鋰電池產(chǎn)業(yè)市場簡析：碳酸鋰漲勢加劇 鋰電設(shè)備受益政策

時(shí)間:2015-12-15 10:02來源:平安證券 作者:西顧
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　　投資要點(diǎn)
 
　　鋰&磁材：根據(jù)百川資訊，工業(yè)級鹽酸鋰和電池級碳酸鋰均上調(diào)5000元/噸至86600元/噸和88100元/噸，碳酸鋰供應(yīng)緊張局面進(jìn)一步加劇。稀土打黑行動持續(xù)，直擊廢料回收加工產(chǎn)業(yè)鏈，更有針對性地排查私礦流入市場渠道，疊加企業(yè)節(jié)前補(bǔ)庫需求，稀土價(jià)格短期將有所提振。我們預(yù)計(jì)在新能源汽車需求高速增長的背景下，四季度碳酸鋰價(jià)格將繼續(xù)穩(wěn)中有升，看好標(biāo)的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、眾和股份、西藏礦業(yè)、正海磁材。
 
　　鋰電池生產(chǎn)設(shè)備：作為新能源的重要根基以及工業(yè)4.0的實(shí)施方，鋰電設(shè)備企業(yè)持續(xù)受益于需求增長及政策扶持。目前我國鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)收入規(guī)模普遍在3億元以下，成長空間巨大；大規(guī)模的投資高潮過后，預(yù)計(jì)未來會有行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭的市場占有率將持續(xù)提升。我們推薦贏合科技，看好公司在產(chǎn)能瓶頸打開及收購新浦公司后形成的鋰電池整線生產(chǎn)設(shè)備的提供能力。
 
　　鋰離子電池：鎂硫電池新型電解質(zhì)問世，新電解質(zhì)具有前所未有的電化學(xué)穩(wěn)定窗口，且能效非常高，且可用于各種溶劑中，比鋰電池存儲密度更高，有望取代鋰電池；2015年12月8日，美國消費(fèi)品安全委員會和Limoss公司聯(lián)合宣布對中國產(chǎn)鋰離子電池組實(shí)施自愿性召回。最看好鋰電隔膜材料市場，未來行業(yè)需求增速仍有望在30%以上。估計(jì)動力鋰電池仍將處于高增長周期，建議關(guān)注有望進(jìn)入全球主流動力鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并放量的隔膜和電解液公司，看好滄州明珠、新宙邦、天賜材料。
 
　　驅(qū)動電機(jī)及充電設(shè)備：充電領(lǐng)域正迎來政策與投資密集落地的高景氣度周期，充電補(bǔ)貼政策有望于明年正式出臺，建議關(guān)注彈性較佳的和順電氣、中恒電氣、特銳德、科士達(dá)。相比充電、電池領(lǐng)域，我們認(rèn)為電機(jī)電控有著凸出的技術(shù)門檻，明確的業(yè)績成長性，以及堅(jiān)固的客戶壁壘，未來其產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提升。推薦國軒高科、大洋電機(jī)、匯川技術(shù)。
 
　　新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件：投資方面，推薦宇通客車(全球新能源客車龍頭)、松芝股份(國內(nèi)領(lǐng)先的客車電動空調(diào)供應(yīng)商)、均勝電子(全球領(lǐng)先的BMS供應(yīng)商)、江淮汽車(國內(nèi)領(lǐng)先的純電動乘用車制造商)、上汽集團(tuán)(積極轉(zhuǎn)型新能源的傳統(tǒng)乘用車龍頭)，看好比亞迪(布局全產(chǎn)業(yè)鏈的新能源汽車龍頭)。
 
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1. 技術(shù)進(jìn)步低于預(yù)期；2. 市場競爭加劇。
 
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