化工行業(yè)都將面臨一場“生死考驗(yàn)”。
 
           “將來可能會出現(xiàn)大規(guī)模的關(guān)停。”墨柯不無擔(dān)憂的說,碳酸鋰價格持續(xù)上漲勢必往下游傳導(dǎo)。雖然碳酸鋰原料成本占整個電池成本的比例只有10%左右,但面對日韓企業(yè)的激烈競爭,中國電池及其配套廠商多方受壓,很多企業(yè)已經(jīng)是苦苦支撐的態(tài)勢。
 
            國內(nèi)電池廠商群雄混戰(zhàn),而中國企業(yè)的成本與日韓企業(yè)相比基本上已經(jīng)沒有優(yōu)勢,原料價格對企業(yè)來說已經(jīng)很敏感。墨柯分析稱,日韓企業(yè)的計(jì)劃性很強(qiáng)的原料供應(yīng)一般都是簽長期協(xié)議,價格比國內(nèi)還低。“繼續(xù)漲下去的話,我們的電池成本有可能比日韓還高,但是日韓品質(zhì)比我們的好,這將會是很大的一個打擊。”
 
            同時,碳酸鋰的提價也引發(fā)了其他電池材料的漲價。碳酸鋰價格的快速上漲對電解液原料六氟磷酸鋰的價格產(chǎn)生了傳導(dǎo)。2015年10月以來,包括上市公司天賜材料、石大勝華、九九久在內(nèi)的各大廠商紛紛宣布大幅擴(kuò)充六氟磷酸鋰產(chǎn)能。電解液價格雖也有小幅上漲,但難以覆蓋六氟磷酸鋰成本的大幅上漲,企業(yè)毛利率不斷下滑。
 
            “不光是新能源汽車廠,用鋰產(chǎn)品的其他行業(yè)都在抱怨。”張江峰透露,電池級碳酸鋰漲價引起氫氧化鋰、金屬鋰等鋰化工產(chǎn)品漲價,電池行業(yè)的其他原料也都在漲。“這一系列的傳導(dǎo),對利潤微薄的企業(yè)而言,可能承受不住。”
 
            在墨柯看來,碳酸鋰企業(yè)現(xiàn)在是“在賺將來的錢”。而作為行業(yè)協(xié)會的代表,張江峰同樣明白,和其他大宗商品一樣,鋰也很可能陷入“漲價、棄用、過剩”的泥潭。張江峰坦言,“價格漲得太高并不是一件好事,但是我們也不能去過多的干預(yù),只是企業(yè)要考慮這個風(fēng)險。”
 
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    4月26日晚間, 中科電氣 發(fā)布公告,宣布公司計(jì)劃通過其控股子公司湖南中科星城石墨有限公司,在中國香港或其他海外地區(qū)新設(shè)全資子公司, 以間接投資方式設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司,實(shí)施一項(xiàng)年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目 。 據(jù)了解, 項(xiàng)目計(jì)劃總投資
    2024-04-29 18:25
  • 全固態(tài)電池三大技術(shù)路線,誰將最終勝出?

    近年來,憑借高密度、更安全性、壽命長等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是“最具潛力的下一代鋰電池技術(shù)”的固態(tài)電池受到市場關(guān)注,最新消息不斷。
    2024-04-22 18:17
  • 鋰礦龍頭一季度預(yù)虧超36億元,收深交所關(guān)注函!

    4月23日晚間,天齊鋰業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)今年第一季度同比由盈轉(zhuǎn)虧。 同日晚間,深交所對天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函,要求其結(jié)合主營業(yè)務(wù)開展情況、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價格等,分析2024年一季度虧損較2023年四季度大幅增加的原因,并說明是否存在持續(xù)虧損風(fēng)險等。 鋰
    2024-04-25 09:30
  • 又有車企公布全固態(tài)電池量產(chǎn)時間!

    當(dāng)?shù)貢r間4月16日,日產(chǎn)汽車公開全固態(tài)電池試生產(chǎn)線的預(yù)定設(shè)置場所,在生產(chǎn)發(fā)動機(jī)等的橫濱工廠建筑內(nèi)確保了約1萬平方米空間,為搬入設(shè)備推進(jìn)施工。 日產(chǎn)計(jì)劃2025年3月開始生產(chǎn)全固態(tài)電池,目標(biāo)2028年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)日產(chǎn)介紹,全固態(tài)電池的能量密度是傳統(tǒng)鋰離
    2024-04-18 08:43
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