雙碳背景下，如何把握鋰電池產(chǎn)業(yè)的投資機遇

時間:2022-05-18 09:52來源:九鼎投資 作者:九鼎投資
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       2020年9月，中國提出了在2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。
 
       為了實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，需要在新能源、新材料、環(huán)保等行業(yè)做加法，對鋼鐵、化工、建筑等行業(yè)做減法，通過交通、電力等部門的節(jié)能減排、新能源份額的提升、汽車電動化等措施逐步實現(xiàn)。
 
       在新能源和新材料領(lǐng)域，由于鋰電、氫電、風(fēng)電、光伏以及其他清潔能源的快速發(fā)展，以及新能源汽車、儲能等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，整個市場正處于爆發(fā)期。其中，目前最具代表性的是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
 
       過去十余年，九鼎投資在新能源和新材料領(lǐng)域投資了大量細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)。圍繞鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，投資了鋰電池正極材料企業(yè)貝特瑞（835185）、磷酸鐵鋰正極材料制造商安達科技（830809）等眾多項目。
 
       本期「九鼎投資觀察」，我們將結(jié)合鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀、驅(qū)動因素等，來探討上下游的投資機會。
 
       核心觀點如下：
 
       近五年以來，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為二級市場重要的投資賽道。但拉長時間周期看，這一產(chǎn)業(yè)可能仍處在“馬拉松”的上半場。
 
       鋰電池產(chǎn)業(yè)的特征是：產(chǎn)業(yè)鏈越往上游，供給端（資源）的話語權(quán)越強；反之，越往下游，需求端（市場）的話語權(quán)越強。
 
       在鋰電池產(chǎn)業(yè)上游，圍繞稀缺資源的配套技術(shù)和服務(wù)值得關(guān)注。
 
       鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游材料、部件處于微笑曲線中間，企業(yè)競爭壁壘來自對原材料的掌控能力及技術(shù)迭代速度。
 
       在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游，電芯競爭格局清晰，頭部動力電池企業(yè)憑借技術(shù)、客戶、資金優(yōu)勢等贏者通吃。但在小動力電池、儲能電池等領(lǐng)域仍有較好投資機會。
 
1
鋰電池發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮念I(lǐng)域
動力電池和儲能電池
 
       鋰電池，即由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池分為兩類：鋰金屬電池和鋰離子電池。
 
       其中，鋰金屬電池一般以二氧化錳為正極材料、以金屬鋰或其合金金屬為負(fù)極材料。鋰金屬電池由于化學(xué)特性太過活潑，無論是加工、保存還是使用，對于環(huán)境的要求都非常高。
 
       鋰離子電池一般以鋰合金金屬氧化物為正極材料、以石墨為負(fù)極材料。鋰離子電池具有循環(huán)壽命高、比能量大、自放電小、電壓高等特點。作為一種可充電電池，鋰離子電池主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間來回移動來進行工作。在充放電過程中，鋰離子在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌。
鋰離子電池結(jié)構(gòu)及工作示意圖，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
 
       相比鋰金屬電池，鋰離子電池的使用場景更為豐富和主流。（因此，下文提到的鋰電池產(chǎn)業(yè)，將主要圍繞鋰離子電池進行討論。）
 
       上世紀(jì)九十年代，索尼公司、NECMoliEnergy（Canada）Ltd（日本電子巨頭NEC于1990年收購了加拿大公司Moli Energy）先后將不同正極材料的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化后，鋰離子電池已廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。
 
       按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋰離子電池可分為消費電池、動力電池和儲能電池。其中，消費鋰電池主要應(yīng)用在消費電子領(lǐng)域，如筆記本電腦、相機、手機等；動力電池主要用于電動汽車、電動自行車以及其他電動工具領(lǐng)域；儲能電池主要用于調(diào)峰調(diào)頻電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、微電網(wǎng)等領(lǐng)域。
 
       目前，消費鋰電市場趨于飽和，已經(jīng)進入存量競爭階段，動力電池和儲能電池是鋰電池未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮念I(lǐng)域。
 
       作為新能源汽車的核心部件，動力電池的成本占據(jù)了整車成本的30％~40％。
 
       乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源乘用車銷量達到623萬輛，同比增長118%，市場滲透率7%。其中，中國銷量占全球份額53%�？梢�，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將長期處于高速發(fā)展中。
 
       未來，伴隨下游市場的不斷增長，動力電池也將進入爆發(fā)期。韓國市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動力電池裝機量為296.8GWh，比上年增長102.18%。而中信證券預(yù)計，2025年全球新能源汽車動力電池需求有望達到1380GWh。
 
       儲能電池方面，根據(jù)全球市場研究機構(gòu)Markets and Markets發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年世界電池儲能系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計將達到44億美元，到2027年這一數(shù)據(jù)有望增至151億美元，復(fù)合年增長率為27.9%。
 
2
搭上新能源汽車東風(fēng)
 
多要素驅(qū)動鋰電池產(chǎn)業(yè)的確定性和成長性
 
        1、政策推動，滲透提速 
 
       近年來，全球各地針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)都發(fā)布了許多鼓勵性措施。
 
       中國方面， 2022年1月，國家發(fā)展改革委等七部門印發(fā)了《促進綠色消費實施方案》。《方案》明確，大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權(quán)等支持政策。而根據(jù)中國汽車工程學(xué)會理事長、中國工程院院士李駿此前發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，預(yù)計到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型。
 
       美國方面，2021年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署了行政令，目標(biāo)到2030年實現(xiàn)美國境內(nèi)一半新售汽車為零排放汽車，包括蓄電池電動車、插電式混合動力車、燃料電池車。 
 
       歐盟方面，2020年歐委會提出《2030年氣候目標(biāo)計劃》顯示，歐盟的目標(biāo)是到2050年實現(xiàn)汽車的零排放。而根據(jù)2021年7月歐盟宣布的最新《Fit for 55》草案，歐洲汽車零排放時間表有望大幅度提前。
 
       2、產(chǎn)業(yè)端：成本下降 
 
       過去新能源汽車成本較高的原因，主要在于電池成本居高不下。但隨著技術(shù)進步、規(guī)模提升以及產(chǎn)業(yè)鏈配套的不斷完善，鋰電池價格近年持續(xù)下降。
 
       彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的電池價格調(diào)查報告顯示，鋰離子電池組價格在2010年還高于1200美元/千瓦時，而到2021年時實際價格已下跌89%，降至132美元/千瓦時，比2020年的140美元/千瓦時低6%。報告根據(jù)歷史趨勢預(yù)測，鋰離子電池組平均價格到2024年有望低于100美元/千瓦時。
 
       伴隨三電系統(tǒng)（即電動機、動力電池、電控系統(tǒng)，新能源汽車核心三部件）價格進一步下探，以及磷酸鐵鋰版車型的普及，消費級乘用車的滲透率將進一步提升。
 
       3、消費端：爆款促活 
 
       純消費市場方面，爆款車型是新能源汽車產(chǎn)業(yè)增長的關(guān)鍵所在。
 
       在2020年，特斯拉等新車型的快速放量，帶動了B級（中型車）以及A級車（緊湊型車）的占比提升。2021年，五零宏光MINI成為了“國民神車”。同時，比亞迪·秦因其出色的商用潛力，廣泛應(yīng)用于各打車平臺中。
 
       再回到鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上，從投資周期的角度看，目前鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在二級市場成為重要的主題投資賽道。但從長周期看，這一產(chǎn)業(yè)可能仍處在“馬拉松”的上半場，因為市場增速太快了。
全球鋰電池需求趨勢預(yù)測圖，來源：中信建投證券
 
3
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈
 
投什么，怎么投？
 
       整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及的環(huán)節(jié)分為：上游原材料，中游材料及部件，下游產(chǎn)品、應(yīng)用及回收。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游示意圖，制圖：九鼎投資
 
       這個產(chǎn)業(yè)的特征是：產(chǎn)業(yè)鏈越往上游，供給端（資源）的話語權(quán)越高；反之，越往下游，需求（市場）端的話語權(quán)越高。
 
       1、鋰電池產(chǎn)業(yè)上游：抓住“賣水”的機會 
 
       在鋰電池產(chǎn)業(yè)上游，最具價值的是稀缺資源，如鋰、鈷、鎳、錳等。但擁有這些稀缺資源的公司大部分已經(jīng)資產(chǎn)證券化（上市）。我們更關(guān)注與這些資源配套的技術(shù)、服務(wù)公司。如鹽湖提鋰技術(shù)。
 
       在鋰資源分布上，中國近80%的鋰資源都集中于青海和西藏的七大鹽湖之中。由于中國鹽湖鋰含量低且鎂鋰比高，開發(fā)難度大，因此鋰礦石提取目前仍然占據(jù)較大比重。2020年中國碳酸鋰原料來源中鹽湖提鋰占比僅26.2%，其余均來自于礦石提鋰。
 
       但鹽湖提鋰的成本僅為礦石提鋰成本的50%左右，具有明顯的成本及資源優(yōu)勢。近年，鹽湖提鋰正逐步進入大開發(fā)階段。2022年青海兩會提出，將加快建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地作為2022年工作的首要重任。
 
       鹽湖中，除了鹽，還富含鉀、鈉、鎂等資源。鹽湖鹵水里，鋰資源含量的差別，決定了不同的工藝路線。出于對環(huán)保、回收率等考慮，目前“吸附法”和“膜分離法”是較為常用的工藝路線。各路線也可以交叉使用，最典型的就是當(dāng)下常用的吸附法加膜的技術(shù)。但不管用哪種方法，工藝越靠近前端，損耗的鋰越少。
 
       因此，我們更認(rèn)為，以直接提鋰為主的“原鹵提鋰”和與之相關(guān)的技術(shù)更值得關(guān)注。我們也看到，市場上有相關(guān)領(lǐng)域的公司已進入中試階段，接近產(chǎn)業(yè)化階段了。
 
       2、鋰電池產(chǎn)業(yè)中游：核心是原材料掌控、技術(shù)壁壘的建立 
 
       鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游材料、部件處于微笑曲線中間，本質(zhì)上為加工屬性，因此成本控制為核心競爭力，企業(yè)競爭壁壘來自對原材料的掌控能力及技術(shù)迭代速度。
 
       以九鼎投資的已投企業(yè)安達科技為例，作為從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(黃磷及三聚磷酸鈉等)轉(zhuǎn)型升級到新能源材料產(chǎn)業(yè)(磷酸鐵、磷酸鐵鋰)的企業(yè)，目前產(chǎn)品主要為磷酸鐵鋰電池的正極材料磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體磷酸鐵。該公司掌握的核心技術(shù)，具有較高的競爭門檻。
 
       具體來說，生產(chǎn)電池級磷酸鐵的壁壘，主要在于鐵磷摩爾比、產(chǎn)品納米化、恰當(dāng)?shù)木徒Y(jié)構(gòu)以及連續(xù)生產(chǎn)一致性。企業(yè)要突破上述技術(shù)門欄需要有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，門欄難點在于生產(chǎn)工藝的掌握。如果磷化工企業(yè)想要進入磷酸鐵生產(chǎn)領(lǐng)域，不僅需要擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，還需要具備電池生產(chǎn)經(jīng)驗，從而能制造出下游可以應(yīng)用的產(chǎn)品。而安達科技依托多年的磷化工經(jīng)驗，加之其下游客戶如比亞迪等方的不斷反饋試用，使得安達公司掌握了上述技術(shù)核心。
 
       從集中度及龍頭市占率看，目前在鋰電池四大材料（正極、負(fù)極、電解液和隔膜）中，隔膜、負(fù)極、電解液的市場集中度較高（隔膜＞負(fù)極>電解液>正極）。由于龍頭企業(yè)在資源獲取、價格方面的優(yōu)勢，二線梯隊企業(yè)的“逆襲”難度較高，再加上生產(chǎn)資質(zhì)門檻，新企業(yè)進入的性價比較低。
 
       但我們還是看到，一些跨界型公司在其他行業(yè)已經(jīng)驗證了業(yè)務(wù)能力，并積累了不錯的資金實力后，在本行業(yè)的相關(guān)技術(shù)得到突破的情況下，就可以迅速在產(chǎn)能規(guī)模上放量，并被下游客戶消化。這種公司的成長性和確定性就會比較不錯。
 
       此外，新能源車對動力電池的訴求主要在“兩高一低”：高能量密度、高安全性、低成本。圍繞這三大目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)界進行了一系列鋰電池創(chuàng)新，最核心的創(chuàng)新仍在于鋰電材料。
 
       目前，頭部鋰電材料企業(yè)擁有強大研發(fā)基礎(chǔ)與資金實力。但我們認(rèn)為，一些具備些獨特技術(shù)優(yōu)勢的小企業(yè)，也可以在技術(shù)迭代中彎道超車。
 
       比如，在鋰電材料的技術(shù)迭代方面，近年業(yè)界關(guān)注較多的是圍繞磷酸錳鐵鋰、富鋰錳、單晶錳酸鋰等材料的工藝技術(shù)。
 
       以磷酸錳鐵鋰為例，可以繼承磷酸鐵鋰的優(yōu)勢，并且在不采用昂貴金屬的情況下提升其理論能量密度。
 
       此外，富鋰錳可以做到鈷、鎳含量僅為三元鋰離子電池的1/3左右，甚至可以做到不含鈷，成本與錳酸鋰接近，同時在安全性方面也優(yōu)于三元。有企業(yè)家表示，富鋰錳動力電池集錳酸鋰、三元、磷酸亞鐵鋰的優(yōu)勢于一體，具備成本低、能量密度高、壽命長和高安全性，預(yù)計兩到三年內(nèi)會成為動力電池的主流產(chǎn)品，為電動汽車普及提供保證。
 
       另外，我們認(rèn)為，技術(shù)門檻高、競爭格局好（關(guān)鍵指標(biāo)在行業(yè)里排名靠前）、但又不可或缺的部分輔材，比如PVDF（聚偏氟乙烯）、NMP（甲基吡咯烷酮）等也具備較好投資機會。通常，鋰電輔材用量在2%-5%；相比正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大材料的成本占比較小，但作用非常重要，不可忽視。
 
       3、鋰電池產(chǎn)業(yè)下游：設(shè)備領(lǐng)域有機會，回收環(huán)節(jié)具備潛力 
 
       鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電芯、設(shè)備，以及回收等環(huán)節(jié)。
 
       其中，動力電芯競爭格局清晰，頭部電池企業(yè)憑借技術(shù)、客戶、資金優(yōu)勢等贏者通吃、市占率不斷提高；但在其他細(xì)分領(lǐng)域，如小動力電池、儲能電池等領(lǐng)域，龍頭企業(yè)難以兼顧，可以關(guān)注有優(yōu)勢競爭地位的細(xì)分龍頭企業(yè)。
 
       設(shè)備環(huán)節(jié)，因為鋰電池生產(chǎn)鏈條長，設(shè)備需求種類多，可以關(guān)注某些環(huán)節(jié)的細(xì)分設(shè)備龍頭企業(yè)。
 
       回收環(huán)節(jié)，我們認(rèn)為，這是一個很好的方向，在未來將成為非常重要的投資賽道。
 
       但目前，退役動力電池數(shù)量依然較少，行業(yè)還處在早期。產(chǎn)業(yè)要發(fā)展還需要時間，要有一定的累積效應(yīng)。
 
       雖然越來越多企業(yè)開始涉足動力電池回收環(huán)節(jié)，但由于退役動力電池數(shù)量少，企業(yè)競爭激烈，導(dǎo)致整個市場出現(xiàn)了價格倒掛現(xiàn)象，即“廢舊電池”回收的價格高過新電池，因而動力電池回收企業(yè)沒什么利潤空間。
 
       未來，隨著鋰、鈷、鎳、錳等資源的短缺問題凸顯，以及退役的電池量越來越多，一些在技術(shù)壁壘、產(chǎn)業(yè)資源、回收渠道等方面具備明顯優(yōu)勢的企業(yè)，將在動力電池回收領(lǐng)域有更強的競爭能力，更有可能跑出來。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 鋰電池
作者：九鼎投資 ，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：http://jzr14e.cn/wenshuo/sc/2022051839089.html
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    2024-01-18 08:14

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    雙碳時代，綠色優(yōu)先，氫能因其蘊藏豐富、消耗時不產(chǎn)生溫室氣體、儲存時間長等特性備受矚目，價值日益凸顯。 今年以來，政策與資本都在大力開拓氫能產(chǎn)業(yè)，各地政府也在出臺氫能方案，促使氫能發(fā)展。許多領(lǐng)域的專家院士都發(fā)表了專業(yè)的演講，暢談氫能的未來發(fā)展
    2023-10-06 10:26

  • “雙碳”轉(zhuǎn)型提速 氫能有望挑大梁

    節(jié)能減碳時間表已經(jīng)敲定，尋找更好能源路徑成為關(guān)鍵。9月4日，在2023服貿(mào)會“氫能碳中和論壇暨H2-Eco第三屆國際氫生態(tài)峰會”（以下簡稱“峰會”）上，北京大興區(qū)委書記王有國表示：“氫能作為21世紀(jì)的終極能源，在生態(tài)、交通、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域產(chǎn)生深刻影響，
    2023-09-06 08:46

  • 新能源電池材料發(fā)展概覽報告

    本次《新能源電池材料發(fā)展概覽報告》從電池下游應(yīng)用場景與當(dāng)前材料體系痛點出發(fā)，聚焦未來需求相對明確的光伏、儲能、氫能領(lǐng)域的電池產(chǎn)品，研判相關(guān)電池的材料體系發(fā)展趨勢與投資價值。報告主要覆蓋光伏HJT電池、鈣鈦礦電池、鋰離子電池和氫燃料電池的關(guān)鍵部
    2023-05-08 09:01

  • 燃料電池四小龍的野心與焦慮

    在雙碳目標(biāo)及多項政策利好推動下，我國氫能及燃料電池行業(yè)近年逐漸進入發(fā)展快車道。
    2023-03-14 09:58

  • 多地錨定產(chǎn)業(yè)鏈 氫能汽車發(fā)展“乘風(fēng)起”

    目前，我國在氫能加注方面已累計建成超過250座加氫站，約占全球總數(shù)的40%，加氫站數(shù)量居世界第一位。
    2023-01-02 16:47

  • 燃料電池產(chǎn)業(yè)被青睞，氫企估值和融資額同步走高

    “雙碳”目標(biāo)下，燃料電池產(chǎn)業(yè)愈發(fā)受到資本的青睞。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年五大示范城市群出臺的相關(guān)政策達到96個，相對2021年政策數(shù)目顯著增加。
    2022-12-17 14:33

  • 動力電池發(fā)展關(guān)乎“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)

    2022世界動力電池大會日前在四川宜賓舉行。這是全球首個世界級動力電池行業(yè)盛會，讓行業(yè)內(nèi)外更多的人重新認(rèn)識了動力電池產(chǎn)業(yè)對于助力“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)的重要意義。
    2022-07-28 10:35
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