今年以來，盡管國內動力電池產(chǎn)能過剩的聲音不絕于耳，但在上半年動力電池擴產(chǎn)勢頭依然不減。

 

       據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，今年上半年，動力電池企業(yè)在國內外新投建項目共計56個，總投資金額超1902億元，規(guī)劃動力電池產(chǎn)能超626GWh。

逆境擴產(chǎn)，理性為先

 

       盡管2024年上半年動力電池新投建項目不斷，但與去年動輒百億的投資項目相比，今年的投資金額趨于理性。

 

       據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，今年上半年百億級項目僅有6個，涉及的企業(yè)包括比亞迪、億緯鋰能、力華電源、巨電新能源以及孚能科技。

 

       其中，比亞迪的百億級項目在上半年有兩項新披露。1月4日，比亞迪（徐州）鈉離子電池項目開工，該項目計劃年產(chǎn)能為30GWh，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及PACK等相關配套產(chǎn)品。隨后在6月1日，該項目備案，并獲徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會批復。

 

       同樣在擴張之路上快馬加鞭的還有孚能科技，其位于廣州的年產(chǎn)30GWh動力鋰電池生產(chǎn)基地中的機電工程項目于3月4日啟動建設；6月29日，該基地開始試投產(chǎn)。

 

       據(jù)悉，該基地的整體建設內容包括電芯車間、化成車間、PACK車間、動力站房等單體的機電安裝工程。該項目建成投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年產(chǎn)30GWh動力電池的產(chǎn)能，有望帶動正極材料、硅碳負極、鋰電設備等一批上下游配套產(chǎn)業(yè)落戶廣州。

 

       而億緯鋰能則將其百億投資版圖拓展至海外。3月24日，據(jù)英國泰晤士報，億緯鋰能正在就英國投資建廠進行洽談，預計投資至少 12 億英鎊，約合人民幣108億。

圖源：億緯鋰能官網(wǎng)截圖

 

       據(jù)報道，億緯鋰能希望在考文垂（Coventry）外圍修建一個 20 GWh 的電動汽車動力電池工廠，規(guī)模最終可能會達到 60 GWh，屆時將成為英國最大的超級工廠，預計未來數(shù)周將簽署相關協(xié)議。

 

       需要指出的是，在市場競爭與潛在產(chǎn)能過剩的雙重壓力下，動力電池擴產(chǎn)項目除了投資金額有所下降外，甚至有兩項動力電池新投建項目出現(xiàn)夭折。

 

       3月19日，科翔股份公告稱，經(jīng)與信豐縣政府友好協(xié)商后，終止一年前簽訂的20億元6GWH鈉離子新能源電池項目。

 

       據(jù)公告顯示，公司與信豐縣人民政府簽訂投資意向合同書后，雙方并未達成正式投資協(xié)議，公司亦未有任何相應的資金支出。

 

       5月30日晚間，安徽江淮汽車集團股份有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司雙雙發(fā)布公告，決定終止此前與比亞迪旗下弗迪電池等企業(yè)合資建廠事項。

 

       公告顯示，合資框架協(xié)議簽署后，公司對擬組建合資公司相關方及出資的專利技術等進行了盡職調查和評估，并與合作相關方就合資事宜進行了溝通，但未能就合資事宜達成一致。經(jīng)審慎考慮并與合作各方協(xié)商一致，決定終止本次合資框架協(xié)議。

 

       據(jù)悉，安凱客車、江淮汽車、弗迪電池、浙儲能源于2022年9月達成框架協(xié)議，四方擬共同投資成立一家合資公司，并由合資公司建設新能源動力電池生產(chǎn)工廠，開展動力電池項目。

 

固態(tài)電池與鈉電池項目投資熱度不減

 

       盡管市場投資趨于理性，但固態(tài)電池與鈉電池等新技術仍是投資的熱土。

 

       固態(tài)電池憑借其核心優(yōu)勢——更高的能量密度、卓越的熱穩(wěn)定性能及增強的安全屬性，精準對接了電動車市場對長續(xù)航與高安全性的迫切需求。據(jù)蓋世汽車不完全，今年上半年，（半）固態(tài)電池與鈉電池簽約及開工項目數(shù)量達到了18項，其中有11個項目為簽約開工，總投資額超385億元人民幣，產(chǎn)能預計將超過125GWh。

 

       該領域開工及簽約的主體包括華菱集團、巨電新能源、中固時代、合源鋰創(chuàng)以及湖南久森安高等。其中，巨電新能源100億元的項目與湖南久森安高的年產(chǎn)30GWh的項目尤為矚目。

 

       2月29日，山西孝義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、山西鵬飛集團有限公司、福建巨電新能源股份有限公司舉行年產(chǎn)10GWh固態(tài)鋰電池及PACK制造生產(chǎn)項目簽約儀式。

 

       根據(jù)協(xié)議內容，簽約各方將投資約100億元，在孝義經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設年產(chǎn)10GWh固態(tài)鋰電池及PACK制造生產(chǎn)項目，涵蓋電芯車間、電解液庫、動力中心等，專注于固態(tài)鋰電池技術研發(fā)及電池組裝制造，可廣泛應用于動力、儲能等領域。

圖片來源：臨武縣融媒體中心

 

       5月20日，久森新能源與四川安高合作，成功舉行固態(tài)電池中試啟動儀式。該項目計劃分三期實現(xiàn)固態(tài)電池研發(fā)生產(chǎn)和上市。一期依托郴州鋰電池產(chǎn)業(yè)研究院，成立固態(tài)電池研究中心，利用久森安高現(xiàn)有的產(chǎn)線進行改造和提質，已于6月18日開始實現(xiàn)量產(chǎn)；二期總投資20億元建成15GWh產(chǎn)能的動力固態(tài)電池生產(chǎn)線，目前已與華為達成初步戰(zhàn)略合作協(xié)議；在前兩步完成后，三期計劃再投資30億，擴產(chǎn)至30GWh，年產(chǎn)值達到200個億。

 

       鈉電池依靠低成本、資源豐富性以及在特定性能上的優(yōu)勢，被視為有望打破鋰資源瓶頸、實現(xiàn)電池成本下降的重要選項。

 

       上半年，鈉電池相關的擴產(chǎn)項目有7個，總投資額超過170億元，規(guī)劃產(chǎn)能達46GWh，擴產(chǎn)主體包括比亞迪、華鈉新能源、科翔股份、昆宇電源以及鈉能時代等。

 

       目前，我國半固態(tài)電池與鈉電池正加速進入商業(yè)化應用階段。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國半固態(tài)電池和鈉離子電池實現(xiàn)了裝車，半固態(tài)電池的裝車量為2154.7MWh，鈉離子電池裝車量為1.5MWh。

圖片來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

 

       值得注意的是，從投資主體看，今年上半年，（半）固態(tài)電池與鈉電池新投建的項目中頭部企業(yè)身影較少，多數(shù)是以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主。 

 

       出現(xiàn)上述現(xiàn)象或有以下兩個原因。首先，在終端市場競爭激烈、產(chǎn)能清庫壓力下，使得動力電池價格持續(xù)走低。有數(shù)據(jù)顯示，2024年6 月，磷酸鐵鋰儲能電芯均價 0.41 元 / Wh，環(huán)比下跌 4.2%。這一降幅使得初創(chuàng)及二三線企業(yè)的成本底線面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

 

       其次，動力電池領域“兩強”鼎立的局面短期內仍難以撼動。面對此，有技術實力的初創(chuàng)及二三線企業(yè)以新技術和新市場機為突破口，以確保能在激烈的市場競爭中實現(xiàn)“換道超車”。