新能源汽車市場的升溫,引起資本市場紛紛追捧新能源汽車電機產(chǎn)業(yè)。
7月29日,萬向錢潮出資1.1億元參股天津松正;7月27日,亞太股份擬以1000萬歐元獲得新能源電機企業(yè)Elaphe的20%股權(quán);6月 15日,大洋電機以35億元收購上海電驅(qū)動100%股權(quán);6月9日,方正電機13.45億元收購上海海能和德沃仕100%股權(quán)……近兩個月,資本市場密集 出現(xiàn)涉及新能源汽車電機項目的并購重組案例,其中上海電驅(qū)動、上海大郡、天津松正、大洋電機等都是我國新能源汽車電機行業(yè)的佼佼者。
那么,什么因素在驅(qū)動這些并購行為?傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)為什么紛紛布局新能源汽車電機領(lǐng)域?這些并購重組項目會對我國新能源汽車電機行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響?
市場“熱火朝天”誰都想分一杯羹
“近幾年隨著新能源汽車?yán)谜哳l頻發(fā)布,新能源汽車概念股也受到資本市場追捧,傳統(tǒng)電機企業(yè)紛紛開始新能源汽車電機業(yè)務(wù)。”江蘇超力電器有限公司副總經(jīng)理沈留祥在采訪中表示。
電機是新能源汽車的核心零部件,宛如傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機。專家表示,根據(jù)新能源汽車的銷量推算,2015年全年電機及電控系統(tǒng)的需求將達(dá)20萬 套;未來五年,我國新能源汽車電機市場將超過100萬套。按照產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的新能源汽車規(guī)模目標(biāo)測算,預(yù)計2020年,電機驅(qū)動系統(tǒng)的需求將達(dá)500至 1000億元。
精進(jìn)電動科技(北京) 有限公司銷售市場部總監(jiān)周清哲告訴記者,當(dāng)新能源汽車市場足夠大時,誰都想要分一杯羹。尤其是傳統(tǒng)汽車制造行業(yè)增長乏力,有條件的企業(yè)自然希望能夠發(fā)展朝 陽產(chǎn)業(yè)。周清哲進(jìn)一步表示,目前精進(jìn)已生產(chǎn)了1萬臺新能源客車電機產(chǎn)品,2015年精進(jìn)電機銷量有望超過2萬臺,銷量額超過5億元,明年有望達(dá)到10億 元。“精進(jìn)、上海電驅(qū)動、上海大郡三家企業(yè)專門從事新能源汽車電機業(yè)務(wù),而且在行業(yè)內(nèi)有一定知名度。”中國汽車工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)新能源汽車業(yè)務(wù)的信息技術(shù)部主 任何鵬告訴記者。上海電驅(qū)動是我國最早從事新能源汽車電機業(yè)務(wù)的企業(yè),承擔(dān)了科技部“863計劃”電動汽車重大項目等眾多科研項目,主持并參與了多項國家 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。上海電驅(qū)動股份有限公司總經(jīng)理貢俊對本報記者表示:“2001年,我們開始研發(fā)和生產(chǎn)新能源汽車電機,無論從綜合實力、生產(chǎn)規(guī)模還 是產(chǎn)品質(zhì)量上,我們都處于新能源汽車電機行業(yè)的前列。”
上海大郡主要是外包新能源電機業(yè)務(wù),前幾年一直虧損,但去年10月,正海磁材以3.9億元持有上海大郡88.67%股權(quán)后,上海大郡的發(fā)展?jié)u入 佳境。此外,大洋電機和中車時代等一批工業(yè)電機企業(yè)也逐年進(jìn)入新能源汽車電機行業(yè),有業(yè)內(nèi)人士表示,這些外來電機企業(yè)體量大、知名度高,但新能源汽車電機 產(chǎn)品并不一定具有市場競爭力。
借力資本市場將“盤子”做大
近日,大洋電機收購上海電驅(qū)動,在新能源電機行業(yè)引起廣泛關(guān)注。當(dāng)記者問及“為什么要出售給大洋電機,對上海電驅(qū)動未來發(fā)展有什么影響”時,貢 俊給出的答案是:未來大洋電機會把新能源汽車電機的所有業(yè)務(wù)放到上海電驅(qū)動業(yè)務(wù)板塊上,大洋電機還是專注傳統(tǒng)電機業(yè)務(wù)如商用車驅(qū)動電機和純電動車租賃業(yè) 務(wù)。“如此,無論是研發(fā)效率、生產(chǎn)制造成本,還是開拓國內(nèi)外市場,尤其是拓展國際市場,我們都是強強聯(lián)合,有利于企業(yè)晉級全球前三目標(biāo)的實現(xiàn)。”貢俊說。 “除給北汽新能源配套外,大洋電機客車市場的配套量很少,主要集中在微型車等低端市場上。從客戶層面上看,重組后的上海電驅(qū)動客戶增值很少。”業(yè)內(nèi)人士 稱,上海電驅(qū)動是傳統(tǒng)新能源電機企業(yè),重組后有望借助大洋電機的體量和資本做大“盤子”,謀求單獨上市。
記者分析了這幾宗兼并重組項目后發(fā)現(xiàn),基本都是上市公司收購新能源汽車電機及上游材料企業(yè)。為什么它們要積極布局新能源汽車電機市場呢?貢俊認(rèn)為,當(dāng)前新能源汽車電機是快速增長的朝陽產(chǎn)業(yè),未來市場需求巨大,企業(yè)也希望通過兼并重組來提升市場競爭力。
周清哲則告訴記者,近期這一系列新能源電機并購重組項目都是基于資本層面的重組,“很顯然,他們希望搭上新能源汽車電機的快車,搖身一變成為新能源汽車概念股,這樣更容易吸引投資和利于企業(yè)定籌資金。”
■自主電機企業(yè)與外資同臺競技
目前,我國新能源汽車電機市場存在三大類企業(yè):一是精進(jìn)、上海電驅(qū)動、上海大郡等傳統(tǒng)新能源汽車電機企業(yè);二是大洋電機、中車時代、亞太股份等 有一定實力和體量很大的外來企業(yè);三是電裝、博世、東芝、西門子等技術(shù)儲備雄厚的外資企業(yè)。周清哲說,外資企業(yè)在中國僅是順便向整車企業(yè)提供新能源汽車電 機業(yè)務(wù),還沒在中國市場真正去“玩”。“我負(fù)責(zé)全球市場,經(jīng)常跟國外汽車品牌打交道,他們對新能源汽車電機產(chǎn)品的性能要求很高,但國內(nèi)企業(yè)還沒有這方面的 意識。”周清哲表示,當(dāng)前,國內(nèi)企業(yè)一定要加強研發(fā),把產(chǎn)品品質(zhì)真正做好。
那么,我國的新能源汽車電機產(chǎn)品真的就“不堪一擊”嗎?其實也不盡然。精進(jìn)一直在做高品質(zhì)電機產(chǎn)品,早前主要以國際市場為主,多與博世、麥格 納、東芝等汽車零部件企業(yè)競爭。相比外資企業(yè),他們有成本優(yōu)勢。周清哲告訴記者,在國際市場,如果企業(yè)沒有先進(jìn)技術(shù)和高質(zhì)量,整車企業(yè)是不跟你玩的。
作為國家“863計劃”節(jié)能與新能源汽車重大項目總體組電機項目責(zé)任專家,貢俊認(rèn)為,我國的新能源汽車電機產(chǎn)品能夠滿足目前市場要求,與國外企 業(yè)基本在同一起跑線上。與博世等外資品牌比,我們的電機本身性能是不差的。電機驅(qū)動系統(tǒng)主要由電動機、功率轉(zhuǎn)換器、控制器、各種檢測傳感器以及電源等部分 構(gòu)成。“我國新能源電機企業(yè)生產(chǎn)的控制器體積要比外資品牌大,目前我們正在想辦法解決。”他預(yù)計,未來中國新能源汽車電機產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用后,與外資的較 量,主要看企業(yè)的綜合競爭力,可能在某些細(xì)分領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)的機會更多一些。
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